Sdílet prostřednictvím

Povolení a konfigurace integrace potenciálního zákazníka při zpeněžení potenciálního zákazníka v Dynamics 365 Sales

  • Článek

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management používá duální zápis k integraci s Dynamics 365 Sales. V Supply Chain Management verze 10.0.34 bylo vydáno několik vylepšení, která poskytují hladší tok procesu nabídky napříč dvěma systémy. Od Supply Chain Management verze 10.0.39 můžete také použít potenciální zákazníky v procesu prodejní nabídky. Podporováno je také několik dalších vylepšení, jako je řízení data dodání v revizi nabídky a scénáře získání nabídky.

Koncepční přehled, který popisuje, jak vylepšený systém zpeněžení potenciálního zákazníka funguje a jak se integrovaný systém chová, naleznete v části Práce s potenciálními zákazníky při jejich zpeněžení pomocí Dynamics 365 Sales.

Chcete-li do svého systému přidat funkci Povolení zpeněžení potenciálního zákazníka pomocí Dynamics 365 Sales, musíte nainstalovat požadované řešení do prostředí s duálním zápisem, povolit mapování v nabídce Supply Chain Management a zapnout funkci, kterou chcete použít. Tento článek popisuje, jak nastavit a konfigurovat funkce, které chcete používat.

Předpoklady

Než budete moci následovat postupy v tomto článku, váš systém musí splňovat předpoklady uvedené v následujících pododdílech.

Požadavky verzí

Chcete-li používat funkce popsané v tomto tématu, váš systém musí splňovat následující požadavky na verzi:

  • Musíte používat Supply Chain Management verze 10.0.39 nebo novější.
  • Musíte používat řešení Supply Chain s duálním zápisem verze 2.3.4.312 nebo nevější.
  • Pokud jste nasadili řešení globálního adresáře s duálním zápisem (GAB), musíte používat verzi 3.5.2.72 nebo novější.

Požadavky na číselné řady

Návrh integrace potenciálních zákazníků mezi Sales a Supply Chain Management vyžaduje, aby čísla účtů potenciálních zákazníků byla stejná v Sales a Supply Chain Management. Číselné řady potenciálních zákazníků a číselné řady účtů zákazníků v Supply Chain Management se nesmí překrývat. V opačném případě může dojít ke konfliktům při převodu potenciálního zákazníka na účet odběratele. Tyto konflikty brání provedení převodu.

Krok 1: Přidejte řešení dodavatelského řetězce s dvojím zápisem do svého prostředí Power Platform

Důležité

Neaktualizujte své řešení dodavatelského řetězce s duálním zápisem, jak je popsáno v této části, pokud nepoužíváte Supply Chain Management verze 10.0.34 nebo novější. Chcete-li plně využívat výhod této aktualizace a dalších vylepšení popsaných v tomto článku, musíte používat Supply Chain Management verze 10.0.39 nebo novější.

Pomocí těchto kroků přidejte řešení Dodavatelský řetězec s dvojím zápisem do svého prostředí Power Platform.

  1. Přihlaste se do Centra pro správu Power Platform.

  2. V levém navigačním podokně vyberte Prostředí.

  3. Otevřete prostředí, které chcete integrovat se Supply Chain Management.

  4. V dlaždici Zdroje vyberte Aplikace Dynamics 365.

  5. Na panelu nástrojů vyberte Instalovat aplikaci.

  6. V dialogovém okně Instalace aplikací Dynamics 365 vyhledejte řádek, kde je pole Název nastaveno na Řešení dodavatelského řetězce s duálním zápisem. Potom proveďte jeden z následujících kroků:

    • Pokud pole Stav u řádku uvádí, že aplikace není nainstalována nebo že je k dispozici aktualizace, vyberte řádek a poté vyberte Další. Otevřete průvodce instalací. Postupujte dle pokynů na obrazovce a nainstalujte aplikaci.
    • Pokud pole Stav u řádku uvádí, že aplikace je nainstalovaná, povolená a aktuální, vyberte Zrušit.

  7. Na stránce Aplikace Dynamics 365 najděte řádek, kde je pole Název nastaveno na Řešení dodavatelského řetězce s duálním zápisem. Pole Stav na řádku by nyní mělo indikovat, že je tato aplikace nainstalována.

  8. Vyberte tlačítko se třemi tečkami (...) pro řádek a poté v nabídce vyberte Podrobnosti.

  9. V dialogovém okně Podrobnosti pro řešení potvrďte, že hodnota Verze splňuje předpoklady na začátku tohoto článku. Pak zavřete dialogové okno.

Krok 2: Povolení mapování v Supply Chain Management

Mapy, které musíte povolit, závisí na verzi aplikace Supply Chain Management, kterou používáte, a zda jste nasadili řešení globálního adresáře (GAB) s duálním zápisem. Existují následující permutace:

  • Supply Chain Management verze 10.0.39 nebo novější s řešením GAB s duálním zápisem.
  • Supply Chain Management verze 10.0.39 nebo novější bez řešení GAB s duálním zápisem.
  • Supply Chain Management verze 10.0.38 nebo starší s řešením nebo bez řešení GAB s duálním zápisem.

Každá z následujících podsekcí popisuje, jak nastavit jeden z předchozích typů systémů. Následujte postup, který odpovídá vašemu prostředí.

Další informace o řešení GAB s duálním zápisem najdete v tématu Strana a globální adresář.

Krok 2, možnost 1: V případě Supply Chain Management verze 10.0.39 nebo novějšího s řešením GAB s duálním zápisem.

Pokud používáte Supply Chain Management verze 10.0.39 nebo novější a nasadili jste řešení GAB s duálním zápisem, postupujte podle těchto kroků.

  1. Přihlaste se k aplikaci Supply Chain Management.

  2. Přejděte do nabídky Správa systému>Pracovní prostory>Správa dat.

  3. V pracovním prostoru Správa dat vyberte Dvojí zápis.

  4. Na stránce Duální zápis v podokně akcí vyberte Použít řešení.

  5. V dialogovém okně Použít řešení vyberte mapy, které chcete použít. Minimálně musíte vybrat mapu, kde je pole Zobrazovaný název nastaveno na Rozšířené mapy entit Dynamics 365 Supply Chain Management. Doporučujeme však vybrat všechny mapy, které jsou uvedeny. Po dokončení výběru map vyberte Použít.

  6. Ukončete následující mapování, protože již nejsou nutná:

    • Stavy správy funkcí Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • Záhlaví prodejní objednávky CDS (salesorders)
    • Řádky prodejní objednávky CDS (salesorderdetails)
    • Řádky prodejní objednávky V2 CDS (salesorderdetails)
    • Záhlaví prodejní nabídky CDS (quotes)
    • Řádky prodejní nabídky CDS (quotedetails)

  7. Mapy entit v následující tabulce jsou povinné a může být nutné je aktualizovat. Aktualizujte každou z těchto map na nejnovější verzi a ujistěte se, že je spuštěná.

    Mapa Aktualizujte na tuto verzi Podrobnosti
    Parametry funkcí Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nová mapa pro parametry nastavení integrace Sales.
    Záhlaví objednávky Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.2.1 Nová mapa se slevovými skupinami odběratelů a řízení termínu dodání.
    Řádky objednávky Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.1.0 Nová mapa s řízením data dodání.
    Záhlaví nabídky Dynamics 365 Sales (quotes) 1.0.4.1 Nová mapa pro funkci revize nabídky s možností změny vlastnictví, integrací potenciálních zákazníků, slevovými skupinami odběratelů a řízením data dodání.
    Řádky nabídky Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Existující mapa pro řádky nabídky.
    Potenciální zákazník Dynamics 365 Sales (accounts) 1.0.0.1 Nová mapa pro potenciální zákazníky typu Organizace.
    Potenciální zákazník Dynamics 365 Sales (contacts) 1.0.0.1 Nová mapa pro potenciální zákazníky typu Osoba.
    Zákazníci V3 (accounts) 1.0.1.5 Nová mapa pro nastavení typu vztahu, když je spuštěna mapa Potenciální zákazníci Dynamics 365 Sales. Tato mapa odebere PartyNumber a další pole týkající se strany, jako je jméno, osobní detaily, poštovní adresa a elektronická kontaktní adresa.
    Zákazníci V3(kontakty) 1.0.1.5 Nová mapa pro nastavení typu vztahu, když je spuštěna mapa Potenciální zákazníci Dynamics 365 Sales. Tato mapa odebere PartyNumber a další pole týkající se strany, jako je jméno, osobní detaily, poštovní adresa a elektronická kontaktní adresa.
    Skupiny odběratelů celkových slev 1.0.0.0 Nová mapa pro skupiny odběratelů celkových slev.
    Skupiny odběratelů řádkových slev 1.0.0.0 Nová mapa pro skupiny odběratelů řádkových slev.
    Skupiny odběratelů víceřádkových slev 1.0.0.0 Nová mapa pro skupiny odběratelů více slev.

    Důležité

    Nespouštějte mapování CDS kontaktů V2 v aplikaci Supply Chain Management. Místo toho musíte tuto mapu spustit v řešení GAB.

  8. Na stránce Duální zápis zkontrolujte, zda všechny mapy v předchozí tabulce zobrazují hodnotu Stav jako Spuštěno. Pokud některý z nich ukazuje Stav Nespuštěno, vyberte jej a poté vyberte Spustit v podokně akcí.

Krok 2, možnost 2: V případě Supply Chain Management verze 10.0.39 nebo novějšího bez řešení GAB s duálním zápisem.

Pokud používáte Supply Chain Management verze 10.0.39 nebo novější a nenasadili jste řešení GAB s duálním zápisem, postupujte podle těchto kroků.

  1. Přihlaste se k aplikaci Supply Chain Management.

  2. Přejděte do nabídky Správa systému>Pracovní prostory>Správa dat.

  3. V pracovním prostoru Správa dat vyberte Dvojí zápis.

  4. Na stránce Duální zápis v podokně akcí vyberte Použít řešení.

  5. V dialogovém okně Použít řešení vyberte mapy, které chcete použít. Minimálně musíte vybrat mapu, kde je pole Zobrazovaný název nastaveno na Rozšířené mapy entit Dynamics 365 Supply Chain Management. Doporučujeme však vybrat všechny mapy, které jsou uvedeny. Po dokončení výběru map vyberte Použít.

  6. Ukončete následující mapování, protože již nejsou nutná:

    • Stavy správy funkcí Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • Záhlaví prodejní objednávky CDS (salesorders)
    • Řádky prodejní objednávky CDS (salesorderdetails)
    • Řádky prodejní objednávky V2 CDS (salesorderdetails)
    • Záhlaví prodejní nabídky CDS (quotes)
    • Řádky prodejní nabídky CDS (quotedetails)

  7. Mapy entit v následující tabulce jsou povinné a může být nutné je aktualizovat. Aktualizujte každou z těchto map na nejnovější verzi a ujistěte se, že je spuštěná.

    Mapa Aktualizujte na tuto verzi Podrobnosti
    Parametry funkcí Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nová mapa pro parametry nastavení integrace Sales.
    Záhlaví objednávky Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.2.0 Nová mapa se slevovými skupinami odběratelů a řízení termínu dodání.
    Řádky objednávky Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.1.0 Nová mapa s řízením data dodání.
    Záhlaví nabídky Dynamics 365 Sales (quotes) 1.0.4.0 Nová mapa pro funkci revize nabídky s možností změny vlastnictví, integrací potenciálních zákazníků, slevovými skupinami odběratelů a řízením data dodání.
    Řádky nabídky Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Existující mapa pro řádky nabídky.
    Potenciální zákazník Dynamics 365 Sales (accounts) 1.0.0.0 Nová mapa pro potenciální zákazníky typu Organizace.
    Potenciální zákazník Dynamics 365 Sales (contacts) 1.0.0.0 Nová mapa pro potenciální zákazníky typu Osoba.
    Kontakty CDS V2(kontakty) 1.0.0.0 Nová mapa pro kontaktní osoby potenciálních zákazníků.
    Zákazníci V3 (accounts) 1.0.1.1 Nová mapa pro nastavení typu vztahu, když je spuštěna mapa Potenciální zákazníci Dynamics 365 Sales.
    Zákazníci V3(kontakty) 1.0.1.1 Nová mapa pro nastavení typu vztahu, když je spuštěna mapa Potenciální zákazníci Dynamics 365 Sales.
    Skupiny odběratelů celkových slev 1.0.0.0 Nová mapa pro skupiny odběratelů celkových slev.
    Skupiny odběratelů řádkových slev 1.0.0.0 Nová mapa pro skupiny odběratelů řádkových slev.
    Skupiny odběratelů víceřádkových slev 1.0.0.0 Nová mapa pro skupiny odběratelů více slev.

  8. Na stránce Duální zápis zkontrolujte, zda všechny mapy v předchozí tabulce zobrazují hodnotu Stav jako Spuštěno. Pokud některý z nich ukazuje Stav Nespuštěno, vyberte jej a poté vyberte Spustit v podokně akcí.

Krok 2, možnost 3: V případě Supply Chain Management verze 10.0.38 nebo staršího s řešením nebo bez řešení GAB s duálním zápisem.

Pokud používáte Supply Chain Management verze 10.0.38 nebo starší bez ohledu, zda jste nasadili či nenasadili řešení GAB s duálním zápisem, postupujte podle těchto kroků.

  1. Přihlaste se k aplikaci Supply Chain Management.

  2. Přejděte do nabídky Správa systému>Pracovní prostory>Správa dat.

  3. V pracovním prostoru Správa dat vyberte Dvojí zápis.

  4. Na stránce Duální zápis v podokně akcí vyberte Použít řešení.

  5. V dialogovém okně Použít řešení vyberte mapy, které chcete použít. Minimálně musíte vybrat mapu, kde je pole Zobrazovaný název nastaveno na Rozšířené mapy entit Dynamics 365 Supply Chain Management. Doporučujeme však vybrat všechny mapy, které jsou uvedeny. Po dokončení výběru map vyberte Použít.

  6. Ukončete následující mapování, protože již nejsou nutná:

    • Záhlaví prodejní objednávky CDS (salesorders)
    • Řádky prodejní objednávky CDS (salesorderdetails)
    • Řádky prodejní objednávky V2 CDS (salesorderdetails)
    • Záhlaví prodejní nabídky CDS (quotes)
    • Řádky prodejní nabídky CDS (quotedetails)

  7. Mapy entit v následující tabulce jsou povinné a může být nutné je aktualizovat. Aktualizujte každou z těchto map na nejnovější verzi a ujistěte se, že je spuštěná.

    Mapa Aktualizujte na tuto verzi Podrobnosti
    Stavy správy funkcí Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nová mapa pro funkce integrace Sales.
    Záhlaví objednávky Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.0.0 Existující mapy pro prodejní objednávky
    Řádky objednávky Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.0.0 Existující mapy pro řádky prodejní objednávky.
    Záhlaví nabídky Dynamics 365 Sales (quotes) 1.0.1.0 Nová mapa pro funkci revize nabídky s možností změny vlastnictví.
    Řádky nabídky Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Existující mapa pro řádky nabídky.
    Skupiny odběratelů celkových slev 1.0.0.0 Nová mapa pro skupiny odběratelů celkových slev.
    Skupiny odběratelů řádkových slev 1.0.0.0 Nová mapa pro skupiny odběratelů řádkových slev.
    Skupiny odběratelů víceřádkových slev 1.0.0.0 Nová mapa pro skupiny odběratelů více slev.

  8. Na stránce Duální zápis zkontrolujte, zda všechny mapy v předchozí tabulce zobrazují hodnotu Stav jako Spuštěno. Pokud některý z nich ukazuje Stav Nespuštěno, vyberte jej a poté vyberte Spustit v podokně akcí.

Krok 3: Ve správě funkcí zapněte tuto funkci

Použijte pracovní prostor Správa funkcí a zapněte funkce v následující tabulce: Poté použijte pracovní prostor k zapnutí ostatních funkcí zpeněžení nabídky, které chcete použít. Další informace o každé z ostatních funkcí zpeněžení nabídky najdete v části Povolení a konfigurace vyšší efektivity při zpeněžení nabídky v Dynamics 365 Sales.

Funkce Povinné či volitelné Popis
Integrace životního cyklu prodejní nabídky s aplikací Dynamics 365 Sales Požadováno Tato funkce mění způsob, jakým se prodejní nabídky v Sales integrují s prodejními nabídkami v Supply Chain Management pomocí duálního zápisu. Po povolení jsou přechody stavu a stavu v průběhu životního cyklu prodejní nabídky mapovány mezi oběma aplikacemi a zásada vlastnictví se použije pro řízení dostupných akcí pro prodejní nabídku, pokud je v Sales nebo v Supply Chain Management.

Od verze Supply Chain Management 10.0.41 je tato funkce ve výchozím nastavení zapnuta.
Povolit potenciální zákazníky v životním cyklu prodejních nabídek pomocí Dynamics 365 Sales Vyžadováno pro povolení integrace potenciálního zákazníka Tuto funkci lze povolit pouze tehdy, když je zapnuta funkce Integrace životního cyklu prodejní nabídky s aplikací Dynamics 365 Sales. Ta povoluje integraci potenciálních zákazníků mezi Sales a Supply Chain Management přes duální zápis. Potenciální zákazníci v Supply Chain Management jsou integrováni s typem účtu Potenciální zákazník v Sales. Životní cyklus potenciálního zákazníka od vytvoření přes převod na zákazníka je podporován jak ze Sales, tak ze Supply Chain Management a je plynule integrován do procesu získávání cenových nabídek. Tato funkce umožňuje použití potenciálního zákazníka v nabídce Supply Chain Management a jako potenciálního zákazníka v Sales.

Od verze Supply Chain Management 10.0.41 je tato funkce ve výchozím nastavení zapnuta.

Po dokončení počátečního nastavení můžete dle těchto kroků nakonfigurovat funkce, které jste povolili.

  1. Přejděte do Pohledávky>Nastavení>Parametry pohledávek.

  2. Na kartě Integrace Dynamics 365 Sales na záložce s náhledem Obecné nastavte následující hodnoty:

    • Integrovat životní cykly nabídky:Ano
    • Integrovat potenciální zákazníky:Ano

    Ostatní pole na této kartě ovlivňují různé aspekty integrované funkce zpeněžení potenciálního zákazníka. Další informace o každém z ostatních polí najdete v části Povolení a konfigurace vyšší efektivity při zpeněžení nabídky v Dynamics 365 Sales. Pro každé pole na stránce jsou k dispozici také popisky.

  3. Na záložce s náhledem Potenciální zákazník nastavte pole Výchozí typ vztahu na výchozí typ potenciálního zákazníka, který také nastavíte na stránce Parametry prodeje a marketingu pro potenciální zákazníky.

  4. Přejděte na Prodej a marketing>Nastavení>Parametry prodeje a marketingu.

  5. Na kartě Potenciální zákazníci nastavte pole Typ na Potenciální zákazník a ujistěte se, že pole Zdrojová tabulka je nastaveno jako Relační tabulka. Kromě toho doporučujeme vybrat výchozí skupinu odběratelů, která umožní plynulý proces převodu potenciálního zákazníka na zákazníka.

Další kroky