Konfigurace účtenek e-mailem pro použití vlastních rozložení a šablon

Článek
12/11/2024

Tento článek popisuje, jak konfigurovat účtenky e-mailem, aby používaly vlastní rozložení a šablony v Microsoft Dynamics 365 Commerce. E-mailem můžete také odesílat účtenky, které používají jedinečné formáty, a konfigurovat rozesílání e-mailů s účtenkami jeden za druhým.

Většinu formátů účtenek lze odeslat e-mailem z terminálu pokladního místa (POS) při dokončování platby nebo z deníku. Před vydáním Commerce verze 10.0.18 se pro všechny účtenky odesílané e-mailem používal formát prodejní účtenky (formát účtenky 1).

Odesílání účtenek e-mailem lze zakázat u jednotlivých účtenek. U jednotlivých účtenek lze navíc upravit možnost vyzvat pokladní, aby se zákazníků zeptali, zda chtějí obdržet účtenku e-mailem.

Chcete-li povolit další formáty e-mailových účtenek, musíte je přidat a namapovat na šablonu v profilu účtenky. Profil účtenky musí být odkazován z funkčního profilu, který je přidružen k maloobchodní prodejně, ze které budou odesílány e-maily s účtenkou.

Formáty účtenek e-mailem

Následující tabulka ukazuje formáty účtenek, které lze zasílat e-mailem od verze Commerce 10.0.18.

Formát účtenky	Typ účtenky
1	Účtenka
3	Účtenka zákazníka k platbě kartou
5	Účtenka zákazníka k platbě kartou pro vratky
8	Účtenka k účtu zákazníka
10	Účtenka k účtu zákazníka - vratka
14	Prodej produktu
15	Dobropis
18	Účtenka prodejní objednávky
21	Účtenka k nabídce
23	Účtenka k výdeji
33	Účtenka k dárku
40	Dotaz na dárkovou kartu (dotaz na zůstatek na dárkové kartě)

Nastavení účtenek e-maily

Chcete-li nastavit e-maily s účtenkami tak, aby používaly další formáty účtenek, musíte nejprve zapnout funkci Odeslat e-mailem libovolný typ účtenky a přizpůsobit odeslané účtenky v pracovním prostoru Správa funkcí v Commerce headquarters headquarters (Pracovní prostory > Správa funkcí).

Důležité

Než budete moci zapnout funkci Odeslat e-mailem libovolný typ účtenky a přizpůsobit účtenky zasílané e-mailem, musíte zapnout funkci Odeslat e-mailem účtenky z deníku.

Když je zapnutá funkce Odeslat e-mailem libovolný typ účtenky a přizpůsobit účtenky zasílané e-mailem, umožňuje následující:

Možnost odeslat e-mailem účtenky ve formátu, které jsou uvedeny v sekci Formáty účtenek e-mailem výše v tomto článku.
Možnost přizpůsobit šablonu doručující e-maily s účtenkami pro konkrétní typy účtenek.
Možnost konfigurovat, zda jsou určité typy účtenek zasílány e-mailem z POS a zda jsou pokladní vyzváni, aby se zákazníků zeptali, zda chtějí obdržet účtenku e-mailem.
Oprava problému s formátováním, který vyžadoval, aby implementátoři odstranili zalomení řádků z HTML pro e-maily s účtenkami.
Podpora POS pro zasílání dárkových účtenek e-mailem.

Poznámka

Po zapnutí funkce Odeslat e-mailem libovolný typ účtenky a přizpůsobit účtenky zasílané e-mailem musíte namapovat šablonu e-mailu s účtenkou ze stránky Šablony e-mailu organizace na typ účtenky ve vašem profilu e-mailových oznámení v Commerce. Pokud je úloha 1110 (globální konfigurace) spuštěna před dokončením tohoto kroku, e-maily s účtenkou přestanou fungovat.
Ve výchozím nastavení je každý formát účtenky nakonfigurován tak, aby účtenky nebyly nikdy zasílány e-mailem a pokladní nebyli nikdy vyzváni. Chcete-li povolit zasílání účtenek e-mailem, musíte změnit hodnotu jejich pole Chování e-mailu z Neposílat e-mail na Vyzvat uživatele nebo Vždy poslat e-mail.
Pokud jste implementovali nějaká rozšíření do kódu e-mailu, měli byste funkci otestovat po zapnutí funkce Odeslat e-mailem libovolný typ účtenky a přizpůsobit účtenky zasílané e-mailem.

Konfigurace profilu účtenky

Profil účtenky definuje typy účtenek a související formáty účtenek, které budou použity pro konkrétní obchod nebo sadu prodejen. Samostatné profily lze definovat pro tištěné a e-mailové účtenky podle jednotlivých prodejen.

Funkční profil, který je přidružen k obchodu, zahrnuje pole ID profilu účtenky. Toto pole udává profil účtenky, který definuje účtenky, které lze zasílat e-mailem pro daný obchod.

Chcete-li přidat typy účtenek do profilu účtenek, které se budou používat pro e-mailové účtenky, postupujte takto.

V Commerce headquarters přejděte na možnost Maloobchod a obchodování > Nastavení kanálu > Nastavení POS > Profily POS.
Volbou Přidat vytvořte nový prázdný řádek.
V poli Typ účtenky vyberte typ účtenky.
V poli Formát účtenky vyberte formát účtenky, který definuje rozložení vybraného typu účtenky. Další informace, jak vytvářet formáty účtenek, naleznete v tématu Nastavení a návrh formátů účtenek.
Vyberte šablonu e-mailu, která se má použít jako šablona kontejneru pro e-maily s účtenkami. Všechny šablony, které jsou vytvořeny na stránce Šablony e-mailů organizace, jsou k dispozici pro výběr. Pokud jste dříve nakonfigurovali e-maily s účtenkami, budete mít šablonu s názvem emailrecpt. Můžete použít tuto šablonu. Informace, jak specifikovat vlastní šablonu kontejneru pro jednotlivé účtenky, naleznete v sekci Vytváření šablon e-mailů s účtenkami dále v tomto článku.

Poznámka

I když typ účtenky nelze odeslat e-mailem, centrála Commerce headquarters vám nebrání v jeho přidání do profilu účtenky. Seznam formátů účtenek, které lze odesílat e-mailem, najdete v sekci Formáty účtenek e-mailem výše v tomto článku.

Vytvoření šablon e-mailů s účtenkami

Každý formát účtenky, který lze odeslat e-mailem, lze přiřadit k vlastní šabloně kontejneru. Šablona kontejneru definuje záhlaví a zápatí, které obklopuje naformátovanou účtenku. Kromě toho poskytuje také zástupný symbol pro ID účtenky. Tento zástupný symbol umožňuje vložit QR nebo čárový kód, který představuje ID účtenky, do e-mailů s účtenkou.

E-mailové šablony jsou vytvářeny a nahrávány na stránce Šablony e-mailu organizace v Commerce headquarters headquarters (Maloobchod a obchodování > Nastavení centrály > Šablony e-mailu organizace). Další informace naleznete v tématu Vytvoření šablonu e-mailu. Přesné pokyny pro vytváření šablon e-mailů s účtenkami naleznete v části Vytvoření šablony pro e-mailové účtenky.

Konfigurace chování e-mailové účtenky v POS

Tato sekce popisuje nastavení, která povolují zasílání účtenek e-mailem v Commerce headquarters headquarters.

Parametry obchodu

Na stránce Parametry obchodu (Maloobchod a obchodování > Nastavení obchodu > Parametry > Parametry obchodu), na kartě Zaúčtování na záložce s náhledem E-mailová účtenka v poli Možnost účtenky vyberte jednu z následujících hodnot:

Standardní účtenka – Povolte tisk účtenek pro všechny zákazníky.
E-mail – Povolte zasílání účtenek e-mailem pro všechny zákazníky.
Oba – Povolte tisk účtenek i zasílání e-mailem pro všechny zákazníky.

Profil zákazníka

Na stránce Profil zákazníka (Maloobchod a obchodování > Zákazníci > Zákazník) v části Maloobchod v poli Možnost účtenky vyberte jednu z následujících hodnot:

Standardní účtenka – Povolí tisk účtenek pro tohoto odběratele.
E-mail – Povolte zasílání účtenek e-mailem pro tohoto zákazníka.
Obojí– Povolte tisk účtenek i zasílání e-mailem pro tohoto zákazníka.

Formát účtenky

Na stránce Formát účtenky (Maloobchod a obchodování > Nastavení kanálu > Nastavení POS > POS > Formáty účtenek) pole Chování e-mailu definuje, zda POS vyzve pokladní k odesílání účtenek e-mailem. Hodnoty, které vyberete v tomto poli pro jednotlivé formáty účtenek, přepíší hodnoty vybrané v poli Možnost účtenky na stránkách Parametry obchodu a Profil zákazníka.

Neposílat e-maily – Nikdy neposílejte e-mailové účtenky ani neposílejte pokladní. Tato hodnota přepíše hodnoty E-mail a Obě na stránkách Parametry Commerce a Profil zákazníka.
Vždy e-mailem – Vždy posílejte účtenky zaslané e-mailem, aniž byste museli vyzývat pokladní.
Vyzvat uživatele – Vyzvěte pokladní, aby se zeptali zákazníků, zda chtějí obdržet účtenku e-mailem, a pokud ano, na jakou e-mailovou adresu má být účtenka zaslána.

Poznámka

Formát účtenky k dotazu na dárkový poukaz není nakonfigurován pomocí parametrů obchodu nebo zákaznických profilů. Chcete-li povolit formát účtenky k dotazu na dárkový poukaz, nastavte pole Chování e-mailu na hodnotu Vyzvat uživatele nebo Vždy e-mail. Chcete-li zakázat formát účtenky k dotazu na dárkový poukaz, nastavte pole Chování e-mailu na hodnotu Neposílat e-mail.
Pokud formát účtenky nelze odeslat e-mailem, ve výchozím nastavení je pole Chování e-mailu nastaveno na hodnotu Neposílat e-mail a hodnotu nelze změnit.
Pokud lze formát účtenky odeslat e-mailem, lze jej vždy odeslat e-mailem z deníku bez ohledu na nastavení na stránkách Parametry obchodu, Profil zákazníka a Formát účtenky.