Export dat do souborů aplikace Word nebo Excel

Data řešení Dynamics 365 Customer Insights - Journeys můžete exportovat do šablony aplikace Word nebo Excel, abyste mohli vytvářet standardizované dokumenty a sdílet je s osobami, které nepoužívají řešení Dynamics 365.

Tip

Šablony, které jsou obsažené v aplikaci Dynamics 365, můžete exportovat, upravit a poté znovu importovat jako nové šablony. To vám umožní snáze začít s vytvářením vlastních šablon aplikace Excel.

Generování dokumentu aplikace Word s daty řešení Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

K exportu informací z jednoho záznamu můžete použít šablonu aplikace Word, která zformátuje informace do čitelného dokumentu podporujícího sdílení.

Při exportu dat řešení Dynamics 365 Customer Insights - Journeys pomocí šablony aplikace Word postupujte následovně:

1. Otevřete záznam, například jeden kontakt, s informacemi, které chcete použít v dokumentu.

2. Na panelu příkazů vyberte Šablony Word a poté pod záhlavím Šablony Word zvolte šablonu, kterou chcete použít. Pokud hledanou šablonu nevidíte, uvědomte si následující skutečnosti:

   • Zobrazí se pouze šablony vytvořené pro vybraný typ záznamu (entitu). Například neuvidíte šablonu vytvořenou pro obchodní vztahy, když budete pracovat s kontaktem.
   • Pokud hledáte zcela novou šablonu, bude možná nutné stránku aktualizovat, aby ji zobrazila. Aktualizujte prohlížeč nebo zavřete a znovu otevřete aplikaci Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Po výběru šablony aplikace Word aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys vytvoří z vámi vybraného záznamu dokument aplikace Word.

Ve výchozí instalaci obsahuje řešení několik ukázkových šablon aplikace Word pro různé entity. Správce může podle potřeby přidat další šablony buď přizpůsobením standardních šablon, nebo vytvořením zcela nových. Další informace: Správa šablon Wordu

Generování sešitu aplikace Excel pomocí řešení Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

K exportu informací ze seznamu obsahujícího více záznamů můžete použít šablonu aplikace Excel, která zformátuje informace a vygeneruje grafy tak, aby vytvořila čitelný sešit podporující sdílení.

Proces použití šablony aplikace Excel vypadá takto:

Krok 1: Vyberte entitu k analýze

V řešení Dynamics 365 Customer Insights - Journeys vyberte typ záznamu (entitu), který chcete exportovat do sešitu aplikace Excel.

Například přejděte na Customer Insights - Journeys>*Cílová skupina>Potenciální zákazníci.

Krok 2: Export dat aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys pomocí šablony aplikace Excel

Výběrem příkazu Šablony Excel na panelu příkazů otevřete seznam dostupných šablon a poté zvolte tu, kterou chcete použít pro export.

Řešení Dynamics 365 Customer Insights - Journeys vygeneruje sešit aplikace Excel a stáhne ho do vašeho počítače.

Krok 3: Analýza dat aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys v aplikaci Excel

Vzhled a obsah sešitu aplikace Excel závisí na dvou faktorech:

• Řádky: Sešit aplikace Excel obsahuje řádek pro každý záznam, který byl viditelný v zobrazení, ze kterého jste provedli export.
• Sloupce: Sloupce odpovídají polím v záznamu. Použitá šablona určuje, které sloupce se objeví v tabulce v exportovaném souboru aplikace Excel.

Krok 4: Sdílení výsledků s ostatními uživateli

Uložte kopii online nebo do počítače a poté sdílejte sešit nebo odkaz s dalšími uživateli za účelem provedení kontroly a zadání dat.