Správa šablon karet aplikace

Poznámka:

Informace o dostupnosti funkcí jsou následující.

Dynamics 365 Contact Center – integrované	Dynamics 365 Contact Center – samostatné	Dynamics 365 Customer Service
No	Ano	Ano

Šablona karty aplikace v Customer Service vám umožňuje určit typ aplikací, které lze otevřít, když agenti zahájí relaci v Customer Service workspace.

Svislý pruh na levém panelu obsahuje seznam relací. Panel vždy obsahuje relaci Domů, kterou nelze uzavřít ani přizpůsobit.

V Customer Service workspace má každá relace alespoň jednu kartu aplikace pro ukotvení, kterou nelze zavřít nebo přizpůsobit. Když zahájíte relaci, otevře se odpovídající stránka aplikace a všechny další dodatečné stránky na základě vašich nastavení konfigurace.

Pomocí šablony karty aplikace můžete definovat aplikace, které jsou k dispozici pro relaci, a pak tyto aplikace přidružit k relaci. Můžete například vytvořit kartu stránky Aktivní konverzace a přidružit jej k chatu nebo relaci SMS. Nyní, když agent přijme oznámení z chatu nebo SMS kanálů, spustí se relace a otevře se stránka Aktivní konverzace.

Jako správce můžete vytvořit více šablon karty aplikací.

Poznámka:

Předem připravené šablony nelze přizpůsobit, ale můžete vytvořit vlastní šablony.

Předpoklady

K provádění úloh uvedených v tomto článku musíte mít přiřazenu roli správce systému.

Vytvoření šablon karet aplikace

1. Vyberte centrum pro správu Customer Service a proveďte kroky.

   1. V mapě webu v části Prostředí agenta vyberte možnost Pracovní prostory.
   2. Na stránce Pracovní prostory vyberte Spravovat pro Šablony karty aplikace.

2. Vyberte Nová na stránce Aktivní šablony karet aplikace.

3. Na stránce Nová šablona karty aplikace zadejte následující hodnoty.

   Tab	Name	Popis	Příklad
   Všeobecné	Name	Zadejte název karty aplikace. Tento název agenti za běhu neuvidí.	Hledání článků znalostní báze
   Všeobecné	Jedinečný název	Zadejte jedinečný identifikátor ve formátu <předpona>_<název>. DůLEŽITÉ Pro jedinečný název jsou vyžadovány následující položky: Předpona může být pouze alfanumerická a její délka musí být mezi 3 a 8 znaky. Mezi předponu a název je třeba přidat podtržítko. Můžete vybrat ikonu žárovky a poté vybrat Použít k ověření, zda zadané jméno splňuje požadavky.	contoso_application_tab
   Obecná	Title	Zadejte název aplikace, který agenti uvidí za běhu.	Hledání článků znalostní báze
   Všeobecné	Typ stránky	Vyberte typ stránky ze seznamu.	Webový prostředek
   Všeobecné	Popis	Zadejte popis pro vaši informaci.	Typ stránky se používá k zobrazení vyhledávací stránky znalostní báze.

4. Vyberte Uložit. Sekce Parametry zobrazuje parametry pro typ stránky, kterou jste vybrali.

   Poznámka:

   Kdykoli upravíte šablonu karty aplikace, uložte změny, abyste viděli příslušná pole v části Parametry.

5. Vyberte pole Hodnota pro parametr, který chcete upravit, a zadejte hodnotu.

6. Zvolte Uložit.

Typy stránek

K dispozici jsou následující typy stránek:

• řídicí panel
• Seznam entit
• Záznam entity
• Vyhledávat
• Web třetí strany
• Webový prostředek
• Řízení (pouze pro interní použití)
• Vlastní

řídicí panel

Tento typ stránky se používá k zobrazení řídicího panelu jako aplikace. Pro typ stránky řídicího panelu je k dispozici následující parametr.

Parametr	Popis	Požadováno	Podporované hodnoty	Příklad
dashboardId	GUID řídicího panelu	Ano	Řetězcové	d201a642-6283-4f1d-81b7-da4b1685e698

Poznámka:

• Výchozí řídicí panel se zobrazí, pokud je parametr dashboardId:
  > – prázdný
  > – nesprávný
  > – řídicí panel, který není součástí definice modulu aplikace
• Osobní výchozí řídicí panely nejsou podporovány.

Seznam entit

Tento typ stránky se používá k zobrazení entity, které definuje, jak se zobrazí seznam záznamů pro konkrétní entitu. Pro typ stránky zobrazení entity jsou k dispozici následující parametry.

Parametr	Popis	Požadováno	Podporované hodnoty	Příklad
entityName	Logický název entity	Ano	Řetězec Dynamická pole	účet {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
viewId	GUID zobrazení	Ne	Řetězcové	00000000-0000-0000-00aa-000010001031

Poznámka:

Pokud cílové zobrazení neexistuje nebo není součástí definice modulu aplikace, zobrazí se místo něj výchozí zobrazení entity.

Záznam entity

Tento typ stránky se používá k zobrazení existujícího záznamu nebo otevření formuláře pro vytvoření nového záznamu.

Při otevření existujícího záznamu jsou pro typ stránky záznamu entity k dispozici následující parametry.

Parametr	Popis	Požaduje se	Podporované hodnoty	Příklad
entityName	Logický název entity	Ano	Řetězec Dynamická pole	účet {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
entityId	GUID záznamu entity	Ne	Řetězec Dynamická pole	d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8 {anchor._customerid_value}
formId	GUID instance formuláře	Ne	Řetězcové	915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57
validateRecord	Zkontroluje, zda záznam existuje v databázi organizace	Ne	Logické	True

Poznámka:

Pokud systém nespáruje hodnotu entityId s existujícím záznamem v Dataverse, otevře se formulář v režimu vytváření a vytvoří se záznam. Pokud chcete, aby systém načetl formulář pouze v případě, že záznam existuje v Dataverse, nastavte parametr validateRecord na hodnotu true.

Pokud není dostupný parametr validateRecord, vytvořte jej následovně:

1. Ve formuláři Šablona karty aplikace vyberte Parametr nové šablony a zadejte následující hodnoty:
   • Název: validateRecord
   • Jedinečný název: new_tabtemplateparam_validateRecord
   • Hodnota: True
2. Uložte a zavřete.

Při otevření formuláře entity pro vytvoření záznamu jsou pro typ stránky záznamu entity k dispozici následující parametry.

Parametr	Description	Požadováno	Podporované hodnoty	Příklad
entityName	Logický název entity	Ano	Řetězec Dynamická pole	kontakt {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
data	Data, kterými se formulář předem naplní	Ne	Zadejte JSON	{"subject":"Task created from {anchor.ticketnumber}","description":"Follow-up needed with customer","prioritycode":"2","scheduledend":"06/12/2023", "regardingobjectid": [{"id": "{anchor.incidentid}", "name": "{anchor.title}", "entityType":"{anchor.entityName}"}]}
formId	GUID instance formuláře	Ne	Řetězcové	915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57

Vyhledávat

Pro typ stránky hledání entity jsou k dispozici následující parametry.

Parametr	Popis	Požadováno	Podporované hodnoty	Příklad
searchType	Definujte použití hledání podle relevance nebo hledání podle kategorií. Možné hodnoty jsou: 0 pro hledání podle relevance 1 pro hledání podle kategorií	Ne	Počet	0
searchText	Definujte řetězec, který chcete vyhledat.	Ano	Řetězec Dynamická pole OData	contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Web třetí strany

Tento typ stránky se používá k zobrazení webů třetích stran jako aplikace. Tento typ můžete použít k hostování pouze těch webových stránek, které jsou kompatibilní s hostováním prvku iFrame. Pokud váš web není kompatibilní s hostováním iframe, zobrazí se chybová zpráva, že se web odmítl připojit. Šablona karty aplikace zanalyzuje adresu URL a datové parametry kvůli naformátování adresy URL, která se zobrazí.

Parametr	Popis	Požaduje se	Podporované hodnoty	Příklad
url	Adresa URL webu, která se zobrazí na kartě aplikace	Ano	Řetězec	https://www.bing.com/search?q=
data	Dodatečný parametr dat, který má být analyzován s parametrem url	Ne	Řetězec Dynamická pole OData	contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Poznámka:

Když agent přepne z šablony karty webu třetí strany na jinou kartu a poté přepne zpět na šablonu karty webu třetí strany, stránka se obnoví do původního stavu. Další informace najdete v části „Při změně fokusu se aktualizuje karta aplikace třetí strany“ v dokumentu se známými problémy.

Jak analýza funguje

Tyto příklady jsou založeny na scénáři, kdy byl případ otevřen jako karta pro ukotvení v nové relaci s číslem lístku: CAS-01003-P3B7G1.

parametr url: https://www.bing.com/search?q=
Parametr data používající dynamická pole: {anchor.ticketnumber}
Očekávaná adresa URL: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

parametr url: https://www.bing.com/search?q=
Parametr data používající OData: {$odata.incident.ticketnumber.?$filter=incidentid eq'{anchor.incidentid}'&$select=ticketnumber}
Očekávaná adresa URL: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

Poznámka:

Parametr url vyžaduje správný formát adresy URL s protokolem 'https://'.

Webový prostředek

Tento typ stránky se používá k zobrazení webových prostředků, které představují soubory, které se používají k rozšíření webové aplikace, jako jsou soubory HTML, JavaScript, CSS a několik formátů obrázků. Pro typ stránky webových prostředků jsou k dispozici následující parametry.

Parametr	Popis	Požadováno	Podporované hodnoty	Příklad
webresourceName	Název webového prostředku, který se má otevřít	Ano	String	new_myresource.html
data	Zadejte řetězec nebo dvojici klíč-hodnota podle požadavku webového prostředku.	Ne	Řetězec Dynamická pole OData	contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Poznámka:

Když agent přepne z šablony karty typu webového prostředku na jinou kartu a poté přepne zpět na šablonu karty typu webového prostředku, stránka se obnoví do původního stavu. Další informace najdete v části „Při změně fokusu se aktualizuje karta aplikace třetí strany“ v dokumentu se známými problémy.

Vlastní

Tento typ stránky se používá k zobrazení vlastních stránek na kartě aplikace. Tento typ šablony karty můžete použít k hostování vlastních stránek, které jsou k dispozici v odpovídající aplikaci. Další informace o vlastních stránkách najdete v části Přehled vlastních stránek pro modelem řízené aplikace.

Pro vlastní stránky jsou dostupné následující parametry.

Parametr	Popis	Požaduje se	Podporované hodnoty	Příklad
entityName	Logický název entity	Ne	Řetězec Dynamická pole	incident {anchor.entityName}
name	Jedinečný název vlastní stránky	Ano	Řetězec	new_mycustompage
recordId	GUID záznamu entity	Ne	Řetězec Dynamická pole OData	d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8 {caseId} {anchor.incidentid} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Šablony karty vestavěných aplikací

K dispozici jsou následující předpřipravené šablony karty aplikací.

Název šablony	Popis	Typ aplikace
Aktivní konverzace	Na kartě zobrazí stránku Aktivní konverzace.	Záznam entity
Záznam entity	Zobrazí záznam entity na kartě.	Záznam entity
Vyhledávání znalostí	Zobrazí stránku pro vyhledávání znalostních článků na záložce.	Webový prostředek
Řídicí panel konverzací Omnikanálu	Zobrazuje řídicí panel konverzací Omnikanálu na záložce.	řídicí panel
Denní přehledy Omnikanálu	Tato šablona zobrazuje na záložce sestavu Power BI.	Ovládací prvek
Náhled rychlé odpovědi	Zobrazuje na kartě rychlou odpověď.	Ovládací prvek
Náhled multimediální zprávy	Zobrazuje na kartě multimediální zprávu.	Ovládací prvek
Vyhledávat	Zobrazí stránku pro vyhledávání omnikanálu na záložce.	Ovládací prvek

Viz také

Seznámení s aplikací Centrum pro správu Customer Service
Správa šablon relací
Správa šablon oznámení
Přiřazení šablon k pracovním tokům