Spolupráce pomocí šablon týmu
Použití týmů v aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) je volitelné, avšak týmy umožňují snadné sdílení informací a spolupráci s uživateli napříč organizačními jednotkami. Tým je skupina uživatelů. Jako skupina budete moci sledovat informace o záznamech a provádět přiřazené úkoly mnohem efektivněji a koordinovaněji. Přestože tým patří pouze k jedné organizační jednotce, můžete do něj zahrnout uživatele i z jiných organizačních jednotek. Uživatele lze přiřadit do více týmů.
Existují dva typy týmů, s nimiž můžete pracovat: tým vlastníků a přístupový tým.
Tým vlastníků vlastní záznamy a má role zabezpečení, které jsou přiřazeny týmu. Role zabezpečení týmu jsou definovány těmito oprávněními týmu. Kromě oprávnění poskytovaných rolemi zabezpečení týmu mají uživatelé oprávnění definované podle jejich konkrétních rolí zabezpečení a rolí z jiných týmů, jejichž jsou členy. Tým má úplná přístupová práva u záznamů, které vlastní tým.
Přístupový tým nevlastní záznamy a nemá k sobě přiřazeny role zabezpečení. Uživatelé mají oprávnění, která jsou definována podle jejich rolí zabezpečení a podle rolí z jiných týmů, jejichž jsou členy. Záznamy jsou sdíleny s přístupovým týmem a členům týmu jsou udělena přístupová práva pro záznamy, například čtení, zápis nebo připojení.
Přístupový tým lze vytvořit ručně (vytvoří uživatel) nebo automaticky (spravuje systém). Můžete sdílet více záznamů s přístupovým týmem vytvořeným uživatelem. Tým spravovaný systémem je vytvořen pro konkrétní záznam a jiné záznamy s tímto týmem nelze sdílet. Pro týmy spravované systémem je nutné poskytnout šablonu týmu, kterou systém použije k vytvoření týmu. V této šabloně lze definovat typ entity a přístupová práva pro záznam, jež jsou uděleny členům týmu při vytvoření týmu. Šablona týmu je zobrazena na všech formulářích záznamů pro zadanou entitu jako seznam. Když přidáte do seznamu prvního uživatele, je vytvořen skutečný přístupový tým pro tento záznam. Pomocí tohoto seznamu můžete přidávat a odebírat členy týmu. Šablona týmu platí pro záznamy zadaného typu entity a souvisejících entit podle pravidel přenosu. Chcete-li udělit členům týmu různý přístup k záznamu, můžete zadat několik šablon týmu, přičemž jednotlivé šablony určují různá přístupová práva. Můžete například vytvořit šablonu týmu pro entitu obchodního vztahu s právem čtení, která umožňuje členům týmu zobrazení zadaného obchodního vztahu. Pro jiný tým, který vyžaduje větší přístup na stejný obchodní vztah, můžete vytvořit šablonu týmu s přístupovými právy pro čtení, zápis, sdílení.
Pouze entity, které jsou povoleny pro přístupové týmy spravované systémem, lze zadat v šabloně.
Pokud změníte přístupová práva v šabloně týmu, změny platí pouze pro nové přístupové týmy spravované systémem. Nemá vliv na existující týmy.
Chcete-li získat informace o vytváření šablon týmu, povolení entity pro přístupové týmy spravované systémem a přizpůsobení formuláře entity pro přidání šablony týmu, viz Vytvoření šablony týmu a přidání do formuláře entity.
Viz také
Vytvoření šablony týmu a přidání do formuláře entity
Správa týmů
Přístup k týmům v Microsoft Dynamics CRM