Správa uživatelských účtů, licencí a rolí zabezpečení
Tip
Pokud si chcete bezplatně vyzkoušet Dynamics 365 Customer Insights, můžete si zaregistrovat 30denní zkušební verzi.
Poznámka:
Azure Active Directory je nyní Microsoft Entra ID. Další informace
V tomto článku se dozvíte, jak pracovat s uživatelskými účty, uživatelskými licencemi a bezpečnostními rolemi aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Přístup uživatelů a skupiny zabezpečení
Pokud při vytváření nových prostředí v centru pro správu Power Platform není vybrána žádná skupina zabezpečení, všichni uživatelé Microsoft Entra mají výchozí přístup k prostředí prostřednictvím automatické synchronizace uživatelů. Chcete-li omezit přístup k prostředí při jeho vytváření v centru pro správu Power Platform, pro dané prostředí vyberte skupinu zabezpečení. Uživatelé musí být členy skupiny zabezpečení, aby měli přístup k prostředí. Pokud jste již vytvořili prostředí a chcete omezit přístup, vytvořte skupinu zabezpečení, vyberte prostředí v centru pro správu Power Platform a poté v pravém horním rohu vyberte Upravit. V informačním rámečku vyberte skupinu zabezpečení a použijte ji na prostředí. Další informace: Řízení přístupu uživatelů k prostředím: skupiny zabezpečení a licence
Vytvoření uživatelských účtů a přiřazení licencí
Upozorňující
Chcete-li používat entity, tabulky, operace nebo komponenty spojené s konkrétní aplikací, jako je Sales nebo Service, musíte mít pro tyto aplikace licenci. Potřeba licence platí bez ohledu, zda pro přístup k datům vytvoříte vlastní aplikaci.
Podobně jako většina aplikací založených na modelu v Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys a Dynamics 365 Project Service Automation), Customer Insights - Journeys je integrována s funkcemi správy uživatelů a licencování centra pro správu Microsoft 365. Na začátku musí každý uživatel, který vyžaduje přístup k Customer Insights - Journeys, mít v tenantovi Microsoft 365 uživatelský účet. Další informace: Individuální nebo hromadné přidávání uživatelů do Microsoft 365
Na rozdíl od většiny aplikací Dynamics 365 je Customer Insights - Journeys licencována na základě kapacity a nikoli na základě uživatelů (také nazývaných míst), což znamená, že ke každé instanci Customer Insights - Journeys můžete přidat tolik uživatelů, kolik chcete, bez příplatku. Jakýkoli uživatel s účtem ve vašem klientovi Microsoft 365 má přístup k aplikaci Customer Insights - Journeys, pokud s ním sdílíte adresu URL prostředí. Přístup můžete omezit nastavením skupin zabezpečení.
Udělení přístupu uživatelům, kteří již mají licenci pro Dynamics 365
Každý uživatel, který již má licenci na libovolnou modelem řízenou aplikaci Dynamics 365, mát také přístup k Customer Insights - Journeys. Vše, co musíte udělat, je přidělit jim bezpečnostní role a oprávnění požadované pro přístup k funkcím Customer Insights - Journeys, které potřebují, a sdílet adresu URL s prostředím, ke kterému mají přistupovat. V centru pro správu Microsoft není vyžadováno žádné explicitní přiřazení uživatelských licencí, jako je tomu u uživatelských licencí nebo licencí založených na uživatelích.
Udělení přístupu uživatelům, kteří nemají licenci pro Dynamics 365
Důležité
Customer Insights - Journeys je licence na úrovni tenanta; nevyžaduje explicitní přiřazení licence pro uživatele pro přístup k aplikaci. Chcete-li synchronizovat uživatele, kteří používají ID Microsoft Entra vaší organizace, s aplikací Customer Insights - Journeys, přiřaďte jim adresu URL prostředí aplikace. Když se pokusí o přístup do prostředí, jejich identita bude synchronizována s Dynamics 365 a bude pro ně vytvořen uživatel Dynamics 365 a bude mu přiřazena role Marketér.
Pokud máte potíže s udělováním přístupu uživatelům, můžete vynutit přiřazení uživatele pomocí bezplatné uživatelské licence aplikace Customer Insights - Journeys, jak je podrobně popsáno v níže uvedených krocích.
Pro uživatele Microsoft 365, kteří nemají licenci pro Dynamics 365, můžete „zakoupit“ a přiřadit bezplatnou licenci pro uživatele aplikace Customer Insights - Journeys. Bezplatné licence pro uživatele na aplikaci Customer Insights - Journeys neudělují přístup k žádným jiným aplikacím Dynamics 365, ale můžete jich mít tolik, kolik potřebujete k udělení přístupu do aplikace Customer Insights - Journeys.
Důležité
Pokud máte samoobslužnou licenci pro aplikaci Customer Insights - Journeys, musí správce klienta přiřadit uživatele k vaší licenci, než jim budete moci přiřadit role. Obraťte se na správce klienta a požádejte ho, aby do vaší licence přidal uživatele.
Upozorňující
Bezplatná uživatelská licence Customer Insights (dříve Marketing) je určena pouze k tomu, aby uživatelům umožňovala přístup k Customer Insights - Journeys v případu hrany. Nemá umožňovat neomezený přístup uživatelů k vlastním aplikacím pro Sales, Service nebo jiné scénáře aplikací Dynamics 365. Nezahrnuje také žádné další nároky na kapacitu Dataverse.
V některých okrajových případech, pokud automatická synchronizace uživatele nefunguje, můžete použít $0 uživatelskou licenci k vynucení synchronizace. Toto je případ hrany a pouze nouzové řešení, pokud automatická synchronizace z nějakého důvodu nefunguje.
Chcete-li použít 0$ licenční řešení k synchronizaci uživatelů pro případ hrany:
Přihlaste se k Centru pro správu Microsoft 365 pomocí účtu správce, který má oprávnění k nákupu služeb a přiřazování licencí.
V centru pro správu Microsoft 365 přejděte do nabídky Fakturace>Nákup služeb.
Na stránce Nákup služeb zadejte do pole pro hledání v horní části stránky výraz „Customer Insights - Journeys“ a stiskněte klávesu Enter.
Označte pole Uživatelská licence pro Dynamics 365 Customer Insights - Journeys s cenou Zdarma.
Podle pokynů na obrazovce dokončete transakci.
Vraťte se do centra pro správu Microsoft 365, přejděte k nabídce Uživatelé>Aktivní uživatelé a vyberte uživatele, kterému chcete přiřadit licenci. Nastavení pro tohoto uživatele se otevře v rozevíracím poli.
V rozevíracím poli vyberte kartu Licence a aplikace a poté zaškrtněte políčko Uživatelská licence pro Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, čímž přiřadíte licenci tomuto uživateli.
Vyberte možnost Uložit změny a nabídku zavřete. Uživatel má nyní bezplatnou licenci na aplikaci Customer Insights - Journeys, která by měla být viditelná během pár minut v rozhraní pro správu uživatele.
Přiřaďte příslušné role zabezpečení, aby měl nový uživatel přístup k požadovaným funkcím Customer Insights - Journeys, jak je popsáno v následující části. Aplikace nepovolí přístup žádnému uživateli, který nemá alespoň jednu odpovídající roli zabezpečení.
Další informace: Přidělení licencí uživatelům v systému Microsoft 365 pro obchod
Přiřazení rolí zabezpečení uživatelům
Role zabezpečení správcům umožňují řídit přístup uživatelů k datům prostřednictvím systému úrovní přístupu a oprávnění. Kombinace oprávnění a úrovní přístupu, které se nacházejí v konkrétní roli zabezpečení, nastavuje limity pro uživatelské zobrazení dat a akce, které může uživatel s těmito daty provádět.
Uživateli lze přiřadit více než jednu roli zabezpečení. Oprávnění vyplývající z jednotlivých rolí zabezpečení se sčítají, takže uživatel má oprávnění přidružená ke všem rolím zabezpečení, které má přiřazeny.
Správci také mohou vytvářet týmy, nastavovat těmto týmům role zabezpečení a přidávat do nich uživatele. Všichni členové, kteří patří do týmu, přejímají role zabezpečení nastavené pro daný tým po dobu svého členství v týmu a ztrácí je, jakmile tým opustí (kromě rolí, které jim byly přiděleny osobně nebo v rámci jiných týmů, jejichž jsou členy).
Důležité
Každému uživateli musíte přiřadit alespoň jednu roli zabezpečení. Aplikace nepovolí přístup žádnému uživateli, který nemá alespoň jednu roli zabezpečení.
Chcete-li přidělit role zabezpečení uživatelům a přizpůsobovat jednotlivé role, proveďte následující:
- Přejděte na admin.powerplatform.microsoft.com.
- V levém navigačním panelu vyberte Prostředí a zvolte příslušné prostředí.
- Otevřete nabídku Nastavení
v horní části stránky a poté pod Uživatelé + oprávnění, vyberte Uživatelé. - Vyberte uživatele a zvolte Spravovat roli zabezpečení z řádku nabídek v horní části stránky.
- Na pravé straně stránky se otevře podokno s názvem "Správa rolí zabezpečení". Vyberte role, které chcete použít pro uživatele.
- Před zavřením podokna nezapomeňte vybrat tlačítko Uložit.
Kontrola a vytváření přizpůsobených kopií rolí zabezpečení
Všechny modelem řízené aplikace v Dynamics 365 nabízejí kolekci předem nakonfigurovaných rolí zabezpečení, které vám pomohou začít. Každá z těchto rolí poskytuje různé úrovně přístupu ke kolekci entit, které se obvykle používají spolu s konkrétními rolemi zabezpečení. Každá role má název označující typ uživatele, kterému by měla být přidělena.
Kontrola rolí zabezpečení
Pokud chcete zjistit, jaká oprávnění jsou použita pro libovolnou roli zabezpečení (a/nebo upravit roli):
Otevřete nabídku Nastavení
v horní části stránky a vyberte možnost Rozšířené nastavení.Oblast upřesňujících nastavení se otevře na nové záložce prohlížeče. Tato oblast používá horizontální navigátor v horní části stránky namísto bočního navigátoru. Přejděte na Nastavení>Systém>Zabezpečení.
Vyberte ikonu Role zabezpečení.
Nyní je zobrazen seznam rolí zabezpečení. Vyberte roli a otevřete tak okno Role zabezpečení, kde jsou zobrazeny individuální úrovně přístupu pro každou dostupnou entitu. Většina entit je pojmenována intuitivně, aby bylo zřejmé, na jaké funkce a oblasti aplikace je namapovat.
Následuje několik poznámek pro práci s nastavením Rolí zabezpečení:
- Většina entit přidaných aplikací Customer Insights - Journeys je na kartě Vlastní entity. Ostatní karty řídí funkce, které jsou buď společné pro všechny modelem řízené aplikace v Dynamics 365 pro jinou konkrétní aplikaci.
- V seznamu je také přítomna karta nazvaná Marketing, ale ta neobsahuje entity související s Customer Insights - Journeys. Její nastavení se týkají funkce podnikový marketing, která se nachází v několika modelem řízených aplikacích v Dynamics 365 (přestože aplikace Customer Insights - Journeys využívá funkce marketingového seznamu, která je zde poskytována).
- Některé role zabezpečení obsažené v aplikaci Customer Insights - Journeys obsahují oprávnění ze všech dostupných karet. Účelem je poskytnout přístup ke společných funkcím, které jsou také vyžadovány uživateli v marketingových rolích.
Role zabezpečení jsou konceptem sdíleným všemi modelem řízenými aplikacemi v Dynamics 365. Další informace o tom, jak s nimi pracovat, najdete v části Vytvoření uživatelů a přiřazení rolí zabezpečení a VRole zabezpečení a oprávnění.
Vytvoření kopie role
Důležité
Při každé aktualizaci aplikace Customer Insights - Journeys se aktualizují všechny standardní role výchozí instalace na nejnovější verze. Tím se zajistí, že každá role získá oprávnění pro přístup k novým funkcím, které byly v rámci aktualizace přidány. Předpřipravené role nelze přizpůsobit. Pokud potřebujete vlastní role zabezpečení, začněte vytvořením kopie existující role, která se nejvíce podobá požadované roli, a pak tuto kopii upravte. Pokud používáte vlastní role zabezpečení, musíte vlastní role po každé aktualizaci aplikace aktualizovat, aby měly přístup k novým entitám.
Vytvoření kopie role:
- Otevřete nabídku Nastavení v horní části stránky a vyberte možnost Rozšířené nastavení.
- Oblast upřesňujících nastavení se otevře na nové záložce prohlížeče. Tato oblast používá horizontální navigátor v horní části stránky namísto bočního navigátoru. Přejděte na Nastavení>Systém>Zabezpečení.
- Vyberte ikonu Role zabezpečení.
- Zaškrtněte políčko vedle role, kterou chcete zkopírovat, a poté otevřete rozevírací seznam Další akce na panelu nástrojů Role zabezpečení a vyberte Kopírovat roli....
Zvláštní oprávnění pro marketingové stránky a pomoc s úpravami
Dvě funkce aplikace Customer Insights - Journeys vyžadují, aby uživatelé měli role zabezpečení s neočekávanými oprávněními pro některé entity. Jedná se o:
Chcete-li uvést marketingové stránky do ostrého provozu, pro entitu webu jsou vyžadována zvýšená oprávnění
Kontrola chyb pro marketingové stránky vyžaduje úplný přístup k entitě webu na úrovni organizace, což umožňuje funkci potvrdit, že stránka je správně nakonfigurována pro publikování na portálu Power Apps. Proto všichni uživatelé, kteří potřebují zkontrolovat a/nebo uvést marketingovou stránku publikovanou na portálu do ostrého provozu, musí mít roli zabezpečení s oprávněními zobrazenými v tabulce a na ilustraci následující po tomto seznamu. To nemá vliv na zachycené formuláře nebo formuláře vložené na externí web nebo systém správy obsahu (CMS).Pro přístup k úpravám jsou vyžadována zvýšená oprávnění pro metadata dynamického obsahu entity
Funkce přizpůsobení umožňuje uživatelům generovat dynamické výrazy pro použití v e-mailových zprávách a nastaveních obsahu. Tato funkce vyžaduje, aby měl uživatel zvýšený přístup k metadatům aplikace, což umožňuje pomoci s úpravami nabízet podrobnosti o databázových entitách a záznamech. Proto všichni uživatelé, kteří potřebují používat pomoc s úpravami, musí mít roli zabezpečení se zvýšeným přístupem k entitě metadat dynamického obsahu marketingového e-mailu, jak je znázorněno v tabulce a na ilustraci následující za tímto seznamem.
| Úroveň přístupu | Minimální oprávnění entity "Web" | Minimální oprávnění entity "Metadata dynamického obsahu marketingového e-mailu" |
|---|---|---|
| Vytvořit | Organizace | Organizační jednotka |
| Číst | Organizace | Organizace |
| Zapsat | Organizace | Organizace |
| Odstranění | Organizace | Organizační jednotka |
| Připojit | Organizace | Organizace |
| Připojit k | Organizace | Organizace |
| Přiřadit | Organizace | Organizační jednotka |
| Sdílet | Organizace | Organizace |
Zabezpečení na úrovni formuláře a pole
Kromě zabezpečení na úrovni entity nastaveného pro každou roli zabezpečení můžete také spravovat přístup k určitým formulářům a/nebo polím. Ty fungují následovně:
- Zabezpečení na úrovni formuláře omezuje přístup ke konkrétním formulářům, takže i v případě, že uživatel má roli zabezpečení, která uděluje přístup k dané entitě (například cesty zákazníka), nemusí mít přístup k některým formulářům této entity (například k přehledům), pokud nemá jednu z dalších rolí vyžadovaných tímto formulářem. Většina entit přidaných aplikací Customer Insights - Journeys ve výchozí instalaci neobsahuje žádná zabezpečení na úrovni formuláře, takže uživatelé, kteří mají přístup k těmto entitám, mohou také přistupovat ke všem formulářům, které jim patří, ačkoli existují určité výjimky (včetně formulářů přehledů pro některé entity).
- Zabezpečení na úrovni pole přidá konkrétním polím další omezení, takže i když uživatel může daný formulář zobrazit, některá pole formuláře mohou být skryta, pokud vyžadují další profil zabezpečení polí. Profily zabezpečení polí jsou podobné, ale oddělené od rolí zabezpečení na úrovni entity, které jsou jinak popsány v tomto článku.
Při úpravě role zabezpečení nevidíte nastavení formuláře ani polí, a proto je musíte spravovat samostatně.
Zabezpečení na úrovni formuláře a polí jsou konceptem sdíleným všemi modelem řízenými aplikacemi Dynamics 365. Další informace o tom, jak s nimi pracovat, najdete v části Zabezpečení na úrovni pole a Přidělení rolí zabezpečení k formuláři.
Role zabezpečení přidané aplikací Customer Insights - Journeys
Tabulky v této sekci shrnují účel každé role přidané aplikací Customer Insights - Journeys. Měly by vám poskytnout dostatečné informace o tom, jaké role vašim uživatelům přidělit. Podrobné informace o tom, jaká oprávnění a úrovně přístupu libovolná role přesně poskytuje, získáte, pokud se podíváte na tabulky oprávnění uvedené v okně Role zabezpečení, které již bylo popsáno v sekci Kontrola a přizpůsobení rolí zabezpečení.
Chcete-li zobrazit oprávnění požadovaná pro jednotlivé role, viz Oprávnění pro předpřipravené role.
Základní role zabezpečení Customer Insights - Journeys
Poznámka:
Role Customer Insights - Journeys často začínají slovem „Marketing“.
| Role zabezpečení | Prokoho je určena | Přístup udělen |
|---|---|---|
| Marketingový odborník – Business | Většina běžných pracovníků marketingu, kteří potřebují přístup k základním funkcím Customer Insights - Journeys, ale nemusí konfigurovat systém | Téměř všechny entity v pracovní oblasti Customer Insights - Journeys včetně segmentů, cest zákazníka, e-mailů, marketingových stránek, marketingových seznamů a souvisejících funkcí a šablon (kromě LinkedIn nebo funkcí určování skóre zájemců). Tato role uděluje pouze omezený přístup do pracovní oblasti Nastavení. Povoluje také přístup k základním entitám, jako jsou kontakty, zájemci, obchodní vztahy, aktivity (úkoly, telefonní hovory, schůzky) a marketingové seznamy. Této roli je přidělen přístup k formulářům přehledů prostřednictvím zabezpečení na základě formulářů. |
| Marketingový manažer – Business | Manažeři Customer Insights - Journeys (kteří také spravují systém) | Jde o stejné entity jako u role Marketingový odborník – Business , tato role však také poskytuje přístup ke všem zobrazením a nastavením v pracovní oblasti Nastavení. Této roli je přidělen přístup k formulářům přehledů prostřednictvím zabezpečení na základě formulářů. |
| Přístup k aplikaci Marketing, Business | Pouze pro interní použití, neodstraňovat ani neměnit | Jedná se o interní roli zabezpečení používanou řešením k provádění interních úkolů, např. synchronizace dat. Tuto roli neodstraňujte ani neměňte. |
| Uživatel marketingových služeb | Pouze pro interní použití, neodstraňovat ani neměnit | Jedná se o interní roli zabezpečení používanou řešením k provádění interních úkolů, např. synchronizace dat. Tuto roli neodstraňujte ani neměňte. |
| Modelátor určování skóre zájemců | Stratégové Customer Insights - Journeys, kteří jsou odpovědní za vytváření modelů určování skóre zájemců (musí být v kombinaci se základní marketingovou rolí) | Uděluje oprávnění zobrazovat a upravovat modely určování skóre zájemců, zobrazovat skóre zájemců a přizpůsobovat marketingový a obchodní proces od zájemce po příležitost. Všechny tyto funkce se nacházejí v sekci Správa potenciálních zákazníků v pracovní oblasti Customer Insights - Journeys. |
| Prohlížeč skóre zájemců | Pracovníci marketingu a prodejci, kteří potřebují vidět vypočítaná skóre zájemců (musí být v kombinaci s jednou z dalších marketingových a/nebo prodejních rolí) | Umožňuje zobrazit skóre, které každý zájemce získá. |
| Marketingový odborník (úroveň OJ) – Business | Obchodníci v organizacích s více obchodními jednotkami | Stejný přístup jako role Marketingový manažer – Business, ale oprávnění jsou omezena na „Místní“ – například pouze přístup k místní obchodní jednotce. |
| Marketingový manažer (úroveň OJ) – Business* | Manažeři Customer Insights - Journeys v organizacích s více obchodními jednotkami | Stejný přístup jako role Marketingový odborník – Business, ale oprávnění jsou omezena na „Vysoká“ – například pouze přístup k místní a podřízené obchodní jednotce. |
Role „Marketingový odborník“ a „Marketingový manažer“ (bez přípony „Business“) jsou role používané v podnikovém marketingu a nesouvisí s produktem Customer Insights - Journeys.
Role zabezpečení správy akcí
| Role zabezpečení | Prokoho je určena | Přístup udělen |
|---|---|---|
| Správce akcí | Manažeři, kteří plánují akce a spravují funkce spojené s řízením akcí. | Všechny entity v pracovní oblasti Akce a všechna nastavení týkající se akcí v pracovní oblasti Nastavení. Tito uživatelé mohou vytvářet, číst, psát, mazat, přiřazovat a sdílet záznamy, které vlastní oni a ostatní uživatelé ve stejné organizační jednotce. |
| Plánovač akcí | Všichni uživatelé zapojení do plánování akcí. | Všechny entity v pracovní oblasti Akce. Uživatelé s touto rolí mohou vytvářet, číst, psát a sdílet tyto záznamy s ostatními uživateli ve stejné organizační jednotce, ale mazat a přiřazovat mohou pouze záznamy, které sami vlastní. |
| EventManagement S2S Inbound | Pouze pro interní použití, neodstraňovat ani neměnit | Jedná se o interní roli zabezpečení používanou řešením k provádění interních úkolů, např. synchronizace dat. Tuto roli neodstraňujte ani neměňte. |
Role zabezpečení LinkedIn Lead Gen
| Role zabezpečení | Prokoho je určena | Přístup udělen |
|---|---|---|
| Správce aplikace LinkedIn Lead Gen Forms | Správci, kteří spravují integraci vaší organizace a LinkedIn | Uživatelé s touto rolí mohou konfigurovat strategie párování zájemců, mapování polí služby LinkedIn a nastavení řešení pro Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms. |
| Prodejce LinkedIn Lead Gen Forms | Uživatelé, kteří potřebují synchronizovat své profily a zobrazovat zájemce generované v LinkedIn, ale nepotřebují konfigurovat připojení | Tito uživatelé mohou autorizovat uživatelské profily ve službě LinkedIn k synchronizaci dat s aplikací Dynamics 365 a zobrazovat podrobnosti o synchronizovaných odesláních. |
| LinkedIn LeadGen S2SInbound | Pouze pro interní použití, neodstraňovat ani neměnit | Jedná se o interní roli zabezpečení používanou řešením k provádění interních úkolů, např. synchronizace dat. Tuto roli neodstraňujte ani neměňte. |
Role zabezpečení pro průzkumy
Balíček pro průzkumy přidá následující role zabezpečení:
- Vlastník projektu
Neupravujte ani neodstraňujte uživatele služby
Customer Insights - Journeys obsahuje předem nekonfigurovaného uživatele nazvaného D365 Marketing, který musí mít následující role zabezpečení:
- EventManagement S2SInbound
- LinkedIn LeadGen S2SInbound
- Uživatel marketingových služeb
- Přístup k aplikaci Marketing, Business
- Rozšiřitelná role Uživatel marketingové služby
- Role Uživatel marketingové služby v reálném čase
Systém používá tento účet při provádění důležitých interních úkolů. Customer Insights - Journeys přestane správně fungovat, pokud odeberete uživatele nebo kteroukoli z těchto požadovaných rolí. Tohoto uživatele v žádné případě neodstraňujte ani neupravujte.
Uživatelé služby Customer Insights - Journeys
Po nasazení funkcí Customer Insights - Journeys se vytvoří několik uživatelů služeb. Smazání těchto uživatelů rozbije vaše nasazení.
| Uživatel služby Customer Insights - Journeys | Microsoft Entra ID | Oblast Customer Insights - Journeys |
|---|---|---|
| Platforma zákaznického prostředí PROD | 3e56e0fc-542f-4522-bac1-c7cab1017459 | Všechny ostatní oblasti, které nejsou výslovně uvedeny v této tabulce |
| Data D365 Dataverse | ca179245-7fe3-4d70-a945-09c79f85cf41 | Personalizace zpráv během provádění cesta zákazníka |
| Experimentování D365 | 729028a7-33d3-428b-b7be-0cff66ad5495 | Experimentování s cestami zákazníka |
| Interaktivní D365 | c88804dd-52b8-4e23-b62d-f0e38f5cef35 | Zpracování toků vyvolaných organickými uživateli |
| Správa životního cyklu D365 | c5efd687-df01-42cb-a6b6-391f24349886 | Scénáře životního cyklu a zřizování |
| Nativní segmenty D365 | afc9dd19-c23a-4dc8-9fb7-0ad8cec474ff | Segmentace |
| Přizpůsobení D365 | db13e196-bc9c-42fe-9c55-12558c3a16fa | Návrh přizpůsobených zpráv |
| SMS kanál D365 | bd3e2b66-87c7-4fb7-90c3-de39038fbb14 | Odesílání textových zpráv |
| Pracovní postup D365 | ba069707-8fa6-41af-b08d-2d01a0d731e5 | Provedení cesty zákazníka |
Role uživatele služby Customer Insights - Journeys
| Role služby Customer Insights - Journeys | Oblast Customer Insights - Journeys |
|---|---|
| Uživatel aplikace Cxp Channels Application | Komunikační kanály |
| Služby Cxp Content Composition Services | Knihovna |
| Uživatel služeb Cxp Channel Definitions Services | Vlastní kanál |
| Uživatel služeb Cxp Consent Services | Správa obsahu |
| Uživatel služeb Cxp CDP-A Export Services | Analýza |
| Uživatel služeb Cxp Dataverse Datasource Services | Přizpůsobení zpráv |
| Uživatel služeb Cxp Email Services | Odesílání e-mailu |
| Uživatel služeb Cxp Form Services | formuláře aplikace Customer Insights - Journeys |
| Uživatel služeb Cxp Frequency Capping Services | Zpracování interakce |
| Uživatel služeb Cxp Image Generator Services | Zpracování kódu QR |
| Uživatel služeb Cxp Notifier | Zkontroluje, zda jsou definovány nějaké registrace zpětného volání nebo kroky zpracování zpráv; pokud existují, odešle události interakce do CDS |
| Uživatel služeb Cxp Orchestration Analytics Services | Analýza |
| Uživatel CI služeb Cxp Orchestration Engine Services | Provedení cesty zákazníka |
| Uživatel služeb Cxp Orchestration Services | Provedení cesty zákazníka |
| Uživatel služeb Cxp PushNotification Services | Nabízená oznámení |
| Uživatel služeb Cxp Segmentation Services | Segmentace |
| Uživatel služeb Cxp Services | Sdílené scénáře |
| Uživatel služeb Cxp SMS Services | Odesílání textových zpráv |
| Uživatel služeb Cxp TeamsEventsIntegration Services | Scénáře připojení k Teams |
Produkt Customer Insights - Journeys dostává neustálé aktualizace a vylepšení, takže je možné, že spolu s upgrady budou přidány nové služby (a tedy více rolí). Role uživatelů služby (jejich oprávnění pro entity marketingu) lze ze stejného důvodu během upgradů upravit.
Jeden uživatel služby, Zdroj dat # Dynamics Marketing Dataverse, se používá k zosobnění služby, která řeší dynamický obsah. Dynamický obsah lze definovat prostřednictvím zasouvácích symbolů pro personalizované zprávy nebo pomocí parametru vázaného na data na cestách zákazníka.
Zdroj dat # Dynamics Marketing Dataverse Datasource má přiřazenou roli Čtenář servisních článků, která mu umožňuje privilegovaný přístup k libovolným datům Dataverse v daném prostředí.
Profily zabezpečení polí Customer Insights - Journeys
Po nasazení funkcí Customer Insights - Journeys se vytvoří několik profilů zabezpečení polí v části Pokročilé nastavení>Zabezpečení>Profily zabezpečení pole. Odstraněním těchto profilů se přeruší tok textových zpráv (SMS) a nabízených oznámení.
| Role zabezpečení pole Customer Insights - Journeys | Oblast Customer Insights - Journeys |
|---|---|
| CxpApplicationUser – Tajné klíče instance kanálu mobilní aplikace | Kanál nabízených notifikací |
| CxpApplicationUser – Tajné klíče mobilní aplikace | Kanál nabízených notifikací |
| Marketingoví pracovníci – Tajné klíče instance kanálu mobilní aplikace | Kanál nabízených notifikací |
| Marketingoví pracovníci – Tajné klíče mobilní aplikace | Kanál nabízených notifikací |
| Orchestrace cesty zákazníka SMS Profil Sdílené kanály | SMS kanál |