Vytváření nebo úpravy formulářů rychlého vytváření za účelem zjednodušení zadávání dat
Toto téma se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Verzi Power Apps tohoto tématu naleznete na: Vytváření nebo úpravy formulářů pro rychlé vytvoření modelem řízené aplikace za účelem zjednodušení zadávání
Pomocí formulářů pro rychlé vytvoření může vaše aplikace zjednodušit zadávání dat s plnou podporou logiky definované pomocí skriptů ve formulářích a obchodních pravidel. V aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) se formuláře pro rychlé vytvoření zobrazí po volbě tlačítka Vytvořit na navigačním panelu nebo po zvolení položky + Nový při vytváření nového záznamu z vyhledávání nebo podmřížky.
Mobilní aplikace Customer Engagement používají formuláře pro rychlé vytvoření k vytvoření nových záznamů. Pokud již entita má nakonfigurovaný formulář pro rychlé vytvoření, mobilní aplikace používají tento formulář. Pokud entita nemá nakonfigurovaný formulář pro rychlé vytvoření, aplikace Customer Engagement vytvoří formulář pro rychlé vytváření ke tvorbě záznamů v mobilních aplikacích na základě definice hlavního formuláře.
Entity s formuláři pro rychlé vytvoření
Ve výchozím nastavení mají formuláře pro rychlé vytvoření pouze následující systémové entity.
- Obchodní vztah
- Odpověď na kampaň
- Case
- Konkurent
- Kontakt
- Lead
- Příležitost
- Činnost
Všechny aktualizované entity a všechny vlastní entity lze nastavit tak, aby podporovaly tyto formuláře výběrem možnosti Umožnit vytvoření v definici entity a vytvořením příslušného stručného formuláře.
Můžete nastavit entity vlastních aktivit tak, aby podporovaly formuláře pro rychlé vytvoření, a můžete také vytvořit formuláře pro rychlé vytvoření pro tyto entity. Nicméně formulář pro rychlé vytvoření pro entity vlastních aktivit se nepoužije při volbě tlačítka Vytvořit na navigačním panelu. Tyto formuláře pro rychlé vytvoření lze použít pouze v případě, že uživatelé přidají nový záznam pro podmřížku zobrazující tuto konkrétní entitu vlastní aktivity.
Vytvoření formuláře pro rychlé vytvoření
Ačkoli je možné definovat několik formulářů pro rychle vytvoření, může každý uživatel použít pouze jeden formulář pro rychle vytvoření. Formulář, který budou všichni uživatelé používat, se nastavuje pomocí pořadí formulářů. Formuláře pro rychlé vytvoření nelze přiřadit k rolím zabezpečení a neposkytují uživatelům možnost přepnutí formulářů.
Poznámka:
- Entita musí mít povolenu možnost Umožnit vytvoření, aby se formulář pro rychlé vytvoření zobrazil.
- Do aplikace musíte také přidat entitu a formulář pro rychlé vytvoření.
- Některá pole, například pole CREATEDON, nejsou k dispozici pro přidání do formuláře rychlého vytvoření.
Vytvoření formuláře pro rychlé vytvoření
V průzkumníku řešení rozbalte požadovanou entitu a vyberte položku Formuláře.
Na panelu nástrojů vyberte položku Nový>Formulář pro rychlé vytvoření.
Přetáhněte libovolná pole z Průzkumníku polí do oddílů ve formuláři.
Jakmile budete hotovi, zvolte tlačítko Uložit a zavřít.
Publikujte vlastní nastavení a zobrazte nový formulář v aplikaci.
Úprava formuláře pro rychlé vytvoření
Přestože formuláře pro rychlé vytvoření podporují skripty ve formulářích a obchodní pravidla, jejich účel je odlišný od hlavních formulářů a nepodporují všechny funkce hlavních formulářů. Formuláře pro rychlé vytvoření mají vždy jeden oddíl se třemi sloupci. Nelze přidat další oddíly nebo sloupce.
Do formulářů pro rychlé vytvoření nelze přidat následující ovládací prvky:
Podmřížky
Formuláře pro rychlé zobrazení
Webové prostředky
Prvky iFrame
Poznámky
Mapy Bing
Pokud přidáte do formuláře pro rychlé vytvoření složené pole, zobrazí se jako samostatná pole.
Úprava formuláře pro rychlé vytvoření
V průzkumníku řešení rozbalte požadovanou entitu a vyberte položku Formuláře.
V seznamu formulářů dvakrát klikněte na formulář, kde Typ formuláře je Vytvořit.
Přetáhněte libovolná pole z Průzkumníku polí do oddílů ve formuláři.
Informace o úpravách obslužných rutin událostí pro skripty ve formulářích naleznete v tématu Konfigurace obslužných rutin událostí.
Jakmile budete hotovi, zvolte tlačítko Uložit a zavřít.
Publikujte vlastní nastavení a zobrazte upravený formulář v aplikaci.
Viz také
Vytvoření a úprava formulářů
Vytvoření a úprava formulářů pro rychlé zobrazení