Nastavení integrace LinkedIn Lead Gen integration a definování párování zájemců
Důležité
Tento článek se týká pouze odchozího marketingu, který bude z produktu odstraněn 30. června 2025. Aby nedošlo k přerušení vaší práce, před tímto datem přejděte na cesty v reálném čase. Další informace: Přehled přechodu
Upozorňující
Funkce zveřejňování příspěvků na sociálních sítích a generování potenciálních zákazníků LinkedIn budou 2. prosince 2024 z Customer Insights - Journeys odebrány.
Stránky nastavení pod záhlavím Nastavení>Správa zájemců použijte ke konfiguraci funkce LinkedIn. K dispozici je také několik rolí zabezpečení LinkedIn, které správcům umožňují řídit přístup k těmto funkcím.
Důležité
Chcete-li použít neb vyzkoušet tuto funkci, musíte mít profil LinkedIn a povolit LinkedIn Campaign Manager pro tento účet. Poté můžete zdarma vytvářet reklamní kampaně, generovat testovací zájemce a synchronizovat Matched Audiences. Pokud se rozhodnete spustit reklamní kampaň ve službě LinkedIn, mohou se na vás vztahovat poplatky služby LinkedIn, jak je stanoveno v podmínkách používání společnosti LinkedIn.
Poskytnutí možnosti práce s konektorem a přiřazení rolí zabezpečení uživatelům
LinkedIn Lead Gen Connector poskytuje vyhrazené role zabezpečení, které můžete přiřadit uživatelům, aby mohli pracovat s reklamními kampaněmi LinkedIn, které generují zájemce v aplikaci Dynamics 365:
- Správce aplikace LinkedIn Lead Gen Forms Uživatelé s touto rolí mohou konfigurovat strategie párování zájemců, mapování polí služby LinkedIn a nastavení řešení pro Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms.
- Prodejce LinkedIn Lead Gen Forms Tito uživatelé mohou autorizovat uživatelské profily ve službě LinkedIn k synchronizaci dat s aplikací Dynamics 365 a zobrazovat podrobnosti o synchronizovaných odesláních.
Třetí role, LinkedIn Lead Gen S2S Inbound, je vnitřní rolí zabezpečení používanou pro synchronizaci dat.
Tyto role zabezpečení přiřaďte uživatelům, kterým chcete poskytnout přístup k položce nabídky LinkedIn Lead Gen. Informace o přiřazení rolí zabezpečení uživatelům naleznete v části Vytvoření uživatelů a přiřazení rolí zabezpečení.
Konfigurace párování příchozích zájemců LinkedIn s existujícími zájemci
Spravujte svou strategii pro vyhledávání na LinkedIn, abyste určili pravidla, kdy a jak Dynamics 365 Customer Insights - Journeys vytvoří nebo spáruje zájemce pro příchozí odeslání formuláře LinkedIn.
Jakmile dorazí nový formulář LinkedIn, Customer Insights - Journeys se pokusí spárovat předložení s existujícím zájemcem. Pokud je nalezena shoda, systém spojí nové podání s existujícím zájemcem (který přidá informace a může zvýšit jeho skóre). Pokud nenajdete žádnou shodu, systém vytvoří nového zájemce pro nové podání LinkedIn.
Vytvoření nebo úprava strategie párování zájemců ze služby LinkedIn
- Přejděte na Nastavení>Správa zájemců>Párování zájemců ze služby LinkedIn. Otevře se seznam existujících strategií.
- Proveďte jeden z těchto možných postupů:
- Chcete-li vytvořit strategii párování, zvolte + Nová na panelu příkazů. Potom zadejte název a vyberte Uložit na panelu příkazů, aby se záznam uložil a aktivovala tabulka párování.
- Chcete-li upravit existující strategii párování, vyberte cílovou strategii ze seznamu.
- Podle potřeby proveďte následující nastavení:
- Název: Zadejte název strategie. Používá se pouze k identifikaci strategie v seznamu.
- Aktivovat: Nastavte na Ano, aby se aktivovala současná strategie. Nastavte na Ne, pokud chcete zachovat aktuálně aktivní strategii v době, kdy pracujete s touto strategií. Dopad má pouze aktivní strategie. Vždy musíte mít přesně jednu aktivní strategii, ale můžete mít tolik neaktivních, kolik chcete. Toto nastavení nemůžete změnit, pokud je již uloženo s nastavením na Ano, pokud tedy chcete změnit novou strategii, nejprve vytvořte novou (v případě potřeby) a poté upravte toto nastavení této strategie, abyste ji aktivovali.
- Vždy vytvořit zájemce: Proveďte jeden z následujících úkonů:
- Pokud chcete spárovat příchozí zájemce služby LinkedIn se stávajícími zájemci podle ostatních nastavení pro tuto strategii párování (nejběžnější nastavení), vyberte Ne. Je-li nalezena shoda, přidá se příchozí podání LinkedIn k odpovídajícímu zájemci. Není-li nalezena žádná shoda, vytvoří se nový zájemce s přidruženým podáním LinkedIn.
- Vybrerte Ano k vytvoření nového zájemce pro každé podání formuláře LinkedIn, i když zájemce již existuje podle jiných nastavení této strategie. Tím vytvoříte pro každé podání formuláře LinkedIn přesně jednoho zájemce, takže pokud se znovu synchronizujete s LinkedIn, nebude zájemce znovu vytvořen. Toto nastavení však může vytvořit nové zájemce pro kontakty, které již mají zájemce mimo službu LinkedIn nebo zájemce LinkedIn vytvořené pro další podání formuláře.
- Povolit vytváření kontaktů: Obvykle byste měli mít záznam o kontaktu spojený s každým záznamem potenciálního zákazníka, který používáte s aplikací Customer Insights - Journeys, protože na to spoléhají funkce aplikace, včetně bodového ohodnocení, segmentace a cest zákazníků. Proto byste obvykle měli vytvořit nový kontakt pro každého nového potenciálního zákazníka, kterého plánujete používat s aplikací Customer Insights - Journeys (viz také Marketing pro potenciální zákazníky v aplikaci Dynamics 365 Customer Insights - Journeys a Návrh modelů pro skóre potenciálních zákazníků). Proveďte jeden z těchto možných postupů:
- Pokud chcete vytvořit nový kontakt pro každého zájemce vytvořeného v reakci na podání formuláře LinkedIn (doporučeno), vyberte Ano.
- Vyberte Ne, pokud dáváte přednost tomu, aby systém vytvořil potenciálního zákazníka na základě podání formulářů LinkedIn bez vytvoření přidružených kontaktů (každý z nich bude považován za osamoceného potenciálního zákazníka z hlediska aplikace Marketing, dokud s ním není spojen kontakt).
- Vytvořte svou strategii párování přidáním jednoho nebo více polí do tabulky Odpovídající pole. Jakmile bude podán nový formulář LinkedIn, systém spáruje příchozí hodnoty pro tato pole s odpovídajícími poli pro existující záznamy zájemce. Shoda je nalezena pouze tehdy, když mají všechna zde uvedená pole odpovídající hodnoty, takže vaše shody budou přesnější (ale méně pravděpodobně), pokud zahrnete více než jedno pole. Pole E-mail je však často dostačující. Chcete-li vytvořit seznam polí, proveďte následující:
- Chcete-li přidat nové pole, vyberte tlačítko se třemi tečkami vedle položky Spárování polí zájemce k otevření nabídky Další příkazy a poté v nabídce vyberte Přidat stávající pole LinkedIn. Na boční straně okna se otevře informační rámeček; použijte ho k výběru existujícího mapování polí LinkedIn. Pokud mapování, které potřebujete, nevidíte, bude pravděpodobně nutné je vytvořit podle popisu v článku Konfigurace mapování pole LinkedIn.
- Chcete-li odebrat pole ze seznamu, vyberte cílové pole pro jeho zvýraznění, vyberte tlačítko se třemi tečkami vedle volby Spárování polí zájemce k otevření nabídky Další příkazy a poté v nabídce vyberte Odebrat.
- Výběrem tlačítka Uložit v dolním rohu okna uložte nastavení.
Aktivace jiné strategie párování zájemců ze služby LinkedIn
- Přejděte na Nastavení>Správa zájemců>Párování zájemců ze služby LinkedIn.
- V seznamu vyberte strategii párování, kterou chcete aktivovat.
- V nabídce Aktivovat v podrobnostech o strategii párování vyberte Ano.
- Pokud je aktivní jiná strategie párování, bude deaktivována.
Odstranění strategie párování zájemců ze služby LinkedIn
- Přejděte na Nastavení>Správa zájemců>Párování zájemců ze služby LinkedIn.
- Zaškrtněte políčko pro strategii párování zájemců, kterou chcete odstranit. Nelze odstranit aktivovanou strategii párování zájemců.
- Vyberte Odstranit a poté potvrďte požadavek na odstranění.
Konfigurace mapování polí LinkedIn
Mapování polí určují, jak se budou názvy příchozích polí ze služby LinkedIn mapovat na pole zájemců v aplikaci Customer Insights - Journeys. Někdy mohou být názvy polí v obou systémech stejné, ale často jsou alespoň trochu odlišné.
V systému Dynamics 365 lze ukládat pouze mapovaná pole se záznamem zájemce a při nastavení strategie párování můžete vybrat pouze pole, která jsou obsažena v seznamu mapování (je také důležité namapovat každé pole použité ve strategii mapování, jinak vaše strategie nebude fungovat).
Vytvoření nebo úprava nového mapování pole
- Přejděte na Nastavení>Správa zájemců>Mapování polí LinkedIn. Otevře se seznam existujících mapování polí; některá z nich mohou být objevena automaticky při nastavení integrace LinkedIn, ale ne všechna mohou být namapována.
- Proveďte jeden z těchto možných postupů:
- Chcete-li vytvořit nové mapování polí, zvolte + Nové na panelu příkazů.
- Chcete-li upravit existující mapování polí, vyberte mapování ze seznamu.
- Proveďte následující nastavení:
- Název: Zadejte název pole přesně tak, jak je uveden ve formuláři LinkedIn.
- Pole Zájemce: Použijte toto vyhledávací pole k identifikaci pole zájemce Dynamics 365, do kterého chcete uložit příchozí hodnotu z LinkedIn.
- Pokud vytváříte nové mapování polí, vyberte možnost Uložit a zavřít na panelu nástrojů. Pokud upravujete stávající pole, vyberte možnost Uložit v dolním rohu okna.
Odebrání existujícího mapování pole
- Přejděte na Nastavení>Správa zájemců>Mapování polí LinkedIn.
- Vyberte mapování pole, které chcete odebrat.
- Vyberte Odstranit na panelu příkazů a potvrďte odstranění.