Sdílet prostřednictvím

Práce s potenciálními zákazníky v aplikaci zpeněžení potenciálního zákazníka pomocí Dynamics 365 Sales

  • Článek

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management používá duální zápis k integraci s Dynamics 365 Sales. Tato funkce zahrnuje možnost integrace účtů typu Potenciální zákazník do procesu nabídky a kvalifikace v obou systémech. Kombinované řešení umožňuje společnostem integrovat životní cyklus potenciálního zákazníka a tok procesu nabídky v rámci řízení prodeje a dodavatelský řetězec. Proto umožňuje méně kontaktních bodů, lepší efektivitu a větší transparentnost.

Funkce popsané v tomto článku vycházejí z funkcí integrace životního cyklu prodejních nabídek, které byly představeny dříve.

Tento článek popisuje, jak potenciální zákazníci fungují ve scénářích zpeněžení potenciálního zákazníka, a uvádí příklady, které tuto funkci ilustrují. Podrobnosti o tom, jak povolit a konfigurovat potenciální zákazníky v procesu zpeněžení potenciálního zákazníka pomocí aplikace Sales, naleznete v tématu Povolení a konfigurace integrace potenciálního zákazníka v aplikaci zpeněžení potenciálního zákazníka pomocí aplikace Dynamics 365 Sales.

Definice potenciálního zákazníka v potenciálním zákazníkovi zpeněžení pomocí prodeje

Potenciální zákazník v dodavatelský řetězec Management je obchodní vztah typu Potenciální zákazník , zatímco potenciální zákazník v prodeji je účet typu Potenciální zákazník . Z hlediska integrace jsou zájemci zcela odlišní od potenciálních zákazníků jak v prodeji, tak v dodavatelský řetězec managementu. Funkce, které jsou popsány v tomto článku, integrují účty typu Potenciální zákazník v Prodeji s obchodními vztahy typu Potenciální zákazník v dodavatelský řetězec Management.

Scénář 1: Životní cyklus potenciálního zákazníka spravovaný z dodavatelský řetězec Management (potenciální zákazník typu organizace)

Následující kroky ukazují, co se stane, když spravujete životní cyklus potenciálního zákazníka z dodavatelský řetězec Management a potenciální zákazník je typu Organizace .

  1. V dodavatelský řetězec Management přejděte na Prodejní a marketingové>vztahy>Potenciální zákazníci>Všichni potenciální zákazníci. Vytvořte potenciálního zákazníka typu Organizace .

    Výsledek: Nový potenciální zákazník je vytvořen pomocí číselné řady, která je nastavena pro entitu potenciálního zákazníka v aplikaci dodavatelský řetězec Management. Obchodní vztah, který má hodnotu Typ vztahu Potenciální zákazník , je vytvořen v aplikaci Prodej. Tento účet má stejné číslo účtu, které se používá ve službě dodavatelský řetězec Management.

  2. Přidejte k potenciálnímu zákazníkovi adresu role Doručení a adresu role Faktura . Vytvořte kontakt pro potenciálního zákazníka.

    Výsledek: Kontakt je vytvořen v aplikaci Sales a přidružen k typu obchodního vztahu potenciálního zákazníka .

    Poznámka

    V závislosti na tom, zda je nasazeno řešení globálního adresáře (GAB) s duálním zápisem, se pro nového obchodního vztahu v aplikaci Sales vytvoří buď dodací adresa a fakturační adresa, nebo se vytvoří pouze dodací adresa. V závislosti na tom, jestli je nasazené řešení GAB s duálním zápisem, se kontakt zobrazí na jednom ze dvou míst v aplikaci Sales: buď na kartě Přidružené kontakty pro obchodní vztah, nebo na kartě Souhrn v části Primární kontakt na stránce Obchodní vztah .

  3. V dodavatelský řetězec Management přejděte na Prodejní a marketingové>vztahy>Potenciální zákazníci>Všichni potenciální zákazníci. Otevřete potenciální zákazník. V podokně akcí na kartě Obecné ve skupině Převést vyberte možnost Převést na zákazníka.

    Výsledek: Z potenciálního zákazníka je v dodavatelský řetězec Management vytvořen účet odběratele. Tento účet odběratele má stejné číslo účtu jako potenciální zákazník bez ohledu na číselnou řadu odběratele, která je nastavena v aplikaci dodavatelský řetězec Management. Během procesu převodu jej nelze změnit. Výchozí skupina zákazníků je přiřazena na základě nastavení na kartě Potenciální zákazníci stránky Parametry prodeje a marketingu. Potenciální zákazník v dodavatelský řetězec Management je vyřazen a hodnota Typ vztahu je změněna z Potenciální zákazník na Zákazníka . Adresy a kontakty v dodavatelský řetězec Management se vztahují k novému zákaznickému účtu. Účet, který má hodnotu Typ vztahu Potenciální zákazník v prodeji , se změní tak, aby měl hodnotu Typ vztahu Zákazník.

    Poznámka

    Pokud je nasazeno řešení GAB s duálním zápisem, neprovedou se žádné změny dříve vytvořené a synchronizované dodací adresy, fakturační adresy a kontaktu. Pokud není nasazeno řešení GAB s duálním zápisem, adresa role Faktura se synchronizuje z nově vytvořeného účtu odběratele v aplikaci dodavatelský řetězec Management do obchodního vztahu v aplikaci Sales.

Scénář 2: Životní cyklus potenciálního zákazníka spravovaný z aplikace Sales (potenciální zákazník jako účet)

Následující kroky ukazují, co se stane, když spravujete životní cyklus potenciálního zákazníka z aplikace Sales.

  1. V aplikaci Sales přejděte na Účty> zákazníků. Vytvořte účet, který má hodnotu Typ vztahu Potenciální zákazník. Vytvoří se potenciální zákazník s číslem účtu, které jste vybrali. Vytvořte kontakt pro potenciálního zákazníka.

    Výsledek: V dodavatelský řetězec Management je vytvořen obchodní vztah typu Potenciální zákazník ( typu Organizace ). Má stejné číslo, které se používá v aplikaci Sales, bez ohledu na číselnou řadu, která je nastavena pro potenciální zákazníky v aplikaci dodavatelský řetězec Management. V dodavatelský řetězec Management je vytvořen kontakt a přidružen k potenciálnímu zákazníkovi.

  2. Proveďte jeden z následujících kroků:

    • Pokud je nasazeno řešení GAB s duálním zápisem: V aplikaci Sales na kartě Adresy obchodního vztahu přidejte adresu role Doručování a adresu role Faktura .

      Výsledek: Adresa role Doručení a adresa role Faktura jsou vytvořeny v dodavatelský řetězec Management a přidruženy k potenciálnímu zákazníkovi.

    • Pokud není nasazené řešení GAB s duálním zápisem: V aplikaci Sales na kartě Adresy účtu přidejte dodací adresu a fakturační adresu.

      Výsledek: V dodavatelský řetězec Management nejsou vytvořeny žádné adresy a nejsou přidruženy k potenciálnímu zákazníkovi.

    Poznámka

    Než bude možné synchronizovat adresy z obchodního vztahu v aplikaci Sales do aplikace dodavatelský řetězec Management, musí být každé adrese přiřazena role. Při nasazení řešení GAB s duálním zápisem lze role přiřadit pouze v případě, že je přidána adresa pro obchodního vztahu v aplikaci Sales.

  3. V aplikaci Sales přejděte na Účty> zákazníků. Vyberte účet, který má hodnotu Typ vztahu Potenciální zákazník. Změňte hodnotu Typ vztahu na Zákazník. Vyberte příslušnou skupinu odběratelů.

    Výsledek: Typ obchodního vztahu pro potenciálního zákazníka v dodavatelský řetězec Management se změní z Potenciální zákazník na Zákazník. Je vytvořen účet odběratele, který má stejné číslo účtu jako potenciální zákazník, bez ohledu na číselnou řadu nastavenou pro účty odběratelů v aplikaci dodavatelský řetězec Management. Kontakt je přidružen k zákaznickému účtu v aplikaci dodavatelský řetězec Management.

Poznámka

  • Pokud je nasazeno řešení GAB s duálním zápisem, dodací adresy a fakturační adresy, které byly dříve synchronizovány, jsou přidruženy k účtu odběratele v dodavatelský řetězec Management. Kontakt je přidružen k zákaznickému účtu. Pokud není řešení GAB s duálním zápisem nasazeno, nejsou v dodavatelský řetězec Management synchronizovány ani vytvořeny žádné dodací ani fakturační adresy pro účet odběratele.
  • Pokud není řešení GAB s duálním zápisem nasazeno, osvědčeným postupem je vytvořit a spravovat dodací adresy a fakturační adresy pro zákazníky a potenciální zákazníky v dodavatelský řetězec Management.

Scénář 3: Životní cyklus potenciálního zákazníka spravovaný z dodavatelský řetězec Management (potenciální zákazník typu Osoba)

Následující kroky ukazují, co se stane, když spravujete životní cyklus potenciálního zákazníka z dodavatelský řetězec Management a potenciální zákazník je typu Osoba .

  1. V dodavatelský řetězec Management přejděte na Prodejní a marketingové>vztahy>Potenciální zákazníci>Všichni potenciální zákazníci. Vytvořte potenciálního zákazníka typu Osoba .

    Výsledek: Nový potenciální zákazník je vytvořen pomocí číselné řady, která je nastavena pro entitu potenciálního zákazníka v aplikaci dodavatelský řetězec Management. Nový potenciální zákazník je vytvořen jako kontakt, který má hodnotu potenciálního zákazníka Ano v prodeji.

  2. Přidejte k potenciálnímu zákazníkovi adresu role Doručení a adresu role Faktura . Vytvořte kontakt pro potenciálního zákazníka.

    Poznámka

    V závislosti na tom, zda je nasazeno řešení GAB s duálním zápisem, se v aplikaci Sales vytvoří dodací adresa a fakturační adresa pro kontakt, který má hodnotu potenciálního zákazníka Ano , nebo se vytvoří pouze dodací adresa. Pokud je nasazeno řešení GAB s duálním zápisem, kontakt je přidružen k potenciálnímu zákazníkovi, který je reprezentován kontaktem, který má hodnotu potenciálního zákazníka Ano prostřednictvím relace strany. Kontakt je přístupný na kartě Kontakty pro stranu pro kontakt v prodeji.

  3. V dodavatelský řetězec Management přejděte na Prodejní a marketingové>vztahy>Potenciální zákazníci>Všichni potenciální zákazníci. Otevřete potenciální zákazník. V podokně akcí na kartě Obecné ve skupině Převést vyberte možnost Převést na zákazníka.

    Výsledek: Z potenciálního zákazníka je v dodavatelský řetězec Management vytvořen účet odběratele typu Osoba . Tento účet odběratele má stejné číslo účtu jako potenciální zákazník bez ohledu na číselnou řadu odběratele, která je nastavena v aplikaci dodavatelský řetězec Management. Záměrně jej nelze změnit během procesu převodu. Výchozí skupina zákazníků je přiřazena na základě nastavení na kartě Potenciální zákazníci na stránce Parametry prodeje a marketingu. Potenciální zákazník v dodavatelský řetězec Management je vyřazen a typ je změněn z Potenciální zákazník na Zákazník. Adresy a kontakty v aplikaci dodavatelský řetězec Management se vztahují k novému účtu odběratele, který byl vytvořen v aplikaci dodavatelský řetězec Management. Hodnota Je potenciální zákazník pro kontakt v aplikaci Sales se změní z Ano na Ne a hodnota Je zákazník se změní z Ne na Ano. Kontakt, který je přidružen ke kontaktu, který má hodnotu Je zákazník Ano , je nyní přístupný na kartě Přidružené kontakty .

Scénář 4: Životní cyklus potenciálního zákazníka spravovaný z aplikace Sales (potenciální zákazník typu Osoba)

Následující kroky ukazují, co se stane, když spravujete životní cyklus potenciálního zákazníka z aplikace Sales.

  1. V aplikaci Sales přejděte na Kontakty> zákazníků. Vytvořte kontakt, který má hodnotu potenciálního zákazníka Ano . Na kartě Kontakty pro stranu vytvořte kontakt.

    Výsledek: V dodavatelský řetězec Management je vytvořen obchodní vztah typu Potenciální zákazník ( typu Osoba ). Název rodiny kontaktu se používá jako ID potenciálního zákazníka bez ohledu na číselnou řadu, která je pro potenciální zákazníky nastavena v aplikaci dodavatelský řetězec Management.

  2. Proveďte jeden z následujících kroků:

    • Pokud je nasazeno řešení GAB s duálním zápisem: V aplikaci Sales na kartě Adresy kontaktu přidejte adresu role Doručení a adresu role Faktura .

      Výsledek: Adresa role Doručení a adresa role Faktura jsou vytvořeny v dodavatelský řetězec Management a přidruženy k potenciálnímu zákazníkovi.

    • Pokud není nasazeno řešení GAB s duálním zápisem: V aplikaci Sales na kartě Souhrn kontaktu přidejte dodací adresu a fakturační adresu.

      Výsledek: V dodavatelský řetězec Management nejsou vytvořeny žádné adresy a nejsou přidruženy k potenciálnímu zákazníkovi. Toto chování je záměrné.

    Poznámka

    Aby bylo možné adresy vytvořené pro kontakt v aplikaci Sales synchronizovat se správou dodavatelský řetězec, musí být ke každé adrese přiřazena role. Když je nasazeno řešení GAB s duálním zápisem, lze roli přiřadit pouze v případě, že je pro kontakt v aplikaci Sales vytvořena adresa.

  3. V aplikaci Sales přejděte na Kontakty> zákazníků. Vyhledejte kontakt, který jste právě vytvořili, a změňte hodnotu Je odběratel z Ne na Ano. Vyberte příslušnou skupinu odběratelů.

    Výsledek: Typ obchodního vztahu pro potenciálního zákazníka v dodavatelský řetězec Management se změní z Potenciální zákazník na Zákazník. Je vytvořen účet odběratele, který má stejné číslo účtu jako potenciální zákazník, bez ohledu na číselnou řadu nastavenou pro účty odběratelů v aplikaci dodavatelský řetězec Management.

Poznámka

  • Pokud je nasazeno řešení GAB s duálním zápisem, dodací adresy a fakturační adresy, které byly dříve synchronizovány, jsou přidruženy k účtu odběratele v dodavatelský řetězec Management. Pokud není řešení GAB s duálním zápisem nasazeno, ve správě dodavatelský řetězec se nesynchronizují ani nevytvoří žádné dodací adresy ani fakturační adresy, které jsou přidruženy ke kontaktu v aplikaci Sales.
  • Pokud není nasazeno řešení GAB s duálním zápisem, je osvědčeným postupem vytvořit a spravovat dodací adresy a fakturační adresy pro potenciální zákazníky v dodavatelský řetězec Management.

Scénář 5: Použití potenciálního zákazníka v životním cyklu prodejní nabídky z dodavatelský řetězec Management

Následující kroky ukazují, co se stane, když použijete životní cyklus potenciálního zákazníka na prodejní nabídku z aplikace dodavatelský řetězec Management.

  1. V dodavatelský řetězec Management přejděte na Prodejní a marketingové>vztahy>Potenciální zákazníci>Všichni potenciální zákazníci. Vytvořte potenciálního zákazníka typu Organizace .

  2. V dodavatelský řetězec Management přejděte na Prodejní a marketingové>nabídky>Všechny nabídky. Vytvořte nabídku. Nastavte typ účtu na Potenciální zákazník a vyberte potenciálního zákazníka. Vytvořte podrobnosti prodejní nabídky a přidejte řádky.

  3. V dodavatelský řetězec Management přejděte na Prodej a marketing>Prodejní nabídky>Všechny nabídky. Vyberte nabídku, kterou jste právě vytvořili. V podokně akcí na kartě Nabídka ve skupině Generovat vyberte Odeslat nabídku.

  4. V podokně akcí na kartě Zpracovat ve skupině Upravit vyberte Převést na zákazníka. Záměrně se nezobrazí žádné dialogové okno.

    Výsledek: V aplikaci dodavatelský řetězec Management je z potenciálního zákazníka vytvořen účet odběratele. Tento účet odběratele má stejné číslo účtu jako potenciální zákazník bez ohledu na číselnou řadu odběratele, která je nastavena v aplikaci dodavatelský řetězec Management. Výchozí skupina zákazníků je přiřazena na základě nastavení na kartě Potenciální zákazníci na stránce Parametry prodeje a marketingu. Potenciální zákazník v dodavatelský řetězec Management je vyřazen a typ je změněn z Potenciální zákazník na Zákazník. V aplikaci Sales se typ účtu změní z Potenciální zákazník na Zákazník.

  5. V aplikaci dodavatelský řetězec Management se vraťte na stránku Prodejní nabídka . V podokně akcí na kartě Zpracovat ve skupině Generovat vyberte Potvrdit.

    Výsledek: Prodejní objednávka je vytvořena v dodavatelský řetězec Management z potvrzení nabídky. Prodejní objednávka je synchronizována s aplikací Sales. Prodejní nabídka v aplikaci Sales je aktualizována na hodnotu Won.

Scénář 6: Použití potenciálního zákazníka v životním cyklu prodejní nabídky z aplikace Sales

Následující kroky ukazují, co se stane, když použijete životní cyklus potenciálního zákazníka na prodejní nabídku z aplikace Sales.

  1. V aplikaci Sales přejděte na Účty> zákazníků. Vytvořte účet typu Potenciální zákazník . Vytvoří se potenciální zákazník s číslem účtu, které vyberete.

  2. V aplikaci Sales přejděte na Nabídky. Vytvořte nabídku a jako potenciálního zákazníka vyberte nový účet typu Potenciální zákazník . Vytvořte podrobnosti prodejní nabídky a přidejte řádky.

  3. Pokud je nasazeno řešení GAB s duálním zápisem , na kartě Souhrn nabídky v poli Adresa vyberte dodací adresu. Pokud řešení GAB s duálním zápisem není nasazené, není k dispozici žádné pole Adresa .

  4. V aplikaci Sales aktivujte nabídku. Poté vyberte Vytvořit objednávku.

    Výsledek: V aplikaci Sales se typ účtu změní z Potenciální zákazník na Zákazník. V aplikaci dodavatelský řetězec Management je z potenciálního zákazníka vytvořen účet odběratele. Tento účet odběratele má stejné číslo účtu jako potenciální zákazník bez ohledu na číselnou řadu odběratele, která je nastavena v aplikaci dodavatelský řetězec Management. Výchozí skupina zákazníků je přiřazena na základě nastavení na kartě Potenciální zákazníci na stránce Parametry prodeje a marketingu. Potenciální zákazník v dodavatelský řetězec Management je vyřazen a typ je změněn z Potenciální zákazník na Zákazník. Prodejní nabídka v aplikaci dodavatelský řetězec Management je zpracována do stavu Potvrzeno a prodejní objednávka je synchronizována z aplikace Sales a vytvořena v aplikaci dodavatelský řetězec Management.

Další kroky