Nakonfigurujte způsob platby zákaznického účtu pro stránky elektronického obchodování B2B
Tento článek popisuje, jak nakonfigurovat způsob platby zákaznického účtu v Microsoft Dynamics 365 Commerce. Popisuje také, jak úvěrové limity ovlivňují zachycení platby na účet na webech elektronického obchodování mezi podniky (B2B).
Maloobchodní prodejci mohou přijímat různé typy plateb za výrobky a služby, které prodávají v kanálu elektronického obchodování. Každý typ platby, kterou prodejce přijímá, musí být nakonfigurován při nastavení systému v aplikaci Dynamics 365 Commerce. Platební metoda zákaznického účtu (nebo „na účet“) musí být podporována na webech B2B elektronického obchodování.
Předpoklady
Přidejte platební metodu zákaznického účtu v centrále Commerce.
Přiřaďte platební metodu zákaznického účtu ke kanálu elektronického obchodování.
Ujistěte se, že je pro zákazníka povolena vlastnost Povolit na účet v nabídce Maloobchod a velkoobchod > Zákazníci > Všichni zákazníci > Výchozí nastavení plateb v centrále Commerce.
Poznámka
Pokud mají mít všichni zákazníci povolenu platební metodu na účet, nastavte vlastnost Povolit na účet na Ano pro výchozího zákazníka kanálu, který je přidružen k webu B2B.
Povolte způsob platby zákaznického účtu v konfigurátoru webů Commerce
Chcete-li povolit způsob platby zákaznického účtu v konfigurátoru webů Commerce, postupujte takto.
- Přejděte na Nastavení webu > Rozšíření.
- Nastavte vlastnost Povolit platby na zákaznický účet na Povoleno pro zákazníky B2B.
- Vyberte možnost Uložit a publikovat.
Poznámka
Nové nastavení webu se projeví až po aktualizaci souboru app.settings.json. Další informace viz Aktualizace knihoven SDK a modulů.
Povolte platební metodu zákaznického účtu na stránce pokladny pro web elektronického obchodování B2B
Chcete-li povolit platební metodu zákaznického účtu na stránce pokladny pro web elektronického obchodování B2B, postupujte takto.
- V konfigurátoru webů Commerce vyhledejte a upravte stránku pokladny nebo fragment, který obsahuje modul pokladny pro web elektronického obchodování B2B.
- Ve slotu Kontejner sekce pokladny vyberte Přidat modul a pak přidejte modul Platba na účet zákazníka.
- Umístěte modul Platba na účet zákazníka výběrem třech teček (...) a poté vyberte Posunout nahoru nebo Posunout dolů podle potřeby.
- Chcete-li vrátit stránku se změnami, vyberte možnost Uložit, pak Dokončit úpravy a volbou Publikovat ji publikujte.
Potvrďte, že byla povolena a zveřejněna platební metoda zákaznického účtu
Chcete-li potvrdit, že byla povolena a zveřejněna platební metoda zákaznického účtu, postupujte takto.
- Přihlaste se do webu elektronického obchodování.
- Přidejte produkt do košíku.
- Přejděte na stránku pokladny. Měli byste vidět novou platební metodu Zákaznický účet.
Práce s úvěrovými limity
Když jsou na webu B2B povoleny platby pomocí zákaznických účtů, organizace obvykle chtějí během procesu zachycení objednávky zobrazit informace o úvěrových limitech a zůstatcích těchto limitů. Úvěrový limit pro zákazníka je definován vlastností Úvěrový limit na záložce Úvěry a inkasa záznamu zákazníka v centrále Commerce. Ve scénářích B2B by však objednávka, kterou zákazník zadá, měla být často fakturována na účet organizace, do které zákazník patří. Proto musíte nastavit vlastnost Účet faktury na záložce Faktura a doručení záznamu zákazníka na ID zákaznického účtu organizace. Když poté zákazník zadá objednávku na webu B2B, bude objednávka fakturována organizaci. Web B2B bude také používat úvěrový limit organizace namísto limitu definovaného v záznamu zákazníka.
Výpočet a zůstatek úvěrového limitu, které se zobrazují na B2B webu, závisejí na nastavení vlastnosti Typ úvěrového limitu v centrále Commerce. Umístění této vlastnosti se liší v závislosti na tom, zda je povolena funkce Správa úvěrů v pracovním prostoru Správa funkcí:
- Pokud je funkce Správa úvěrů povolena, vlastnost se nachází na záložce Úvěrové limity v nabídce Úvěry a inkasa > Nastavení > Parametry úvěru a inkasa > Úvěr.
- Pokud je funkce Správa úvěrů deaktivována, vlastnost se nachází v části Třída úvěruschopnosti v nabídce Pohledávky > Nastavení > Parametry pohledávek > Třída úvěruschopnosti.
Vlastnost Typ úvěrového limitu má hodnoty Žádný, Zůstatek, Zůstatek + dodací list nebo příjemka produktu a Zůstatek + vše. Další informace o těchto hodnotách najdete v tématu Hodnoty typu úvěrového limitu.
Poznámka
Doporučujeme nastavit vlastnost Typ úvěrového limitu na hodnotu Zůstatek + dodací list nebo příjemka produktu, aby otevřené prodejní objednávky nepřispívaly k výpočtu zůstatku. Pokud pak vaši zákazníci zadají budoucí objednávky, nemusejí se bát, že tyto objednávky ovlivní jejich aktuální zůstatek.
Další vlastností, která ovlivňuje objednávání na účet, je Povinný úvěrový limit, který se nachází na záložce Úvěry a inkasa záznamu zákazníka. Nastavením této vlastnosti na Ano u konkrétních zákazníků můžete donutit systém, aby zkontroloval jejich úvěrový limit, i když vlastnost Typ úvěrového limitu byla nastavena na Žádný, aby úvěrový limit nebyl kontrolován u žádného zákazníka.
V současné době nemůže zákazník využívající platební metodu Na účet zaplatit více, než je zbývající kreditní zůstatek objednávky. Pokud je například zbývající úvěrový zůstatek zákazníka 1000 $, ale objednávka má hodnotu 1 200 $, může zákazník zaplatit pomocí metody „na účet“ pouze 1 000 $. K zaplacení zůstatku musí zákazník použít jinou platební metodu. V budoucí verzi konfigurace Commerce umožní uživatelům při zadávání objednávek utrácet nad rámec jejich kreditního limitu.
Modul Úvěry a inkasa má nové možnosti správy úvěru. Chcete-li tyto funkce zapnout, povolte funkci Správa úvěrů v pracovním prostoru Správa funkcí. Jedna z nových funkcí umožňuje pozastavení prodejních objednávek na základě pravidel blokování. Osoba správce úvěru může poté po další analýze uvolnit nebo odmítnout objednávky. Možnost pozastavení prodejních objednávek se však nevztahuje na objednávky Commerce, protože prodejní objednávky mají často platbu předem a funkce Správa úvěrů zcela nepodporuje scénáře s předplacením.
Bez ohledu na to, zda je funkce Správa úvěrů aktivována, prodejní objednávky nebudou pozastaveny, pokud zůstatek zákazníka během plnění objednávky překročí úvěrový limit. Místo toho Commerce vygeneruje buď varovnou nebo chybovou zprávu, v závislosti na hodnotě pole Zpráva při překročení úvěrového limitu na záložce Úvěrové limity.
Vlastnost Vyloučit ze správy úvěrů, která zabraňuje pozastavení prodejních objednávek Commerce, se nachází v záhlaví prodejní objednávky (Maloobchod a obchod > Zákazníci > Všechny prodejní objednávky). Pokud je tato vlastnost nastavena na Ano (výchozí hodnota) pro obchodní objednávky Commerce, budou objednávky vyloučeny z pracovního postupu pozastavení správy úvěru. Ačkoli je vlastnost pojmenována Vyloučit ze správy úvěrů, definovaný úvěrový limit bude při plnění objednávky stále využíván. Objednávky se prostě nepozastaví.
Schopnost pozastavit prodejní objednávky Commerce na základě pravidel blokování je plánována pro budoucí verze Commerce. Dokud to nebude podporováno, pokud musíte přinutit prodejní objednávky Commerce, aby prošly novými toky správy úvěru, upravte následující soubory XML ve svém řešení Visual Studio. V souborech upravte logiku tak, aby byl příznak CredManExcludeSalesOrder nastaven na Ne. Tímto způsobem nastavíte vlastnost Vyloučit ze správy úvěrů na Ne jako výchozí pro prodejní objednávky Commerce.
- RetailCreateCustomerOrderExtensions_CredMan_Extension.xml
- RetailCallCenterOrderExtensions_CredMan_Extension.xml
Pokud je příznak CredManExcludeSalesOrder nastaven na Ne a B2B zákazník může nakupovat v obchodech pomocí aplikace pokladního místa (POS), zaúčtování transakcí cash and carry může selhat. Například existuje pravidlo blokování typu platby v hotovosti a zákazník B2B nakoupil některé položky v obchodě pomocí hotovosti. V tomto případě nebude výsledná prodejní objednávka úspěšně fakturována, protože bude pozastavena. Proto se zaúčtování nezdaří. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste po implementaci tohoto přizpůsobení provedli komplexní testování.
Další prostředky
Vytvoření webu elektronického obchodu B2B
Správa B2B obchodních partnerů pomocí zákaznických hierarchií
Správa uživatelů obchodních partnerů na webech elektronického obchodu B2B
Nastavte limity množství produktů pro weby B2B elektronického obchodování