Návod k vedení prodejní kampaně

Kampaň je jakákoliv aktivita, která zahrnuje několik kontaktů. Důležitou součástí nastavení kampaně je výběr cílového publika pro vaši kampaň. Za tímto účelem v Business Central vytvoříte segment nebo skupinu kontaktů pomocí filtrů.

Tyto funkce v prodeji a marketingu používáte k pečlivému plánování marketingových aktivit a ke správě vašich interakcí s kontakty a zákazníky. Můžete vytvářet kampaně a nastavit segmenty svých kontaktů pro e-maily a další typy interakcí s vašimi kontakty a potenciálními zákazníky.

Funkce kampaně a segment s jejich automatizovanými procesy vám umožní plánovat, organizovat a sledovat vaše marketingové aktivity. To zvyšuje šance na získání nových zákazníků a udržení stávajících zákazníků.

O tomto návodu

Tento návod ukazuje proces sledování veletrhu a cílení na potenciální zákazníky (kontakty) v následné kampani.

Návod představuje kampaň a funkci segment správy v oddělení prodeje a marketingu. Tento návod popisuje následující kroky:

• Příprava dat.
• Nastavení kampaně.
• Výběr cílového publika.
• Dolování data.
• Posílání dopisů kontaktům.
• Registrace odpovědí na kampaň.

Role

Tento návod ukazuje úlohy, které provádí následující uživatelské role:

• Marketingový manažer nebo prodejní manažer
• Marketingový pracovník

Předpoklady

Než budete moci provádět úkoly v návodu, musíte nainstalovat Business Central.

Příběh

Marketingový manažer v obchodním oddělení CRONUS je zodpovědný za plánování kampaní a za jejich realizaci. Marketingový manažer také rozhoduje o tom, kterých veletrhů se zúčastní, a vyhodnocuje průběh kampaně.

Marketingový pracovník v marketingovém oddělení se stará o výrobu, distribuci a umístění marketingových materiálů.

Společnost uvedla na trh nový produkt s názvem Křeslo pro hosty Rome. Produkt byl nedávno propagován na veletrhu Office Futurus. Mnoho zákazníků projevilo o produkt velký zájem a v rámci propagačního úsilí byla zákazníkům, kteří si zakoupili křeslo pro hosty Rome během období kampaně, nabídnuta speciální akční cena.

Jedním z úkolů marketingového pracovníka po veletrhu je zadat všechny potenciální zákazníky jako kontakty.

Marketingový manažer nastaví kampaň, vytvoří segment, který obsahuje všechny nové kontakty, a poté vytěží kontaktní údaje, aby vybral cílové publikum pro kampaň.

Zaměstnanci pomáhají rozesílat děkovné dopisy všem kontaktům, kteří zanechali své vizitky personálu na stánku, a nakonec manažer zaznamenává všechny odpovědi, které obdrží od potenciálních zákazníků.

Nastavení kampaně

Jakmile pracovník zadá vizitky přijaté na veletrhu, marketingový manažer nastaví kartu kampaň pro řízení aktivit souvisejících s kampaní.

Nastavení kampaně

1. Vyberte ikonu , zadejte Kampaně a poté vyberte související odkaz.
2. Pokud chcete vytvořit novou akci, vyberte akci Nový. Na kartě kampaně vyberte Zadat, aby se číslo kampaně vložilo automaticky.
3. Do pole Popis zadejte popis kampaně, například Veletrh Office Futurus.
4. Vyberte pole Stavový kód a vyberte stavový kód „1-PLAN“.
5. Vyplňte pole Datum zahájení a Datum ukončení kampaně podle potřeby.

Výběr cílového publika

Marketingový manažer vytvoří segment pro výběr kontaktů, se kterými chce komunikovat.

Když vytvoříte segment, můžete použít různá kritéria k výběru kontaktů, které musí být cíle pro segment. Můžete například vybrat kontaktní osoby, které pracují na pracovišti zákazníka nebo na pracovišti potenciálního zákazníka, které jsou odpovědné za nákupy v jejich společnosti. Pomocí filtrů přidáte kontakty podle kritérií, která nejlépe vyhovují vašim účelům. Můžete si například vybrat filtrování podle pracovní odpovědnosti kontaktní osoby nebo obchodního vztahu či odvětví kontaktní společnosti. Pro tento návod vybereme pro výběr kontaktů filtr Pracovní povinnost.

Vytvoření segmentu s příslušnými kontakty

1. Vyberte akci Procházet a poté vyberte Segmenty.
2. Pokud chcete vytvořit nový segment, vyberte akci Nový. V kartě segmentu vyberte Zadat, aby se číslo segmentu vložilo automaticky.
3. Na rychlé záložce Obecné do pole Popis zadejte například Návštěvníci veletrhu Office Futurus.
4. Výběrem akce Přidat kontakty otevřete filtr Přidat kontakty.
5. Přejděte dolů na rychlou kartu Pracovní povinnost kontaktu, vyberte filtr Nákup jako Kód pracovní povinnosti a vyberte tlačítko OK.

Stránka segment nyní obsahuje seznam kontaktů na základě vámi zadaného filtru. Na rychlé záložce Obecné na kartě Počet řádků můžete na první pohled vidět počet kontaktů, které splňují tato kritéria.

Poznámka

Kritéria segmentace můžete uložit, abyste je mohli později znovu použít.

Uložení kritérií segmentace

1. Na stránce Segment vyberte Akce.
2. Vyberte Funkce, poté Segment a poté vyberte akci Uložit kritéria.
3. Na stránce Uložit kritéria segmentu zadejte kód pro segment. Do pole Popis zadejte popis kritérií segmentu.
4. Zvolte tlačítko OK.

Dolování dat

Marketingový manažer se blíže podívá na segmentovaný seznam kontaktů a uvědomí si, že seznam je příliš velký. Manažer se rozhodne zredukovat seznam na základě skutečných potenciálních zákazníků, aby se zaměřil na správnou cílovou skupinu. Tento proces zpřesňování a redukce dat se také nazývá dolování dat.

Odebrání kontaktů ze segmentu

1. Na stránce Segment vyberte Akce.
2. Na liště nabídky níže vyberte Funkce, zvolte Kontakty a vyberte Snížit počet kontaktů.

Tím se otevře dialogové okno Odebrat kontakty – snížit počet.
4. Na rychlé záložce Obchodní vztah s kontaktem vyberte filtr CUST jako Kód obchodního vztahu a vyberte tlačítko OK.

Stránka Segment nyní obsahuje redukovaný seznam kontaktů a v poli Počet řádků můžete vidět počet kontaktů, které nyní splňují tato nová kritéria.

Poznámka

Pokud musíte toto odstranění skupiny kontaktů vrátit, můžete to udělat pomocí funkce Zpět. Jinými slovy, můžete vrátit zpět svou poslední segmentaci.

Vrácení odstraněných kontaktů

1. Na stránce Segment vyberte akci Segment.
2. Vyberte akci Přejít zpět.

Kontakty, které jste odebrali, jsou přidány zpět do seznamu kontaktů.

Propojení segmentu s kampaní

Marketingový manažer rozhodne, že zmenšený seznam je konečným seznamem kontaktů, které mají být součástí kampaně. Propojí proto tento segment s veletrhem kampaně FUTURUS.

Propojení segmentu s kampaní

1. Na stránce Segment na rychlé kartě Kampaň vyberte možnost Kampaň č. pro výběr kampaně, ke které chcete segment připojit, například CP0001.
2. Vyberte Ano.
3. Protože toto segment je cílem kampaně, zaškrtněte políčko Cíl kampaně a zvolte Ano.

Odesílání dopisů a e-mailových zpráv kontaktům

Marketingový pracovník pomáhá marketingovému manažerovi rozesílat korespondenci potenciálním zákazníkům, ve kterých jim děkuje za návštěvu veletrhu.

Použití segmentu k odeslání dopisu kontaktu

Poznámka

V tomto postupu musíte připojit dokument aplikace Word. Přílohy můžete přidat v libovolném jazyce.

Poznámka

V případě potřeby klikněte na ikonu tužky Upravit pro otevření stránky v režimu úprav.

1. Otevřete kartu Segment pro Návštěvníci veletrhu FUTURUS.
2. Na pevné záložce Interakce v poli Kód šablony interakce vyberte kód šablony obchodního dopisu BUS a vyberte Ano.
3. Vyberte pole Kód jazyka (výchozí) pro otevření stránky Jazyky interakce segmentu. Vyberte Kód jazyka a poté klikněte na tlačítko OK.
4. Ujistěte se, že Typ korespondence (výchozí) je nastaven na Tištěná kopie.
5. V poli Příloha vyberte políčko Tři tečky. Otevře se dialogové okno Importovat přílohu.
   1. Vyberte tlačítko Vybrat pro výběr souboru.
   2. Najděte soubor a vyberte tlačítko Otevřít pro připojení.
6. Do pole Předmět (výchozí) následující příklad textu: Děkujeme za návštěvu veletrhu. Vyberte klávesu Tab k opuštění pole a vyberte tlačítko Ano.
7. Posuňte Odeslat dokumenty Word jako přílohu na zapnout a vyberte tlačítko Ano.
8. Vyberte akci Protokol. Ve vyskakovacím okně Segment protokolu zapněte: Vytvořit následný segment
9. Tlačítkem OK spustíte dávkovou úlohu Zaprotokolovat segment.

Přílohy jsou odeslány. Po dokončení procesu zvolte tlačítko OK pro zprávu, která uvádí, že segment byl zaznamenán.

Dopisy se automaticky vytisknou a zaznamená se segment. Protože segment byl zaznamenán, již není v seznamu segmentů, ale je přesunut do seznamu protokolovaných segmentů. K zobrazení tohoto seznamu vyberte ikonu , zadejte Zaprotokolované segmenty a poté vyberte související odkaz.

Po zaprotokolování segmentu se každý odeslaný dopis zaznamená jako interakce, kterou si můžete prohlédnout v protokolu.

Vyberte ikonu , zadejte Záznamy protokolu interakce a poté vyberte související odkaz. U každého odeslaného dopisu je záznam.

Odeslání e-mailové zprávy kontaktu

1. Na pevné záložce Interakce v poli Kód šablony interakce vyberte kód šablony obchodního dopisu BUS.
2. Do pole Předmět (výchozí) následující příklad textu: Děkujeme za návštěvu veletrhu.
3. V poli Typ korespondence vyberte E-mail.
4. Zadejte jazyková nastavení a připojte dokument aplikace Word jako v předchozím postupu.
5. Vyberte akci Protokol. Otevře se stránka Zaprotokolovat segment.
6. Chcete-li, aby byly přílohy zaslány e-mailem, zaškrtněte políčko Odeslat přílohy.
7. Zaškrtněte políčko Vytvořit následný segment.
8. Zvolte tlačítko OK.

Dopisy se automaticky odešlou e-mailem a zaznamená se segment. Protože segment byl zaznamenán, již není v seznamu segmentů, ale je uložen do seznamu protokolovaných segmentů. K zobrazení seznamu vyberte ikonu , zadejte Zaprotokolované segmenty a poté vyberte související odkaz.

Registrace odpovědí na kampaň

Během několika příštích týdnů budou potenciální zákazníci reagovat na dopis. Marketingový manažer chce sledovat odpovědi a zaznamenávat tyto interakce.

Za tímto účelem nastavte segment pro kontakty, které na dopis odpověděly.

Registrace odpovědí na kampaň

1. Na stránce Segment na pevné záložce Interakce vyberte pole Kód šablony interakce.

Neexistuje žádná šablona interakce pro záznam odpovědí na kampaně. Vytvořte proto novou šablonu.

2. V rozbalovací nabídce Šablony interakcí vyberte akci Nová.
3. Do pole Kód zadejte RESP a do pole Popis zadejte Odpovědi na kampaň.
4. Zvolte tlačítko OK.
5. Výběrem možnosti Ano potvrďte, že chcete tento kód šablony interakce použít na všechny řádky segmentu.
6. Na pevné záložce Kampaň vyberte pole Odpověď na kampaň. Zvolte Ano pro potvrzení zprávy Upravili jste odpověď na kampaň.
7. Na stránce Segment vyberte akci Zaprotokolovat.
8. Na stránce Zaprotokolovat segment zrušte zaškrtnutí políčka Posílat přílohy. Poté klikněte na tlačítko OK pro potvrzení zprávy, že segment byl zaznamenán.

Viz také

Řízení vztahů
Návody k obchodním procesům
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central