Vytvoření šablony přístupového týmu a přidání do formuláře entity
Poznámka:
Pokud jste povolili pouze režim Sjednocené rozhraní, před použitím postupů v tomto článku proveďte následující:
- Na navigační liště vyberte Nastavení (
). - Vyberte Rozšířená nastavení.
Šablonu týmu lze použít pro entity, které jsou povoleny pro automaticky vytvořené přístupové týmy. V šabloně týmu je nutné určit typ entity a oprávnění u záznamu entity. Můžete například vytvořit šablonu týmu pro entitu obchodní vztah a určit přístupová práva Číst, Zapisovat a Sdílet u záznamu obchodního vztahu, která byla členům týmu přidělena, pokud je tým automaticky vytvořen. Po vytvoření šablony týmu budete muset přizpůsobit hlavní formuláře entity, aby zahrnoval novou šablonu týmu. Po publikování vlastního nastavení je přidána šablona přístupového týmu ve všech formulářích záznamu pro zadanou entitu v podobě seznamu. Například jste vytvořili šablonu týmu nazvanou "Prodejní tým" pro entitu obchodní vztah. Ve všech formulářích záznamu obchodního vztahu se zobrazí seznam nazvaný "Prodejní tým". Můžete přidat nebo odebrat členy týmu pomocí tohoto seznamu.
Povolit entitu pro přístupové týmy
Zkontrolujte, jestli máte roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.
Přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení.
V okně Vlastní nastavení zvolte možnost Vlastní nastavení systému.
V navigačním podokně rozbalte Entity a pak klepněte na entitu, kterou chcete použít v šabloně týmu.
Na formuláři Definice Entity v části Komunikace a spolupráce zaškrtněte políčko Přístupové týmy.
Na panelu nástrojů Akce klikněte na tlačítko Uložit.
Vytvoření šablony týmu
Přejděte na Nastavení>Zabezpečení.
Vyberte položku Šablony přístupových týmů.
Na panelu nástrojů Akce klepněte na tlačítko Nová, vyplňte požadovaná pole a potom klepněte na tlačítko Uložit.
Poznámka:
Pro každou entitu můžete vytvořit pouze dvě šablony Access Team.
Přidání šablony týmu do formuláře entity
Zkontrolujte, jestli máte roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.
Přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení.
V okně Vlastní nastavení zvolte možnost Vlastní nastavení systému.
V navigačním podokně rozbalte Entity, rozbalte entitu, kterou chcete použít v šabloně týmu, a klepněte na možnost Formuláře.
V části Systémové formuláře vyberte Aktivní formuláře>Hlavní formulář.
Ve formuláři Hlavní otevřete kartu Vložit.
Na pásu karet vyberte Podmřížka.
Zobrazí se dialogové okno Nastavit vlastnosti.
V okně Nastavit vlastnosti vyplňte požadovaná pole a potom vyberte políčko Zobrazit popisek ve formuláři.
V rozevíracím seznamu Záznamy vyberte Všechny typy záznamů.
V rozevíracím seznamu Entity vyberte možnost Uživatelé.
V rozevíracím seznamu Výchozí zobrazení vyberte možnost Členové týmu přidruženého záznamu.
V rozevíracím seznamu Šablony týmu vyberte požadovanou šablonu a klepněte na příkaz Nastavit.
Vybrané šablony týmu se nyní zobrazí ve formuláři Hlavní.
Na panelu nástrojů Akce klikněte nebo klepněte na tlačítko Uložit a pak klepněte na tlačítko Publikovat.
Poznámka:
Šablona pro přístupový tým se neexportuje s touto entitou v řešení. Správci budou muset znovu vytvořit šablonu při exportu entity do jiné instance.