Povolení schůzek Microsoft Teams v Customer Service (Preview)
Platí pro: Dynamics 365 Contact Center – samostatný a Dynamics 365 Customer Service
Důležité
Abyste mohli používat tuto funkci, musí být zapnutá a musíte přijmout licenční podmínky. Co jsou ukázkové funkce a jak je povolím?
Ukázkové funkce jsou funkce, které nejsou ještě úplně dokončené, ale jsou poskytnuty před svým oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdřív vyzkoušet a napsat nám své názory. Ukázkové funkce nejsou určené pro normální používání a můžou mít omezené fungování.
V této funkci ještě asi uděláme změny, takže byste ji neměli používat pro normální práci. Je určená jenom pro účely testování a vývoje.
Microsoft neposkytuje podporu pro tuto ukázkovou funkci. Technická podpora pro Microsoft Dynamics 365 vám s problémy nebo dotazy nepomůže. Ukázkové funkce nejsou určené pro normální používání a podléhají samostatným dodatečným podmínkám použití.
Funkce integrace schůzek Microsoft Teams umožňuje vašim zástupcům zákaznické podpory (zástupcům podpory nebo zástupcům) Dynamics 365 rychlý přístup a aktualizaci záznamů v Microsoft Teams před, během a po schůzce se svými zákazníky.
Povolením této funkce poskytnete zástupcům a supervizorům ve vaší organizaci soudržné a bezproblémové prostředí mezi Dynamics 365 a Teams. Zástupci mohou využívat funkce schůzek k efektivnějšímu plnění potřeb svých zákazníků.
Předpoklady
Chcete-li povolit integraci Teams v Customer Service, musí být splněny následující předpoklady.
- Pro svou organizaci musíte mít licenci Dynamics 365 Customer Service.
- Jako správce musíte nakonfigurovat práva zástupců ve vaší organizaci přidávat a připojovat se ke schůzkám Teams v aplikaci Centrum pro správu Power Platform. Další informace najdet v části Správa nastavení funkcí – Power Platform
- Volitelně: Nakonfigurujte možnost synchronizace kalendářů tak, aby se všechny schůzky vytvořené v aplikacích Dynamics 365 zobrazovaly v kalendářích v Microsoft Outlook a Teams. Další informace najdete v části Nastavení synchronizace e-mailů, schůzek, kontaktů a úkolů na straně serveru – Power Platform
Povolení integrace schůzek Teams
Pomocí následujících kroků povolíte integraci schůzky Teams.
Na mapě webu centra pro správu Customer Service nebo centra pro správu Contact Center přejděte na Prostředí agenta>Spolupráce.
V části Integrace schůzek pomocí Teams (Preview) vyberte Spravovat.
Přepněte Zobrazit data Dynamics 365 ve schůzkách Teams (Preview) na Ano.
Vyberte Uložit.
Jak je uvedeno v předpokladech, na stránce se zobrazí následující nastavení:
- Synchronizovat kalendáře: Toto volitelné nastavení zajišťuje, že schůzky vytvořené v Dynamics 365 budou přidány do aplikací Microsoft Outlook a Teams a zobrazí se v kalendářích zástupců. Další informace najdete v části Nastavení synchronizace e-mailů, schůzek, kontaktů a úkolů na straně serveru – Power Platform
- Přidat schůzky a připojit se k nim: Toto požadované nastavení zajišťuje, že zástupce může vytvářet schůzky Microsoft Teams a připojovat se k nim přímo z Dynamics 365. Další informace najdet v části Správa nastavení funkcí – Power Platform
Poznámka:
Nastavení Zaznamenat a získat přehledy je k dispozici pouze v aplikacích Dynamics 365 Sales, pokud mají zákazníci prémiovou licenci.
Konfigurace bočního panelu záznamu
Boční panel pomáhá zástupcům rychle zobrazit a aktualizovat podrobnosti souvisejícího záznamu během schůzky Teams. Boční panel zobrazuje poznámky, úkoly a aktivity spojené se záznamem. Jako správce můžete postranní panel přizpůsobit tak, aby vyhovoval potřebám vašich zástupců. Boční panel záznamu podporuje pouze entity Kontakt, Příležitost, Zájemce, Obchodní vztah a Případ.
Poznámka:
- Případ se vztahuje pouze na Customer Service.
- Boční panel záznamu lze přizpůsobit přizpůsobením nastavení V kontextové podobě tabulky. V následující tabulce jsou uvedena podporovaná a nepodporovaná vlastní nastavení pro boční panel.
| Podporovaná přizpůsobení | Nepodporovaná vlastní nastavení |
|---|---|
| Definujte (přidat nebo odebrat) pole v záhlaví. | Povolit či zakázat karty. Změnit uspořádání karet. |
| Definujte (přidejte nebo odeberte) pole v sekci Klíčové podrobnosti. Změnit popisek pole. Nastavte požadavek na pole (například jen pro čtení). |
Povolit či zakázat karty. Změnit uspořádání karet. Přidejte vlastní karty nebo sekce. Přidejte sekce jiné než Klíčové podrobnosti, Kontakty, Poznámky, Úkoly, Spolupráce a Nedávné příležitosti. Přidejte webový prostředek. Přidejte podmřížku. Změňte formát nebo rozložení záhlaví, karet, sekcí nebo polí. Změňte určité vlastnosti pro záhlaví, karty, sekce nebo pole. Například vlastnost k dispozici na telefonu nelze změnit. |
Vlastní nastavení bočního panelu záznamu:
Přihlaste se ke službě Power Apps.
Zvolte prostředí a potom vyberte Dataverse>Tabulky.
V pravém horním rohu vyberte rozevírací seznam a pak vyberte Vše.
Vyhledejte požadovanou tabulku a poté ji výběrem otevřete.
Přejděte na kartu Formuláře a vyberte formulář V kontextové podobě.
Úpravou formuláře spravujte pole, která jsou zobrazena na bočním panelu. Ve výchozím nastavení jsou všechna pole ve formuláři upravitelná. Pokud chcete pole nastavit jako pouze pro čtení, vyberte jej a poté povolte vlastnost Jen pro čtení.
Zapnutí přidávání schůzek Teams do vašeho kalendáře Outlooku
Chcete-li zobrazit schůzky v Teams, zapněte integraci záznamu poštovní schránky podle těchto kroků.
- V Dynamics 365 přejděte na Nastavení>Konfigurace e-mailu>Poštovní schránky.
- Vyberte záznam poštovní schránky a poté na pásu karet vyberte UPRAVIT.
- U položky Schůzky, kontakty a úkoly vyberte Synchronizace na straně serveru.
- Vyberte záznam poštovní schránky a poté na pásu karet vyberte SCHVÁLIT E-MAIL.
- Znovu vyberte záznam poštovní schránky a poté na pásu karet vyberte OTESTOVAT A AKTIVOVAT POŠTOVNÍ SCHRÁNKU.
- Obnovujte záznam, dokud neuvidíte stav Úspěch. Poté můžete vytvořit schůzku se schůzkou Teams a bude přidána do kalendáře Teams.