Import a odeslání e-mailu všem kontaktům z tabulky

Tento výukový kurz obsahuje příklad odeslání marketingových e-mailových zpráv všem kontaktům uvedeným v tabulce Microsoft Excel.

Poznámka:

Zde popsaný scénář importuje kontakty ze sešitu Excel do Dynamics 365, vytvoří segment, který tyto importované kontakty vyhledá, a poté vytvoří cestu zákazníka k e-mailu tohoto segmentu. Tento scénář bude funkční pouze v případě, že příchozí kontakty zatím nejsou v databázi přítomny. Pokud používáte program vyhledávání duplicit při importování (jako většina uživatelů), bude každý příchozí kontakt, který byl nalezen jako shodný s existujícím kontaktem, z importu vynechán, a proto nebude zahrnut do segmentu importovaných kontaktů. Před pokusem o implementaci zvažte, zda tento scénář skutečně vyhovuje vašim potřebám.

Důležité

Nikdy nepůjčujte ani nekupujte seznamy adresátů kontaktů, které se nerozhodly přijímat marketingové e-maily od vaší organizace. Použití zakoupených nebo pronajímaných seznamů pravděpodobně přinese vysoký počet negativních reakcí, stížnosti na nevyžádanou poštu a další problémy, které sníží vaši pověst odesílatele a s ní úspěšnost doručitelnosti e-mailu. V mnoha jurisdikcích porušuje odesílání nevyžádaných e-mailů bez souhlasu příjemce různé zákony a předpisy na ochranu soukromí. Pokud e-mailové marketingové kampaně generují příliš mnoho negativních reakcí a stížností na nevyžádanou poštu, riskujete ztrátu možnosti odeslat e-maily pomocí aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Je zodpovědností vaší organizace zajistit, aby byla v souladu se všemi příslušnými zákony v zemích a oblastech, na které se vaše marketingové kampaně zaměřují.

Krok 1: přizpůsobení entity kontaktu

Poznámka:

Tento krok vyžaduje oprávnění správce, ale je třeba jej provést pouze jednou pro každou instanci. Pokud nejste správcem, obraťte se na správce a požádejte jej o pomoc s tímto krokem, pokud již nebyl v dané instanci proveden.

Pokud je dosud nemáte, přidejte do kontaktní entity vlastní pole, které bude obsahovat hodnotu identifikující každý kontakt, který je součástí dané tabulky. Pokyny naleznete v části Postup pro vytváření a úpravu polí. Později budete moci vytvořit segment, který bude hledat určitou hodnotu v tomto poli, a tím vyhledá všechny kontakty, které byly uvedeny v původní tabulce.

V tomto příkladu předpokládáme, že jste pro tento účel vytvořili textové pole nazvané „ImportSegment“. Nastavte toto pole následovně (pravděpodobně je to vaše výchozí nastavení) a potom publikujte změny:

• Požadavek na pole: volitelný
• Lze vyhledat: ano
• Zabezpečení pole: zakázat
• Datový typ: jeden řádek textu
• Typ pole: jednoduchý

Krok 2: Příprava tabulky

Vytvořte tabulku s jedním řádkem pro každý kontakt, který chcete importovat, a e-mail. Přesvědčte se, že tabulka obsahuje sloupec s hodnotami pro každou z následujících hodnot (minimálně):

• E-mailová adresa
• Všechna pole použitá pro vyhledávání duplicit na vaší instanci (e-mailová adresa může stačit, ale je často vyžadováno i jméno a příjmení).
• Všechna ostatní povinná pole entity kontaktu

Přidejte sloupec pro vlastní pole, které jste přidali v kroku 1 tohoto scénáře, a pak zadejte identickou hodnotu pro všechny řádky. Zvolte hodnotu, která bude pro aktuální import pravděpodobně jedinečná (pro tento příklad použijete „Summer2019EventImport“).

Pokud tabulka neobsahuje záhlaví sloupců, doporučujeme je přidat, aby tak bylo usnadněno mapování řádků při importu do aplikace Dynamics 365.

Po dokončení exportujte tabulku Excel do souboru hodnot oddělených čárkami (CSV).

Krok 3: Importujte soubor CSV

Naimportujte soubor CSV, který jste vytvořili v kroku 2, do aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys tak, jak je popsáno v části Import záznamů ze souboru CSV. Jako vždy buďte při mapování příchozích sloupců na správná datová pole opatrní.

Poznámka

Při importu bude aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys porovnávat příchozí kontakty s existujícími kontakty pomocí pravidel vyhledávání duplicit, která jsou pro danou instanci stanovena. Pokud je nalezena shoda, bude příchozí kontakt zrušen a existující kontakt zůstane nezměněn. To znamená, že když je nalezena shoda, odpovídající kontakt nebude zahrnut do segmentu, který později vytvoříte pro e-mailové kontakty z importovaného souboru.

Krok 4: Vytvoření segmentu, který vyhledá všechny kontakty zahrnuté v tabulce

Nyní vytvořte dynamický segment na základě profilu v aplikaci Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, který vyhledá všechny kontakty, které jste právě importovali, a to dotazem na vlastní pole kontaktu, které jste vytvořili v kroku 1. Tím identifikujte importovaná data na základě hodnoty, kterou jste definovali v kroku 2. Pokud jste použili vzorové hodnoty, dotaz by měl vypadat takto:

Contact | ImportSegment | is | Summer2023EventImport

Zadejte název segmentu a pak jej uložte a přejděte na ostrý provoz.

Krok 5: vytvořte e-mailovou zprávu a cestu zákazníka, která ji doručí

Pokud jste tak již neučinili, vytvořte, uložte a přejděte do ostrého provozu s e-mailovou zprávou, jak je uvedeno v části Přehled marketingových e-mailových zpráv

Nyní jste připraveni k odeslání e-mailu kontaktům. Běžným způsobem vytvořte novou cestu. Ujistěte se, že začíná segmentem, který jste vytvořili, abyste našli importované kontakty, a také že obsahuje e-mail, který jste vytvořili pro odeslání těmto kontaktům. Další informace: Používání cest zákazníka k vytváření automatizovaných kampaní

Dokončete návrh cesty podle potřeby. Až budete hotovi, nastavte datum a čas zahájení a pak přejděte do ostrého provozu.