Sdílet prostřednictvím

Nastavení vloženého prostředí v Salesforce

  • Článek

Vložený widget pro konverzaci je funkcí Dynamics 365 Contact Center, která agentům umožňuje chatovat se zákazníky přímo z jakéhokoli systému řízení vztahů se zákazníky (CRM) jiných než Microsoft. Widget můžete vložit do jakékoli webové stránky nebo aplikace, která podporuje HTML a JavaScript, a poskytuje bezproblémový a konzistentní chat na různých platformách.

Předpoklady

  • Předpoklady uvedené v systémových požadavcích jsou nastavené. Další informace: Předpoklady

  • Možnosti omnikanálu jsou ve vaší organizaci zapnuty. Další informace: Kanály zřizování

  • Zřizující uživatel má oprávnění k roli správce systému v Salesforce.

  • Máte adresu URL widgetu. Chcete-li najít adresu URL vloženého widgetu, přejděte na uvítací stránku centra pro správu Dynamics 365 Contact Center. Vyberte Otevřít v části Vaše výchozí kontaktní centrum a poté přejděte na kartu Widget konverzace. Adresu URL najdete v části Integrace do systémů třetích stran.

Nastavení call centra v Salesforce

  1. Stáhněte si soubor definice call centra z následujícího umístění: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. Pro přístup k souboru se musíte přihlásit na GitHub.

  2. Otevřete soubor, nahraďte Adresa URL adaptéru CTI adresou URL vloženého widgetu a poté uložte změny.

  3. Přihlaste ke službě Salesforce.

  4. Přejděte na Nastavení výběrem ikony ozubeného kola v pravém horním rohu.

  5. V poli Rychlé hledání vyhledejte Call centrum.

  6. Vyberte Pokračovat, pokud tuto funkci nastavujete poprvé.

  7. Vyberte Import a vyberte soubor definice call centra.

  8. Přejděte na Správa uživatelů call centra>Přidat další uživatele, vyberte záznam uživatele, se kterým jste aktuálně přihlášeni, a poté vyberte Uložit.

Nastavená softwarového telefonu v Salesforce

  1. Vytvoření rozložení softwarového telefonu:

    1. V poli Rychlé hledání vyhledejte Rozvržení softwarového telefonu.
    2. Vytvořte nové rozvržení softwarového telefonu, nebo upravte existující.
    3. Ověřte, že je vybráno Je výchozí rozvržení a poté vyberte Uložit.

  2. Chcete-li nastavit nástroj pro softwarové telefony pro vaši aplikaci, přejděte v nastavení do Správce aplikací a upravte aplikace Servisní konzole.

  3. Přejděte na Položky nástrojů a vyberte Otevřít softwarový telefon CTI a přidejte nástroj pro softphone.

  4. Pojmenujte svůj softwarový telefon správně (například „MSFT Omnikanál“), nastavte šířku na 400 a výšku na 600 a poté vyberte Uložit.

  5. Přejděte na servisní konzoli ze stránky Aplikace.

  6. Aktualizujte okno prohlížeče. Vložený widget se zobrazí ve vaší aplikaci.

  7. Chcete-li připojit Copilota k systému CRM, vyberte požadované přihlašovací URI a v58.0 jako verzi Salesforce API pro nastavení připojení CRM jiným než Microsoft.

Zobrazení komunikačního panelu