Rozšíření QuickBooks Online Data Migration

Toto rozšíření je součástí průvodce asistovaným nastavením Migrace dat, který vám pomůže migrovat důležitá firemní data z QuickBooks Online do Business Central. To je například užitečné, když vaše firma roste a vy jste se rozhodli upgradovat svou aplikaci pro řízení firmy tím, že začnete používat Business Central.

Jaká data mohu importovat z QuickBooks Online?

Z QuickBooks Online můžete do Business Central importovat následující data:

• Zákazníci
• Dodavatelé
• Zboží
• Účetní osnova
• Zahájení transakcí zůstatku v hlavní knize
• Množství položek na skladě
• Otevřené doklady pro zákazníky a dodavatele, jako jsou faktury, dobropisy a platby

Migrujeme pouze kompletní částky na prodejních a nákupních dokladech. Částečně zaplacené částky neaktualizujeme. Pokud například zákazník zaplatil 300 z celkových 500 dolarů na prodejní faktuře, migrujeme celých 500 dolarů. Pokud jste obdrželi částečné platby, musíte je aktualizovat ručně, a to buď před migrací dat, nebo po ní. Doporučujeme, abyste před migrací uplatnili nevyřízené transakce, později vám to usnadní práci.

Poznámka

Nemigrujeme nákupní objednávky ani prodejní objednávky.

Než začnete

Důležitou součástí procesu migrace je určení účtů, na které se mají transakce migrovat. Je dobrý nápad toto mapování naplánovat ještě před migrací dat. Například účty, na kterých účtujete transakce pro:

• Prodej zboží nebo služeb zákazníkům.
• Nákup zboží nebo služeb od prodejců.
• Úpravy v hlavní knize.

Business Central vyžaduje, aby účty hlavní knihy měly přiřazená čísla účtů. Ujistěte se, že čísla účtů jsou přiřazena k vašim účtům v QuickBooks Online.

Pokud transakce v QuickBooks Online mají daňové částky, musíte si před zaúčtováním transakcí založit daňový účet pro své daňové jurisdikce v Business Central.

Jak mohu začít rozšíření používat?

Začít je snadné. Vše, co musíte udělat, je spustit průvodce asistovaným nastavením Migrace dat. Postupujte následovně:

1. Zvolte ikonu , zadejte Asistované nastavení a pak zvolte Migrace firemních dat.
2. Postupujte podle pokynů v jednotlivých krocích průvodce asistovaným nastavením.

Co mám dělat po migraci dat?

Po migraci dat mají transakce stav Nezaúčtováno, takže je můžete zkontrolovat a provést úpravy. Chcete-li zkontrolovat transakce, přejděte na stránku, kde byste je normálně našli. Chcete-li například zkontrolovat nezaúčtované prodejní faktury, přejděte na stránku Prodejní faktury. Chcete-li zkontrolovat deníky plateb, přejděte na stránku Deníky plateb.

Existuje několik konkrétních věcí, které byste měli udělat:

• Pokud transakce v QuickBooks Online měly částky přirážek nebo slev, musíte částky ručně přidat k souvisejícím transakcím v Business Central, než je zaúčtujete.
• Pokud používáte daň z přidané hodnoty (DPH), možná budete muset do nastavení účtování přidat obchodní účetní skupinu a skupinu účtování produktů, abyste mohli účtovat částky DPH.
• Ověřte počáteční zůstatky účtů v hlavní knize. QuickBooks Online neukládá aktuální zůstatek pro všechny účty, takže možná budete muset opravit počáteční zůstatky.

Viz také

Import obchodních dat z jiných finančních systémů
Přizpůsobení Business Central pomocí rozšíření

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central