Sdílet prostřednictvím

Shrnutí koordinátora inkasa

  • Článek

Tento článek vysvětluje, jak povolit volitelné pole Souhrn podle Copilot v pracovním prostoru Koordinátor inkasa. Další informace o tom, jak používat tento pracovní prostor, naleznete v pracovním prostoru Koordinátor inkasa.

Zapnutí podpory Copilot pro pracovní prostor koordinátora inkasa

Pracovní prostor koordinátora inkasa a souhrn koordinátora inkasa jsou ve Microsoft Dynamics 365 Finance verzi 10.0.39 ve výchozím nastavení zapnuty.

Poznámka

V Dynamics 365 Finance verze 10.0.40 a novější a v proaktivní aktualizaci kvality (PQU) pro verzi 10.0.39 jsou ve správě funkcí ve výchozím nastavení zapnuty funkce pracovního prostoru koordinátora inkasa a souhrnu koordinátora inkasa. Pokud nejsou ve výchozím nastavení nastaveny naZapnuto, musíte je povolit ve správě funkcí.

Pracovní prostor koordinátora inkasa lze použít buď s funkcí kopilot poháněnou umělou inteligencí, nebo bez ní. Chcete-li používat funkci kopilot v pracovním prostoru, musíte nainstalovat aplikaci Copilot ve Microsoft Dynamics 365 Finance vašem Dataverse prostředí. Další informace najdete v tématu Copilot požadavky.

Pomocí této funkce můžete získat souhrn faktur po splatnosti zákazníka, historii plateb a zbývající kredit vygenerovaný umělou inteligencí v pracovním prostoru koordinátora inkasa a získat koncept e-mailu s připomenutím vygenerovaný umělou inteligencí. Tato funkce vychází z velkého jazykový model služby Azure OpenAI a je navržena tak, aby zkrátila čas, který musíte strávit kontrolou podrobností o kolekcích pro vaše zákazníky.

Tato funkce má tři účely:

  • Poskytovat informace o účtu zákazníka.
  • Pomáhat vám lépe se rozhodovat o vašich zákaznících.
  • Zvýšit efektivitu vytvářením upomínkových e-mailů, které můžete upravit a poté odeslat svým zákazníkům.

Dostupnost země/oblasti a jazyka

Informace o jazycích, pro které byla tato funkce Copilot ověřena, najdete v tématu Zkoumání funkcí Copilot podle zeměpisné oblasti a jazyků. I když lze tuto funkci použít v jiných jazycích, nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno. Kvalita jazyka se může lišit v závislosti na interakcích uživatele nebo nastavení systému, a proto může ovlivnit přesnost a uživatelský dojem.

Souhrn od Copilota

Přejděte do pracovního prostoru Kredit a inkasa>>Koordinátor inkasa a otevřete pracovní prostor Koordinátor inkasa. Stránka zobrazuje přehled aktivit, které jsou přiřazeny koordinátorovi inkasa (inkasa agent), odběratelům s nejvyššími zůstatky a odběratelům, kteří mají nejvíce částek po splatnosti.

Na stránku s podrobnostmi o koordinátorovi inkasa se dostanete výběrem jména odběratele. Případně, když je v horní části stránky vybrán účet odběratele, vyberte Zobrazit podrobnosti o zákazníkovi. Stránka s podrobnostmi o koordinátorovi inkasa obsahuje pole Souhrn podle Copilot . Azure OpenAI se používá ke generování výsledků v zůstatcích a historii plateb na základě dat v aplikaci Finance a zadaných výzev. Všechny výpočty se provádějí ve Finance. Souhrn je založen na částkách za historii plateb vybraného odběratele za poslední rok, výši nesplaceného dluhu a fakturách za posledních šest měsíců.

Vygenerování e-mailové upomínky

Chcete-li, aby AI vygenerovala koncept e-mailu ve formě dopisu s upomínkou, vyberte Vytvořit e-mail s upomínkou. Zobrazí se následující zpráva:

Pomocí AI bude vytvořen e-mail s upomínkou. Před použitím zkontrolujte, že je obsah generovaný AI úplný, přesný a vhodný. Chcete e-mail vytvořit?

Chcete-li se vrátit do pracovního prostoru Koordinátor inkasa bez generování e-mailu, vyberte Ne. Chcete-li vygenerovat a otevřít koncept e-mailu ve výchozí e-mailové službě, vyberte Ano. Azure OpenAI obsahuje robustní filtry a bezpečnostní opatření, která pomáhají zabránit vytváření urážlivého, destruktivního nebo urážlivého obsahu pomocí této funkce.

Poznámka

E-mail je generován pomocí dat AI a Finance a jeho obsah je návrh. Je vaší odpovědností zkontrolovat a upravit navrhovaný obsah, abyste se ujistili, že je úplný, přesný a vhodný, než e-mail odešlete.

Další informace najdete na stránce Shrnutí koordinátora inkasa: časté otázky.