Tvorba propojení k definování a zobrazení vztahů mezi záznamy
Tento článek se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verze 9.1 s použitím staršího webového klienta. Pokud používáte Sjednocené rozhraní, vaše aplikace fungují stejně jako Sjednocené rozhraní pro modelem řízené Power Apps. Verzi tohoto článku pro Power Apps naleznete zde: Vzájemné propojení záznamů přidáním propojovací role
V aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) můžete vytvořit a zobrazit vztahy mezi záznamy u mnoha entit pomocí možnosti Připojit. Připojení umožňují snadno navzájem přidružovat uživatele, kontakty, nabídky, prodejní objednávky a mnoho dalších záznamů entit. Při otevření záznamu můžete výběrem možnosti Propojení zobrazit všechna propojení mezi tímto záznamem a jinými záznamy.
Při tvorbě propojení mu přiřadíte roli. Existuje mnoho různých rolí, které lze použít k identifikaci propojení, například Manažer obchodních vztahů nebo Kolega. Propojovací role definují, jak záznamy souvisejí s vámi, s organizací nebo mezi sebou navzájem, jako například manažer se zaměstnancem. Existují tři typy propojovacích rolí: obchodní, rodinné a sociální. Správce systému může přidat nové propojovací role.
Vytvoření propojení
Otevřete záznam a potom na panelu příkazů vyberte Propojit>S jiným.
Záznam,u kterého začnete, se nazývá zdrojový záznam.
V dialogovém okně Nové připojení zadejte Název a Jako tato role, čímž určíte propojovací roli pro záznam, který chcete propojit, nazývaný cílový záznam. Volitelně můžete zadat popis.
Role cílového záznamu může být stejná jako role zdrojového záznamu, může se lišit, případně můžete roli cílového záznamu ponechat prázdnou.
V případě potřeby můžete vybrat jiného vlastníka propojení. Vyberte tlačítko Podrobnosti a poté vyplňte všechna pole.
Výběrem možnosti Uložit, Uložit a zavřít, nebo Uložit a vytvořit nový uložíte nově vytvořené propojení, a otevřete formulář k tvorbě nového propojení.
Zobrazení propojení záznamu
Otevřete záznam, jehož propojení chcete zobrazit.
Chcete-li zobrazit všechna propojení, vyberte rozevírací nabídku souvisejících záznamů vedle názvu záznamu a pak vyberte možnost Propojení.
Deaktivace nebo odstranění propojení
Pokud již nepotřebujete propojení záznamu, můžete jej deaktivovat nebo jej trvale odebrat odstraněním.
Otevřete záznam, jehož propojení chcete deaktivovat nebo odstranit.
Vyberte rozevírací nabídku souvisejících záznamů vedle názvu záznamu a pak vyberte Propojení.
Vyberte propojení, které chcete deaktivovat nebo odstranit a pak vyberte Deaktivovat nebo Odstranit.
Toto téma se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Verzi Power Apps tohoto tématu naleznete na: Vzájemné propojení záznamů přidáním propojovací role
V aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) můžete vytvořit a zobrazit vztahy mezi záznamy u mnoha entit pomocí možnosti Připojit. Připojení umožňují snadno navzájem přidružovat uživatele, kontakty, nabídky, prodejní objednávky a mnoho dalších záznamů entit. Při otevření záznamu můžete výběrem možnosti Propojení zobrazit všechna propojení mezi tímto záznamem a jinými záznamy.
Při tvorbě propojení mu přiřadíte roli. Existuje mnoho různých rolí, které lze použít k identifikaci propojení, například Manažer obchodních vztahů nebo Kolega. Propojovací role definují, jak záznamy souvisejí s vámi, s organizací nebo mezi sebou navzájem, jako například manažer se zaměstnancem. Existují tři typy propojovacích rolí: obchodní, rodinné a sociální. Správce systému může přidat nové propojovací role.
Vytvoření propojení
Otevřete záznam a potom na panelu příkazů vyberte Propojit>S jiným.
Záznam,u kterého začnete, se nazývá zdrojový záznam.
V dialogovém okně Nové připojení zadejte Název a Jako tato role, čímž určíte propojovací roli pro záznam, který chcete propojit, nazývaný cílový záznam. Volitelně můžete zadat popis.
Role cílového záznamu může být stejná jako role zdrojového záznamu, může se lišit, případně můžete roli cílového záznamu ponechat prázdnou.
V případě potřeby můžete vybrat jiného vlastníka propojení. Vyberte tlačítko Podrobnosti a poté vyplňte všechna pole.
Výběrem možnosti Uložit, Uložit a zavřít, nebo Uložit a vytvořit nový uložíte nově vytvořené propojení, a otevřete formulář k tvorbě nového propojení.
Zobrazení propojení záznamu
Otevřete záznam, jehož propojení chcete zobrazit.
Chcete-li zobrazit všechna propojení, vyberte rozevírací nabídku souvisejících záznamů vedle názvu záznamu a pak vyberte možnost Propojení.
Deaktivace nebo odstranění propojení
Pokud již nepotřebujete propojení záznamu, můžete jej deaktivovat nebo jej trvale odebrat odstraněním.
Otevřete záznam, jehož propojení chcete deaktivovat nebo odstranit.
Vyberte rozevírací nabídku souvisejících záznamů vedle názvu záznamu a pak vyberte Propojení.
Vyberte propojení, které chcete deaktivovat nebo odstranit a pak vyberte Deaktivovat nebo Odstranit.