Sdílet prostřednictvím


Vytvoření a správa nadřazených a podřízených případů

Vytvořením nadřazených a podřízených vztahů případů v Centru služeb zákazníkům můžete efektivně spravovat více případů. Pokud chcete sledovat případy, na kterých budou pracovat další oddělení, nebo pokud potřebujete sledovat stejný problém pro více zákazníků, vytvořte nadřazený případ a pak vytvořte podřízené případy. Například pokud obdržíte žádost o instalaci nových elektrických a plynárenských připojení, je třeba tuto práci provést zvlášť oddělením plynu a oddělením elektřiny. V takovém případě můžete otevřít dva podřízené případy, jeden pro oddělení plynu a druhý pro oddělení elektřiny. Původní případ může být označen jako nadřazený případ. Jakmile jsou podřízené případy vyřešeny, můžete uzavřít nadřazený případ.

Poznámka:

  • Ve výchozím nastavení se podřízené případy nezobrazí ve vyhledávací možnosti aktivity Týká se. Pokud chcete, aby se při vyhledávání zobrazovaly podřízené případy, můžete upravit podmínky filtru Zobrazení vyhledávání případů v nastavení přizpůsobení Centra služeb zákazníkům.
  • Podřízený případ nemůže mít podřízený případ a nadřízený případ nemůže být podřízený jiného případu.

Vytvoření podřízeného případu

Z formuláře případu můžete vytvořit podřízený případ.

Důležité

Další informace o definování nastavení pro případy nadřazenosti a podřízenosti naleznete v tématu Definování nastavení pro nadřazené a podřízené případy.

  1. Přejděte na Služby>Případy.

  2. Při otevření formuláře případu proveďte jednu z následujících akcí:

    • Na panelu příkazů vyberte Vytvořit podřízený případ.
    • Na kartě Vztahy mezi případy v sekci Podřízený případ vyberte Přidat nový příklad.
  3. Pokud chcete přidat existující případ jako podřízený případ, proveďte následující:

    1. Na kartě Vztahy případů v sekci Podřízený případ vyberte ikonu Další příkazy (Další příkazy.) a poté vyberte Přidat existující případ. Vpravo od okna se objeví plovoucí nabídka Vyhledávací záznamy .
    2. Vyhledejte případ a vyberte Přidat.
  4. Vyplňte informace o případu pro podřízený případ a vyberte tlačítko Uložit.

Přidružení případů jako nadřazených a podřízených

Můžete nastavit vztah nadřazenosti a podřízenosti mezi případy, kdy můžete nastavit jeden případ jako nadřazený, zatímco ostatní případy nastavíte jako podřízené.

  1. Přejděte na Služby>Případy.

  2. V seznamu aktivních případů vyberte dva nebo více případů, které chcete přiřadit jako nadřazené a podřízené případy.

  3. Na panelu příkazů vyberte tlačítko Přidružit podřízené případy. Zobrazí se dialogové okno Nastavit vztah nadřízených a podřízených.

  4. V seznamu vyberte případ, který chcete nastavit jako nadřazený, a poté vyberte Nastavit.

Viz také

Základy Centra služeb zákazníkům
Použití Hlavního formuláře a jeho součástí