Přehled nároků na pracovní příkazy
Nároky na pracovní příkazy umožňují organizacím poskytujícím služby u zákazníků dynamicky uplatňovat ceníky a slevy na produkty a služby pracovních příkazů na základě atributů pracovních příkazů a faktorů časového rozsahu. Nároky na pracovní příkazy jsou paralelní s tím, jak mohou organizace nabízet nároky na případy v Dynamics 365 služby zákazníkům. Nároky nemohou změnit náklady na produkt nebo službu, nýbrž pouze cenu.
Nároky lze použít na pracovní příkazy na základě těchto aspektů:
- Fakturační účet
- Účet služby
- Specifické produkty a služby
- Specifický majetek zákazníka
- Kategorie majetku zákazníka
- Typy incidentů
Nároky pro pracovní příkazy nepodporují nároky na základě množství a omezení. Například není možné vytvořit nárok na 10 pracovních příkazů nebo bezplatnou službu na první hodinu.
Aplikace nároků
Oprávnění můžete vytvořit také pomocí aplikace nároků, která přidává další omezení ohledně toho, kdy se má nárok vztahovat na pracovní příkaz produkty a služby. Žádosti o oprávnění zahrnují:
Účet služby: Pokud se zde účet služby shoduje s účtem služby pracovní příkaz, pak se nárok vztahuje na všechny pracovní příkaz produkty a služby.
Customer majetek: Pokud se zde hodnota majetek pro zákazníka shoduje se zákazníkem majetek u produktu nebo služby pracovní příkaz, pak se nárok vztahuje na tento pracovní příkaz produkt nebo službu.
majetek Kategorie: Pokud se zde hodnota kategorie majetek shoduje s kategorií majetek u produktu nebo služby pracovní příkaz, pak se nárok vztahuje na tento pracovní příkaz produkt nebo službu.
Typ incidentu: Pokud se zde typ incidentu shoduje s typem incidentu pracovní příkaz u produktu nebo služby pracovní příkaz, pak se oprávnění vztahuje na tento pracovní příkaz produkt nebo službu.
Použití nároků používá logiku AND. To znamená, že pokud zadáte účet služby a typ incidentu, pak oba musí být přítomné na pracovním příkazu, který bude použit.
Více nároků
Můžete použít více nároku na jediný produkt nebo službu pracovního příkazu. Nároky lze uplatnit na základě různých pracovní příkaz a pracovní příkaz atributů produktů a služeb. Nárok lze například uplatnit na základě pracovní příkaz fakturačního účtu nebo kategorie zákazníka majetek. Chcete-li se dozvědět, jak vytvořit nárok pro oba tyto scénáře, přejděte na Vytvoření nároků pro pracovní příkazy.
V takových případech se všechna příslušná oprávnění zobrazí jako možnosti ve vyhledávacím poli Oprávnění pro pracovní příkaz. Systém však standardně vybere jeden nárok. Systém se nejprve podívá na hodnoty Prioritizace oprávnění všech příslušných oprávnění a vybere to, které má nejvyšší prioritu (1 je nejvyšší priorita). Libovolná hodnota priority je větší než hodnota priority prázdné.
Pokud neexistují žádné hodnoty priority nebo jsou hodnoty priority stejné, systém vybere nejkonkrétnější oprávnění. Například nárok je nastaven na základě fakturačního účtu. Druhý nárok je nastaven na základě fakturačního účtu a kategorie zákazníka majetek. V tomto případě je vybrán druhý nárok, protože je specifičtější, protože obsahuje dva faktory.
Oprávnění můžete ručně přepsat nebo zakázat.
Pro jednodušší scénáře mohou administrátoři použít vztah mezi pracovní příkaz typy, typy incidentů a ceníky. Výběr typu incidentu může vyplnit typ pracovní objednávky a vyplnění typu pracovního příkazu může vyplnit ceník na pracovním příkazu. Tyto scénáře nakonfigurujte během nastavení typu incidentu a pracovní příkaz type . Přidáním ceníku do pracovní příkaz se ve výchozím nastavení vyplní ceníky produktů a služeb pracovní příkaz, ale lze je ručně upravit podle potřeby.