Nastavení uživatelů, licencí a rolí zabezpečení
Správa Field Service vyžaduje několik jednotlivců s různými rolemi pro dokončení pracovního příkazu. Každý jednotlivec, který potřebuje přístup k aplikaci Dynamics 365 Field Service, vyžaduje uživatelský účet, licenci Field Service a správnou úroveň oprávnění. Tento článek vám pomůže nastavit uživatele, přiřadit licence a definovat oprávnění pro licencované uživatele.
Předpoklady
- K tomu potřebujete oprávnění správce pro Microsoft 365.
- Vaše organizace vlastní licence Field Service. Chcete-li si vyzkoušet aplikaci Field Service, aktivujte bezplatnou zkušební verzi.
- Máte znalosti o rolích zabezpečení a profilech zabezpečení na úrovni sloupců a jak ovlivňují uživatele.
Vytvoření uživatelských účtů
Pro vytvoření uživatelských účtů pro každého uživatele, který potřebuje přístup k Field Service, použijte centrum pro správu Microsoft 365.
Z vaší organizace
Chcete-li vytvořit účty pro uživatele ve svých organizacích, přidejte je jednotlivě nebo hromadně.
Další informace najdete v části Přidání uživatelů.
Uživatelé pro spolupráci B2B
V situacích, kdy chcete do aplikací Field Service přidat smluvní stranu či dodavatele, vytvořte uživatele pro spolupráci B2B. Uživatelé pro spolupráci jsou spravování v centru pro správu Microsoft Entra.
Další informace najdete v části Přidání uživatelů pro spolupráci Microsoft Entra B2B.
Pokud při konfiguraci externích uživatelů narazíte na problémy, přejděte na Řešení potíží se spoluprací B2B.
Přiřazení licencí
Se zavedenými uživatelskými účty přidělte uživatelům licenci Field Service. Uživatelé musejí mít přiřazenu licenci pro přístup k aplikaci Field Service. Existují dva typy licencí.
Přiřaďte uživatelům jednu z následujících dostupných licencí:
- Dynamics 365 Field Service
- Dynamics 365 Field Service – dodavatel
Více informací najdete v části Přiřazení licencí.
Přidání uživatelů do prostředí
Než mají licencovaní uživatelé přístup k aplikaci, musíte je přidat do prostředí, které aplikaci hostí. V několika krocích můžete do prostředí přidat konkrétní uživatele.
Další informace najdete v části Přidání uživatelů do prostředí.
Případně můžete ke správě přístupu do prostředí použít skupiny zabezpečení.
Přiřazení rolí zabezpečení
Nyní, když uživatelé mají licenci a přístup do prostředí, potřebují role zabezpečení, aby získali správná oprávnění pro aplikaci.
Další informace najdete v části Přiřazení rolí zabezpečení k uživateli. Chcete-li přiřadit role zabezpečení více uživatelům, zvažte jejich správu jako tým v Dataverse.
Vyberte jednu z předdefinovaných rolí zabezpečení Field Service nebo vytvořte vlastní role zabezpečení pro svůj obchodní případ.