Sdílet prostřednictvím

Nastavení pracovníků v první linii ve vaší organizaci

  • Článek

Pracovníci v první linii v Dynamics 365 Field Service jsou lidé ve vaší organizaci, kteří jsou primárně naplánováni pro práci u zákazníků a kteří pro svou práci používají mobilní aplikaci Dynamics 365 Field Service. Nastavte pracovníky v první linii, abyste zajistili, že se mohou okamžitě zapojit do pracovního příkazu. Technicky jsou pracovníci v první linii rezervovatelným zdrojem ve Field Service.

Na stránce Začínáme mohou správci pomocí jediného formuláře nastavit pracovníky v první linii ve svých organizacích, aby mohli rychle začít pracovat.

Předpoklady

Nastavení pracovníků v první linii

  1. V aplikaci Field Service přejděte do oblasti Služba a přejděte na stránku Začínáme.

  2. V sekci Nastavení pracovníků v první linii vyberte Nastavit.

  3. Ve formuláři Rychlé nastavení: Pracovníci v první linii vyplňte následující podrobnosti:

    • Uživatelé: Vyberte uživatele, které chcete vytvořit jako pracovníky v první linii. Když vyberete více než jednoho uživatele, všem budou přiřazeny stejné vlastnosti, jak je definováno v následujících částech.
    • Charakteristiky: Pro vaše pracovníky v první linii zvolte dovednosti a kvalifikace.
    • Území: Zvolte území, do nichž patří vaši pracovníci v první linii.
    • Časové pásmo: Vyberte výchozí časové pásmo pro pracovníky v první linii.
    • Role zabezpečení: Zvolte roli zabezpečení pro vaše pracovníky v první linii. Můžete přidat více rolí zabezpečení, včetně vlastních rolí zabezpečení.
    • Profil Field Security: Pro vaše pracovníky v první linii zvolte bezpečnostní profil na úrovni sloupců pro řízení přístupu. Můžete přidat více profilů zabezpečení polí, včetně vlastních profilů zabezpečení.
    • Profil Mobile Offline: Nastaví výchozí profil mobile offline vašich pracovníků v první linii. V seznamu se zobrazují pouze publikované profily mobile offline.

  4. Vyberte zaškrtávací políčko pro odeslání e-mailu nově vytvořeným pracovníkům v první linii s odkazem ke stažení mobilní aplikace. Pokud nemůžete odeslat e-mail svým pracovníkům v první linii, získejte svou e-mailovou adresu schválenou vaším správcem. Další informace najdete v části Přidávání a schvalování e-mailových adres.

  5. Výběrem možnosti Uložit a zavřít vytvoříte pracovníky v první linii jako rezervovatelné zdroje.

Zobrazení a aktualizace podrobností o jednotlivých pracovnících v první linii

Pracovníci v první linii jsou uloženi v tabulce rezervovatelných zdrojů. Pro každý zdroj můžete zobrazit a aktualizovat podrobnosti.

  1. V aplikaci Field Service přejděte do oblastí Zdroje a přejděte do sekce Zdroj>Zdroje.

  2. Podle potřeby zobrazte nebo aktualizujte vlastnosti zdroje. Další informace viz Nastavení rezervovatelných zdrojů.

Další kroky