Přehled aplikace Journeys

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys vám pomůže vizualizovat a automatizovat cestu, kterou vaši zákazníci absolvují, když se zapojí do vašeho produktu nebo služby. Jednoduchá cesta zákazníka může zahrnovat krátkou interakci, například jednu e-mailovou kampaň, ve které mu pošlete informace o produktu nebo službě a zahrnete odkaz na svůj web, kde najdete další informace. Složitá cesta může obsahovat úplný proces od zjišťování zájemců přes péči o tyto zájemce až po identifikaci kvalifikovaných zájemců.

Na základě triggerů vs. na základě segmentů

Existují dva typy cest:

1. Cesty založené na aktivační události, které reagují na akci zákazníka (například vyplnění formuláře nebo registrace na událost).
2. Cesty založené na segmentech, které cílí na zákazníky, kteří mají stejné vlastnosti (například členové věrnostního klubu ve státě Washington).

Šablony cest

Můžete vytvořit šablony, které komukoli usnadní zahájení s již existující cestou, která představuje běžné vzory cest zákazníků pro vaši firmu. Vytvořte šablonu cesty tak, že vytvoříte cestu a vyberete Uložit jako šablonu.

Životní cyklus cesty

Všechny cesty mají svůj životní cyklus: jsou vytvořeny a poté publikovány, jakmile jsou publikovány, dokončí se nebo je lze zastavit. Cesta prochází těmito fázemi nebo stavy, jak je znázorněno na následujícím diagramu:

Legenda

1. Automatický přechod do dalšího stavu po dokončení požadovaných systémových akcí. Automatický přechod na "Dokončování", když cesta přestane přijímat nové zákazníky, platnost cesty vypršela nebo je publikována nová verze.
2. Automatický přechod na „Dokončeno“, když všichni zákazníci na cestě dokončí svou cestu.
3. Automatický přechod na „Živý“ po dosažení plánovaného času zahájení.

Podrobnosti o stavech cesty

V následující tabulce jsou uvedeny další podrobnosti o stavech cesty a přechodech mezi nimi.

State	definice	Uživatelské akce
Koncepty	Když je cesta vytvořena v návrháři cest a uložena, je ve stavu Koncept.	V tomto stavu můžete cestu podle potřeby upravovat a aktualizovat. Cesta není aktivní a žádný zákazník se nemůže tohoto stavu zúčastnit. Publikovat: Přesune cestu do stavu Publikování. Kopírovat: Vytvoří kopii cesty (kopie je nová cesta ve stavu konceptu).
Vydavatelství	Přechodný stav, když je vybrána možnost Publikovat. Cesta se ověří a pokud se najdou chyby, vrátí se do stavu konceptu. Pokud je vše v pořádku, cesta se přesune do živého stavu.	V tomto stavu nejsou možné žádné akce uživatele.
V ostrém provozu	Cesta je živá (nebo běžící). Cesta založená na aktivační události přijímá aktivační události a reaguje na ně a umožňuje zákazníkům, kteří aktivační událost vyvolali, vstoupit do cesty. Cesta založená na segmentu zpracuje segment a umožní členům vstoupit do cesty. (Cesta může být aktivní a stále neumožňovat vstup novým zákazníkům, pokud ještě není dosaženo plánovaného času zahájení cesty.)	Upravit: Přejde do stavu živých úprav, kde lze cestu upravit. Stop: Zastaví cestu. Kopírovat: Vytvoří kopii cesty (kopie je nová cesta ve stavu konceptu).
Probíhá dokončení	Cesta v tomto stavu neumožňuje vstup novým zákazníkům, ale umožňuje dokončit aktuálním zákazníkům, kteří jsou již na cestě. Tohoto stavu je dosaženo z mnoha důvodů, například když je po plánovaném čase ukončení cesty, cesta dokončila všechna opakování (pro opakovanou cestu), všichni členové segmentů vstoupili do cesty (pro jednorázovou cestu založenou na segmentu) atd.	V tomto stavu nejsou možné žádné akce uživatele.
Dokončeno	Cesta skončila. Tohoto stavu je dosaženo, když všichni oprávnění zákazníci dokončí svou cestu.	Kopírovat: Vytvoří kopii cesty (kopie je nová cesta ve stavu konceptu).
Zastavování	Cesta je zastavována. Nejsou přijímáni žádní noví zákazníci a stávající zákazníci jsou z cesty odebráni. Vzhledem k tomu, že tato akce může nějakou dobu trvat, je možné, že někteří zákazníci ještě dokončí své cesty, než se cesta zastaví.	Pokud dojde k nahromadění nevyřízených zpráv z důvodu velkého objemu, tyto zprávy se okamžitě odstraní a neodesílají se. To výrazně snižuje, ale ne vždy brání doručení zpráv (některé zprávy již mohly být odeslány zprostředkujícím poskytovatelům, kteří budou tyto zprávy doručovat, i když byla cesta zastavena). V tomto stavu nejsou možné žádné akce uživatele.
Zastaveno	Cesta byla zastavena. Nejsou přijímáni žádní noví zákazníci a v cestě nejsou žádní nový zákazníci.	Kopírovat: Vytvoří kopii cesty (kopie je nová cesta ve stavu konceptu).
Živě, úpravy	K dispozici je nová verze cesty, kterou lze upravovat. Aktuální verze cesty je stále aktivní a přijímá zákazníky.	Publikovat: Publikuje novou verzi cesty. Předchozí verze cesty se přesune do stavu Zastavování. Všichni noví zákazníci jsou přijímáni v nové verzi. (Zahodit): Nová verze se zahodí a fokus se vrátí k aktuální verzi cesty, která je stále živá.

Historii auditu cesty

Chcete-li povolit historii auditu cesty, přejděte na Power Apps Maker Portal pomocí CRMToolbox a povolte Extraktor historie auditu.