Faktory, které je třeba vzít v úvahu při navrhování hlavních formulářů
Toto téma se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Verzi Power Apps tohoto tématu naleznete na: Důležité informace týkající se návrhů hlavních formulářů modelem řízené aplikace
Hlavní formuláře jsou primárním uživatelským rozhraním, kde uživatelé prohlížejí data a pracují s nimi. Hlavní formuláře poskytují širokou škálu možností a jsou k dispozici pro vlastní podnikové aplikace, s výjimkou Dynamics 365 pro telefony.
Jedním z hlavních cílů při návrhu hlavních formulářů je, že je jednou navrhnete a nasadíte je všude. Stejný hlavní formulář, který navrhnete pro vlastní obchodní aplikaci nebo webovou aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), je použit také v aplikacích Dynamics 365 for Outlook a Dynamics 365 pro tablety. Výhodou tohoto přístupu je, že není nutné integrovat změny do více formulářů. Existuje však několik důležitých faktorů, které byste měli při navrhování těchto formulářů zvážit.
Vlastní formuláře pro různé skupiny
Vzhledem k tomu, že lze vytvořit více hlavních formulářů a přiřadit každému z nich různé role zabezpečení, můžete k zobrazení různých skupin ve vaší organizaci použít formulář, který bude optimalizován pro jejich způsob použití aplikace. Můžete dokonce jednotlivým skupinám poskytnout různé možnosti, aby měli na výběr z různých formulářů. Další informace: Řízení přístupu k formulářům
Lze očekávat, že manažeři a osoby s rozhodovací pravomocí budou chtít formuláře, které jsou optimalizované pro rychlé odkazy na klíčové datové body. Uvítají spíše grafy než seznamy a nebudou chtít zadávat spoustu dat.
Osoby, které spolupracují přímo se zákazníky, pravděpodobně budou potřebovat formuláře upravené pro úkoly, které vykonávají nejčastěji. Budou chtít formuláře, které umožňují nejefektivnější zadávání dat.
Musíte proto zjistit, co lidé ve vaší organizaci chtějí a co potřebují. Často jde o opakovaný proces, při němž vycházíte ze získaných poznatků, zkoušíte různé věci a vytváříte formuláře, které uživatelé mohou použít. Mějte na paměti, že máte k dispozici různé nástroje a ne všechno musí být provedeno v rámci formuláře. Pomocí obchodních pravidel, procesů pracovních postupů, dialogů a toků obchodního procesu můžete společně s formuláři poskytnout řešení, které bude pro organizaci nejvhodnější.
Je třeba také uvažovat o tom, kolik času chcete věnovat správě formulářů. Vytváření a úpravy formulářů je poměrně snadné, ale při vytvoření více formulářů je nutné spravovat více formulářů.
Rozdíly v prezentaci
Přestože není nutné spravovat více formulářů pro každou prezentaci, je nutné zvážit, jak budou rozdíly v prezentaci zobrazeny v hlavním formuláři. Prezentace hlavního formuláře popisuje různé způsoby prezentace hlavního formuláře. Primární věci, které byste měli vzít v úvahu, jsou:
Dynamics 365 pro tablety nepodporuje přidávání obrázků, HTML ani webových prostředků Silverlight do formulářů.
Rozložení formulářů v aplikaci Dynamics 365 pro tablety je automaticky generováno na základě hlavního formuláře. Pro formuláře aplikace Dynamics 365 pro tablety neexistuje žádný speciální editor. Je třeba ověřit, že prezentace formuláře funguje správně pro oba klienty.
Pokud máte nepodporované skripty, které spolupracují s elementy modelu DOM ve webové aplikaci, nebudou tyto skripty ve formulářích aplikace Dynamics 365 pro tablety fungovat, protože stejné elementy modelu DOM nejsou k dispozici.
Formuláře podokna čtení aplikace Dynamics 365 for Outlook neumožňují skriptování. Viditelnost prvků formuláře závisí na výchozím nastavení a nelze ji změnit za běhu pomocí skriptů.
Výkon formuláře
Formuláře, které se načítají pomalu nebo nereagují rychle, s jistotou ovlivní produktivitu a přijetí systému uživatelem. Optimalizace výkonu formuláře obsahuje řadu doporučení, která byste měli zvážit při navrhování formuláře tak, aby vlastní nastavení nemělo nepříznivý vliv na výkon formuláře.
Viz také
Vytváření a návrh formulářů
Vytváření a úprava formulářů pro rychlé vytvoření
Vytváření a úprava formulářů pro rychlé zobrazení
Prezentace hlavního formuláře
Optimalizace výkonu formuláře