Upravit a znovu odeslat formulář

Důležité

Tento článek se týká pouze odchozího marketingu, který bude z produktu odstraněn 30. června 2025. Aby nedošlo k přerušení vaší práce, před tímto datem přejděte na cesty v reálném čase. Další informace: Přehled přechodu

Marketingové formuláře musí být navrženy tak, aby odesílaly hodnoty pro všechna povinná pole a pole použitá při porovnávání kontaktů, porovnávání potenciálních zákazníků a detekci duplicit. Pro pole sady možností musí formuláře také poskytovat platné hodnoty indexu, které se správně mapují na dostupné hodnoty v databázi.

Chyby při navrhování formulářů nebo změny v nastavení systému mohou někdy způsobit, že se odeslání formulářů nezdaří. Pokud se odeslání nezdaří, systém uloží, co je možné z chybného odeslání, abyste si jej mohli později prohlédnout a případně z něj získat klíčové informace. Tyto informace vám také mohou pomoci naučit se, jak opravit návrhy formulářů nebo nastavení systému, aby se v budoucnu zabránilo neúspěšným odesláním.

Volitelně můžete nakonfigurovat systém tak, aby také udržel všechny příchozí odeslané formuláře, včetně těch, které byly úspěšně odeslány a již byly zpracovány a použity v databázi. Tato možnost vám umožní upravit a znovu odeslat úspěšné i neúspěšné odeslání.

Při opětovném upraveném odeslání budete moci zvolit, zda má být aktualizace počítána jako nová interakce odeslání formuláře, nebo zda má být zaznamenána jako původní odeslání.

Proč může odeslání selhat

Odeslání může selhat z některého z následujících důvodů:

• Hodnoty nastavení špatné možnosti: Pole sady možností jsou obvykle prezentována jako rozevírací seznamy ve formulářích. Pro každou možnost prezentovanou v rozevíracím seznamu databáze ukládá jak zobrazovanou hodnotu (zobrazenou ve formuláři), tak i hodnotu indexu (celé číslo odeslané a uložené v databázi, které mapuje každou hodnotu indexu na zobrazovanou hodnotu). Pokud formulář odešle hodnotu indexu, který není v databázi k dispozici, může dojít k chybě. K tomu může dojít, pokud se databáze od návrhu formuláře změnila nebo pokud návrh formuláře obsahuje chybu, která umožňuje odeslání chybných hodnot.
• Neshoda mezi sadami možností mezi kontakty a kontakty: Můžete vytvořit formuláře, které aktualizují nebo vytvoří kontakt a / nebo potenciálního zájemce. V tomto případě by každá hodnota pole z formuláře měla být uložena dvěma záznamy ze dvou různých entit. Protože jsou pole pro každou entitu vytvořena a aktualizována samostatně, může se stát, že bude aktualizována jedna entita, ale ne druhá. Výsledkem je, že odeslání může selhat částečně nebo celou dobu, kdy se nastavené hodnoty možností neshodují.
• Chybí požadovaná pole pro odpovídající strategie: Strategie shody umožňují systému přizpůsobit příchozí formuláře k existujícím záznamům. Když je nalezena shoda, systém obvykle aktualizuje existující záznam místo aby vytvořil nový. Každá strategie shody zavede sadu polí, která se mají použít při párování, a identifikuje shodu pouze tehdy, když všechna pole pojmenovaná strategií shody mají hodnoty shody v existujícím záznamu i v příchozím podání. Pokud však formulář neobsahuje hodnoty pro všechna pole odpovídající strategie, odeslání se nezdaří. V takovém případě musíte změnit odpovídající strategii nebo změnit formulář tak, aby zahrnoval všechna pole odpovídající strategie jako povinná pole pro formulář. Nezapomeňte, že vaše kontakty a potenciální zákazníci mohou používat různé strategie shody, takže formuláře, které ovlivňují obě tyto entity, musí také splňovat požadavky strategie shody pro obě entity. Více informací: Nastavení strategií shody
• Nekompatibilní přizpůsobení entit kontaktu nebo potenciálního zákazníka: Přizpůsobení aplikovaná na entity kontaktu nebo potenciálního zákazníka budou narušovat odeslání formuláře. Můžete mít například vlastní tok obchodních procesů, díky kterému je pole povinné, ale toto pole ve formuláři chybí nebo není povinné. Vlastní doplňky, které ovlivňují vytváření kontaktů nebo potenciálních zákazníků, mohou také bránit vytváření nových záznamů pro tyto entity v reakci na odeslání formuláře.

Vyhledání a kontrola vstupních odeslání

Chcete-li najít vstupní odeslání:

1. Přejděte na Odchozí marketing>Internetový marketing>Marketingové formuláře pro otevření seznamu existujících formulářů.

2. Najděte a otevřete formulář, který chcete zkontrolovat.

3. Přejděte na kartu Odeslání formuláře. Příchozí formuláře, které dosud nebyly zpracovány, jsou zde uvedeny jako čekající na vyřízení. Pokud byla přijata nějaká neúspěšná odeslání, bude jejich seznam uveden zde. Pokud jste nakonfigurovali formulář pro ukládání všech příchozích odeslání, zobrazí se zde také úspěšná podání. Ve sloupci Důvod stavu jsou zprávy o stavu čekání/úspěchu/neúspěchu jednotlivých odeslání.

   

4. Chcete-li zkontrolovat odeslání, vyberte jej a otevřete v tomto seznamu (například dvojím kliknutím). Otevře se nová stránka s podrobnostmi o odeslání, včetně popisu selhání (pokud je relevantní), technických údajů a seznamu předložených hodnot.

   

5. Postupujte takto:

   • Pro nezdařená odeslání si prohlédněte informace uvedené v polích Popis selhání a Technické podrobnosti o selhání k řešení problémů s formulářem. Možná zjistíte, jak upravit nastavení formuláře a / nebo systému, aby se zabránilo budoucím selháním při odesílání. Podívejte se do části Proč může odeslání selhat na další informace o tom, co se může pokazit a jak to opravit.
   • Prohlédněte si tabulku Hodnoty a prohlédněte si, co bylo odesláno pro každé pole ve formuláři.
   • Chcete-li hodnotu pole změnit, vyberte ji v seznamu a otevřete stránku, na které ji můžete upravit. Pak vyberte Uložit v dolním rohu okna a klepnutím na tlačítko zpět v prohlížeči se vraťte k odeslání.
   • Chcete-li přidat chybějící hodnotu pole, vyberte tlačítko Nové odslání marketingového pole v horní části tabulky Hodnoty, aby se otevřela stránka, na které můžete zvolit marketingové pole formuláře pro odeslání, a hodnotu, která se má do tohoto pole Odeslat. Klepnutím na Uložit a zavřít na panelu příkazů se vrátíte zpět k odeslání.

6. Opakujte předchozí krok, dokud neshromáždíte všechny potřebné informace a podle potřeby upravíte hodnoty polí. Pak vyberte Uložit v dolním rohu okna a klepnutím na tlačítko zpět v prohlížeči se vraťte k záznamu formuláře.

7. Pokud jste změnili některé hodnoty formuláře a chcete formulář znovu odeslat, přejděte zpět na kartu odeslání formuláře, najděte a vyberte odeslání, které chcete znovu odeslat, a vyberte tlačítko Opakovat odeslání v horní části seznamu Odeslání. Zobrazí se automaticky otevírané dialogové okno s dotazem, zda chcete vytvořit nový záznam interakce pro vaše opakované odeslání.

   • Vyberte Ano, chcete-li uložit opětovné odeslání jako novou interakci. Při této volbě budou v různých postřehy indikovat, že kontakt podal formulář ještě jednou s novými hodnotami.
   • Vyberte Ne, chcete-li aktualizovat původní interakci. Při této volbě budou v různých postřehy indikovat, že kontakt podal formulář s aktualizovanými hodnotami na prvním místě.

8. Vaše aktualizované odeslání pravděpodobně zobrazí Důvod stavu Čekající na krátkou dobu, dokud jej systém nezpracuje. Chcete-li aktualizovat stav, vyberte tlačítko Aktualizovat v horní části seznamu Odeslání a aktualizujte zobrazení. Nakonec se zobrazí, zda bylo nové odeslání ukončeno jako úspěch nebo neúspěch. Pokud nezobrazujete úspěšná odeslání, odeslání se jednoduše ztratí při úspěchu.

Poznámka:

Formuláře typu Centrum odběrů a Přeposlat příteli nevytvářejí odeslané položky na kartě Odeslání formuláře. Chcete-li zobrazit aktivitu centra odběrů, přejděte na Odchozí marketing>Internetový marketing>Marketingové formuláře, otevřete centrum odběrů, které chcete prozkoumat, a klikněte na kartu Přehledy.

Zvolte, zda chcete zachovat všechna příchozí odeslání nebo pouze selhání.

Na kartě Odeslání formuláře jsou vždy uvedena všechna příchozí odeslání aktuálního formuláře, která dosud nebyla zpracována (čeká se na vyřízení). Neúspěšné odeslání bude také vždy uvedeno zde, abyste je mohli zkontrolovat, případně opravit a znovu odeslat. Můžete se však rozhodnout, zda chcete v tomto místě také úspěšně zpracované odeslání uchovat. V každém případě budou všechna úspěšně zpracovaná odeslání použita v databázi a tato odeslání budete vždy moci zobrazit na kartě Přehledy>Odeslání (nelze je však upravovat ani znovu odesílat).

Chcete-li nastavit tuto možnost pro libovolný konkrétní formulář marketingu:

1. Přejděte na Odchozí marketing>Internetový marketing>Marketingové formuláře pro otevření seznamu existujících formulářů.
2. Otevřete nebo vytvořte formulář, na který chcete použít tuto možnost.
3. Přejděte na kartu Souhrn.
4. V části Chování odeslání nastavte možnost Uložit odeslání formulářů na jednu z následujících možností:
   • Ne: Chcete-li na kartě odeslání formuláře uchovávat pouze záznamy čekající na vyřízení a neúspěšná odeslání.
   • Ano: Chcete-li také uchovávat záznamy o všech úspěšně zpracovaných odeslání,

Poznámka:

Pokud tuto volbu změníte z Ne na Ano, vaše změna bude platit pouze pro budoucí odeslání. Zpracované odeslání, která byla provedena v době, kdy byla tato možnost nastavena na Ne, se nezobrazí.

Správce může vytvořit výchozí nastavení pro celou lokalitu, které je pro tuto možnost použito pro všechny nově vytvořené formuláře. Další informace: Konfigurace cílových stránek