Šablony můžete používat za účelem zlepšení konzistence a rychlosti.
Šablony můžete používat v Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mnoha různými způsoby za účelem urychlení práce a zlepšení konzistence.
Šablony článků
Šablony článků umožňují vytvářet nové články v knihovně znalostní báze vaší organizace. Šablony lze vytvářet také pomocí standardního textu, který autorům článků pomáhá zachovat jednotný jazyk a styl sdělení.
Více informací: Vytvoření šablon pro články v dokumentaci pro správce Power Platform
Šablony článků znalostní báze
Šablony článků znalostní báze pomáhají autorům znalostní báze zjednodušením procesu vytváření článků znalostní báze. Šablony také pomáhají znalostním manažerům a autorům při udržování konzistence v budování značky, jazyka a struktury.
Více informací: Vytvoření šablony článku znalostní báze v dokumentaci Dynamics 365 Customer Service
Šablony e-mailů
Ušetřete čas při vytváření více e-mailových zpráv tím, že vytvoříte šablony e-mailu. Šablony e-mailu obsahují předem vyplněné údaje, které určíte, abyste nemuseli znovu zadávat stejné informace pro každý článek.
Více informací: Vytvoření šablon pro e-mail v dokumentaci pro správce Power Platform
Šablony hromadné korespondence
Pomocí šablon hromadné korespondence můžete ve spojení s aplikací Office Word vytvořit zákaznické dopisy, faxy, e-mailové zprávy a nabídky.
Více informací: Práce se šablonami hromadné korespondence v dokumentaci pro správce Power Platform
Šablony kampaní
Ušetřete čas při vytváření více kampaní tak, že vytvoříte šablonu kampaně. Šablony kampaně obsahují předem vyplněné údaje, které určíte, abyste nemuseli znovu zadávat stejné informace pro každou kampaň. Je možné vytvořit novou šablonu kampaně nebo zkopírovat existující kampaň a použít ji jako šablonu.
Vytvoření šablony kampaně
Přejděte na Marketing>Kampaně.
Klikněte na tlačítko Nová šablona.
- NEBO -
Otevřete kampaň, kterou chcete upravit.
Přidejte informace do formuláře šablony stejným způsobem jako při vytváření kampaně. Do formuláře šablony zadejte informace, které se zobrazí v kampaních založených na této šabloně, a přidejte plánované úkoly, aktivity kampaně a marketingové seznamy.
Klepněte na tlačítko Uložit nebo Uložit a zavřít.
Zkopírujete existující kampaň jako šablonu
Otevřete kampaň, kterou chcete zkopírovat. Klikněte na možnost Zkopírovat jako šablonu, zadejte název šablony a klikněte na volbu Uložit.
Jestliže potřebujete šablony zálohovat nebo je použít v jiné implementaci aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, můžete je exportovat jako součást exportu vlastního nastavení. Další informace: Export vlastního nastavení jako řešení
Poznámka:
Tato sekce se vztahuje na pracovní oblast Marketing v rámci Dynamics 365 Customer Engagement (místní). Pokud používáte Dynamics 365 Marketing, který poskytuje ucelenou integrovanou sadu funkcí, automatizaci a analytické rozbory vícefázových a vícekanálových kampaní, nahlédněte do části Nápověda a školení pro Marketing.
Šablony nároků
Pomocí šablony nároku můžete v aplikaci Customer Engagement rychle vytvářet další nároky s předvyplněnými základními informacemi, jako jsou počáteční a koncové datum, smlouva o rozsahu služeb (SLA), typ přidělení a celkový počet požadavků.
Více informací: Použití šablon nároků k rychlému nastavení nároků v dokumentaci Dynamics 365 Customer Service.
Šablony Excelu
Excel poskytuje výkonné nástroje pro analýzu a prezentaci dat z Dynamics 365 for Customer Engagement. Díky šablonám aplikace Excel můžete snadno vytvářet a sdílet přizpůsobené analýzy s ostatními uživateli v organizaci.
Další informace: Analýza a sdílení vašich dat pomocí šablon aplikace Excel v dokumentaci pro správce Power Platform
Šablony Wordu
Po vytvoření a importu šablon Office Word do aplikací Customer Engagement, mohou uživatelé jedním kliknutím vytvářet standardizované dokumenty automaticky vyplněné daty Customer Engagement.
Více informací: Použití šablon aplikace Word pro tvorbu standardizovaných dokumentů v dokumentaci pro správce Power Platform.