Vytvoření a správa nadřazených a podřízených případů
Vytvořením nadřazených a podřízených vztahů případů v Centru služeb zákazníkům můžete efektivně spravovat více případů. Pokud chcete sledovat případy, na kterých budou pracovat další oddělení, nebo pokud potřebujete sledovat stejný problém pro více zákazníků, vytvořte nadřazený případ a pak vytvořte podřízené případy. Například pokud obdržíte žádost o instalaci nových elektrických a plynárenských připojení, je třeba tuto práci provést zvlášť oddělením plynu a oddělením elektřiny. V takovém případě můžete otevřít dva podřízené případy, jeden pro oddělení plynu a druhý pro oddělení elektřiny. Původní případ může být označen jako nadřazený případ. Jakmile jsou podřízené případy vyřešeny, můžete uzavřít nadřazený případ.
Poznámka:
- Ve výchozím nastavení se podřízené případy nezobrazí ve vyhledávací možnosti aktivity Týká se. Pokud chcete, aby se při vyhledávání zobrazovaly podřízené případy, můžete upravit podmínky filtru Zobrazení vyhledávání případů v nastavení přizpůsobení Centra služeb zákazníkům.
- Podřízený případ nemůže mít podřízený případ a nadřízený případ nemůže být podřízený jiného případu.
Vytvoření podřízeného případu
Z formuláře případu můžete vytvořit podřízený případ.
Důležité
Další informace o definování nastavení pro případy nadřazenosti a podřízenosti naleznete v tématu Definování nastavení pro nadřazené a podřízené případy.
Přejděte na Služby>Případy.
Při otevření formuláře případu proveďte jednu z následujících akcí:
- Na panelu příkazů vyberte Vytvořit podřízený případ.
- Na kartě Vztahy mezi případy v sekci Podřízený případ vyberte Přidat nový příklad.
Pokud chcete přidat existující případ jako podřízený případ, proveďte následující:
- Na kartě Vztahy případů v sekci Podřízený případ vyberte ikonu Další příkazy () a poté vyberte Přidat existující případ. Vpravo od okna se objeví plovoucí nabídka Vyhledávací záznamy .
- Vyhledejte případ a vyberte Přidat.
Vyplňte informace o případu pro podřízený případ a vyberte tlačítko Uložit.
Přidružení případů jako nadřazených a podřízených
Můžete nastavit vztah nadřazenosti a podřízenosti mezi případy, kdy můžete nastavit jeden případ jako nadřazený, zatímco ostatní případy nastavíte jako podřízené.
Přejděte na Služby>Případy.
V seznamu aktivních případů vyberte dva nebo více případů, které chcete přiřadit jako nadřazené a podřízené případy.
Na panelu příkazů vyberte tlačítko Přidružit podřízené případy. Zobrazí se dialogové okno Nastavit vztah nadřízených a podřízených.
V seznamu vyberte případ, který chcete nastavit jako nadřazený, a poté vyberte Nastavit.
Viz také
Základy Centra služeb zákazníkům
Použití Hlavního formuláře a jeho součástí