Návod: Nastavení a používání konektoru Shopify

Tato část demonstruje některé typické scénáře a provede vás kroky k testování nebo školení uživatelů v pracovním postupu integrovaného Business Central a obchodu Shopify.

Předpoklady

Shopify

Musíte mít:

• Účet Shopify
• E-shop Shopify

Další informace o vytváření zkušebních verzí Shopify a doporučených nastaveních naleznete v části Vytvoření a nastavení účtu Shopify.

Business Central

Musíte mít účet Business Central.

Můžete si například vytvořit ukázkový účet nebo zahájit zkušební verzi. Více se dozvíte v tématu Příprava ukázkového prostředí Dynamics 365 Business Central a Registrace ke zkušební verzi.

Připojení Business Central k obchodu Shopify

V Business Central proveďte následující:

1. Vyberte ikonu , zadejte Obchody Shopify a pak vyberte související odkaz.
2. Vyberte akci Nový.
3. Do pole Kód zadejte DEMO1.
4. V poli Adresa URL Shopify zadejte adresu URL internetového obchodu, ke kterému se chcete připojit.
5. Zapněte přepínač Zapnuto a poté si přečtěte a přijměte smluvní podmínky.

Ke konfiguraci obchodu Shopify postupujte takto:

1. Vypněte přepínač Povolit synchronizace na pozadí.
2. Vyberte Do Shopify v poli Synchronizace položky.
3. Vyberte Do Shopify v poli Synchronizace obrázků položky.
4. Zapněte přepínač Synchronizovat atributy položky.
5. Zapněte přepínač Sledování zásob.
6. Vyberte Zamítnout v poli Výchozí zásady zásob.
7. Zapněte přepínač Automaticky vytvářet neznámé zákazníky.
8. Vyplňte pole Kód šablony zákazníka/společnosti s příslušnou šablonou.
9. Vyplňte Účet nákladů na dopravu, Účet spropitných účtem výnosů. Například v USA použijte 40210.
10. Zapněte přepínač Automaticky vytvářet objednávky.
11. Vypněte přepínač Automaticky uvolnit prodejní objednávky.

Nakonfigurovat mapování umístění:

1. Vyberte akci Umístění k otevření Umístění obchodu Shopify.
2. Vyberte akci Získat umístění Shopify a importujte všechna místa definovaná v Shopify. Vyberte položku s vybraným přepínačem Je primární.
3. V poli Filtr umístění zadejte ''|EAST|MAIN.
4. Chcete-li zapnout synchronizaci zásob pro vybrané místo Shopify, v poli Výpočet zásob vyberte Projektovaný dostupný zůstatek dnes.

Návod: Zahájení prodeje produktů online

Scénář

Řekněme, že chcete vyzkoušet Shopify jako internetový obchod, aniž byste strávili mnoho času nastavováním, zejména proto, že již své položky v Business Central správně udržujete. Jakmile spustíte svůj e-shop Shopify, okamžitě získáte nové zákazníky, kteří jsou spokojeni s vaším obchodem a způsobem nákupu. Rozhodnou se tedy nechat spropitné u pokladny.

Kroky

V Business Central proveďte následující kroky:

1. Vyberte ikonu , zadejte Produkty Shopify a pak vyberte související odkaz.
2. Vyberte Přidat položky.
3. Do pole Kód obchodu zadejte DEMO1.
4. V poli Kód kategorie položky nastavte filtr CHAIR.
5. Zapněte přepínač Synchronizovat obrázky produktu.
6. Zapněte přepínač Synchronizovat zásoby.
7. Vyberte OK a počkejte, dokud nebude dokončena počáteční synchronizace položek, cen, obrázků a zásob.

V internetovém obchodě Shopify:

Tip

Otevřete správce Shopify tím, že přejdete na adresu URL uvedenou v poli Adresa URL na stránce Karta obchodu Shopify. Vyberte ikonu oka vedle prodejního kanálu Internetový obchod, který se nachází na postranním panelu správce Shopify.

Otevřete katalog produktů. Oznámení:

• Názvy produktů, obrázky a ceny.
• Ukazatel dostupnosti (vyprodáno u produktů, které nejsou skladem).

Vyberte jakýkoli produkt, který lze prodat. Například Otočná židle BERLIN, žlutá. Všimněte si, že popis obsahuje atributy položky.

Vyberte Koupit a pokračujte k pokladně.

1. Do pole E-mail nebo číslo mobilního telefonu zadejte cl@contoso.com (nebo e-mailovou adresu, na kterou chcete dostávat potvrzení o objednávce a odeslání).
2. Do polí Jméno a Příjmení zadejte Claudia a Lawson.
3. Zadejte místní adresu.
4. Zaškrtněte políčko Uložit tyto informace pro příště.
5. Jako způsob dopravy ponechte Standardní.
6. Do pole Číslo kreditní karty zadejte 1, pokud používáte (pro testování) Bogus Gateway, nebo zadejte 5555 5555 5555 4444, pokud v testovacím režimu používáte Shopify Payments.
7. Vyplňte pole Jméno na kartě.
8. Do pole Datum vypršení platnosti zadejte aktuální měsíc/rok.
9. Do pole Bezpečnostní kód zadejte 111.
10. Volitelné: Vyberte 10% spropitné.
11. Vyberte Zaplatit.

V Business Central proveďte další kroky:

1. Vyberte ikonu , zadejte Objednávky Shopify a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte akci Synchronizovat objednávky z Shopify.
3. Vyberte tlačítko OK.

Importovaná objednávka je připravena ke zpracování.

1. Výběrem importované objednávky otevřete okno Objednávka Shopify.
2. Všimněte si, že jsou vytvořeny nové zákaznické a prodejní objednávky.
3. Prozkoumejte akce Rizika a Náklady na dopravu.
4. Výběrem možnosti Prodejní objednávka otevřete okno Prodejní objednávka. Prodejní objednávka je poptávka, kterou lze v případě potřeby pokrýt montáží, výrobou nebo nákupem pomocí plánovacího nástroje. Podporuje také různé skladové manipulační procesy s úplným oddělením povinností.
5. Do pole Agent zadejte DHL. V případě potřeby znovu otevřete objednávku výběrem akce Znovu otevřít.
6. Do pole Číslo sledování zásilky zadejte 123456789.
7. Vyberte Zaúčtovat, ponechte možnost Doručit a fakturovat a poté vyberte OK.

Nyní jsou fyzické a finanční údaje registrovány v Business Central. Je čas informovat Shopify o změnách.

1. Vyberte ikonu , zadejte Synchronizovat dodávky do Shopify a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte tlačítko OK.

Ve Správci Shopify si všimněte, že objednávka je nyní označena jako Splněno. Můžete si také prohlédnout údaje o zásilce a uvidíte tam sledovací adresu URL. Pokud znovu spustíte Synchronizovat objednávky z Shopify, bude objednávka archivována v obou systémech.

Návod: Přidejte své zákazníky do svého nového online obchodu

Scénář

Po úspěšném rychlém spuštění vašeho nového internetového obchodu chcete, aby ho vaši stávající zákazníci navštívili a začali objednávat. V závislosti na vašem plánu Shopify a procesu můžete vyzkoušet toky B2B a DTC.

Kroky DTC

V Business Central proveďte následující:

1. Vyberte ikonu , zadejte Zákazníci Shopify a vyberte související odkaz.
2. Vyberte Přidat zákazníky.
3. Do pole Kód obchodu zadejte DEMO1.
4. V poli Č. nastavte filtr 20000.
5. Vyberte OK a počkejte na dokončení počáteční synchronizace zákazníků.

Ve Správci Shopify si všimněte, že zákazník byl importován. Otevřete zákazníky a všimněte si, že jméno a příjmení zákazníka pocházejí z pole Jméno kontaktu karty zákazníka. Název společnosti lze nalézt ve výchozí adrese spojené se zákazníkem. Pokud použijete Klasické zákaznické účty, pak můžete vybrat Odeslat pozvánku k účtu k pozvání zákazníka. U pole Nové zákaznické účty pro přihlášení zákazníků není vyžadováno heslo. Místo toho Shopify umožňuje vašim zákazníkům přihlásit se pomocí jednorázového 6místného ověřovacího kódu zaslaného e-mailem.

Kroky B2B

Poznámka

Tato funkce je dostupná od první vlny vydání 2024 a vyžaduje předplatné Shopify Plus. Chcete-li získat přístup k funkcím B2B, nezapomeňte požádat o přístupový token. Další informace naleznete v části Žádost o přístupový token.

V Business Central proveďte následující:

1. Vyberte ikonu , zadejte Společnosti Shopify a vyberte související odkaz.
2. Vyberte Přidat společnost.
3. Do pole Kód obchodu zadejte DEMO1.
4. V poli Č. nastavte filtr 30000.
5. Vyberte OK a počkejte na dokončení počáteční synchronizace zákazníků.

Ve správci Shopify si všimněte, že byla importována společnost i zákazník. Otevřete zákazníky a všimněte si, že okno s fakty Společnost má odkazy na společnost, umístění a přidělená oprávnění. Chcete-li pozvat zákazníka, vyberte […] v poli s fakty Společnost a poté vyberte Odeslat přístupový e-mail B2B.

Návod: Doladění správy položek

Scénář

Rádi byste svým procesům v oblasti správy položek přidali větší flexibilitu a kontrolu. Chcete vylepšit popisy produktů a chtěli byste přidat další kroky kontroly, než budou produkty dostupné všem zákazníkům.

Kroky

V Business Central proveďte následující:

Připravte data.

1. Vyberte ikonu , zadejte Cenová skupina zákazníka a vyberte související odkaz.

2. Přidání nové skupiny cen. Do pole Kód zadejte SHOPIFY.

3. Zavřete okno Cenová skupina zákazníků.

4. Vyberte ikonu , zadejte Položky a poté vyberte související odkaz.

5. Vyberte položku 1896-S, Stůl Athens a poté postupujte takto:

6. Vyberte akci Varianty a poté přidejte dvě varianty: PREMIUM, Stůl Athens, Premium edice a ESSENTIAL, Stůl Athens, Essential edice.

7. Vyberte akci Marketingový text a pomocí funkce Napsat koncept pomocí Copilot získáte kreativní a poutavý text. Pokud návrh marketingového textu není aktivní, stačí zadat: „Jednoduchý stylový design se hodí k jakémukoli celku. K dispozici ve dvou edicích..

8. Vyberte akci Prodejní ceny a přidejte nové ceny, jak je uvedeno v následující tabulce:

   Řádek	Typ prodeje	Kód prodeje	Typ	Kód	Kód varianty (přidejte pole pomocí personalizace)	Jednotková cena
   1	Cenová skupina zákazníka	SHOPIFY	Zboží	1896-S	ESSENTIAL	700
   2	Cenová skupina zákazníka	SHOPIFY	Zboží	1896-S	PREMIUM	1000

9. Vyberte akci Prodejní slevy a přidejte novou slevu:

   • Typ prodejeSlevová skupina zákazníka
   • Prodejní kódRETAIL
   • TypPoložka
   • Kód1896-S
   • Kód měrné jednotkyKS
   • % řádkové slevy10

10. Vyberte akci Reference položek a přidejte následující řádky:

Řádek	Typ reference	Číslo odkazu	Kód varianty
1	Čárový kód	77777777	ESSENTIAL
2	Čárový kód	11111111	PREMIUM

11. Vyberte položku 1920-S, Konferenční stůl ANTWERP a poté postupujte takto:
12. Vyberte Upravit zásoby a do pole Nové zásoby zadejte 100 pro lokality EAST a WEST.
13. Vyberte tlačítko OK.

Upravte nastavení synchronizace.

1. Vyberte ikonu , zadejte Obchody Shopify a vyberte související odkaz.
2. Vyberte obchod DEMO1, se kterým chcete synchronizovat položky, a otevřete stránku Karta obchodu Shopify.
3. Aktivujte pole Synchronizovat marketingový text.
4. V poli Mapování SKU vyberte Číslo položky + kód varianty.
5. V poli Výchozí zásady zásob vyberte Pokračovat.
6. V poli Stav vytvořených produktů vyberte Koncept.
7. V poli Akce pro odstraněný produkt vyberte Stav k archivaci.
8. V poli Cenová skupina zákazníků vyberte SHOPIFY.
9. V poli Slevová skupina zákazníků vyberte RETAIL.

Spusťte synchronizaci.

1. Vyberte ikonu , zadejte Obchody Shopify a vyberte související odkaz.
2. Vyberte obchod DEMO1, se kterým chcete synchronizovat položky, a otevřete stránku Karta obchodu Shopify.
3. Vyberte Produkty k otevření stránky Produkty Shopify.
4. Vyberte akci Přidat položky.
5. V poli Kód kategorie položky nastavte filtr TABLE|DESK.
6. Zapněte přepínač Synchronizovat obrázky produktu.
7. Zapněte přepínač Synchronizovat zásoby.
8. Vyberte OK a počkejte, dokud nebude dokončena počáteční synchronizace položek, cen, obrázků a zásob.

Produkty jsou přidány. Všimněte si, že stav je nastaven na Koncept, a proto položky nejsou viditelné v online obchodě Shopify.

1. Vyberte řádek s položkou 1920-S, Konferenční stůl ANTWERP. Do pole Název SEO zadejte Obdélníkový zasedací stůl Antwerp, 10 míst, černý.
2. V poli Stav vyberte Aktivní.
3. Vyberte řádek s položkou 1906-S, ATHENS, Mobilní podstavec a poté vyberte Odstranit.

Ve Správci Shopify si všimněte, že všechny produkty mají různé stavy.

• Konferenční stůl ANTWERP je aktivní, protože jsme změnili jeho stav na stránce Produkt Shopify.
• Stůl ATHENS je Koncept, protože jsme nakonfigurovali výchozí stav pro všechny přidané produkty na Koncept.
• Mobilní podstavec ATHENS je archivován, protože jsme obchod nakonfigurovali tak, aby automaticky přiděloval stav Archivováno odstraněným produktům.

Všimněte si, že skladové zásoby konferenčního stolu ANTWERP jsou 100, protože jsme systém nakonfigurovali tak, aby používal skladové zásoby pouze ze dvou míst, MAIN a EAST. Zásoby na jiném místě (WEST) jsou ignorovány.

• Otevřete Konferenční stůl ANTWERP, poznamenejte si pole Vlastní typ, Dodavatel, Hmotnost a Cena za položku a sekci Náhled seznamu vyhledávače.
• Otevřete Stůl Athens, přejděte dolů do sekce Varianty a všimněte si, jak je vyplněno SKU.
• Chcete-li zkontrolovat čárový kód a ceny, vyberte Upravit.
• Změňte stav pole Stůl Athens na Aktivní a vyberte Náhled.

V online obchodě Shopify, otevřete katalog produktů a najděte produkt Stůl ATHENS. Všimněte si, že jsou k dispozici různé možnosti. Pro různé možnosti jsou ceny různé. Věnujte pozornost informacím o slevách.

Další kroky pro B2B

Poznámka

Tato funkce je dostupná od první vlny vydání 2024 a vyžaduje předplatné Shopify Plus. Chcete-li získat přístup k funkcím B2B, nezapomeňte požádat o přístupový token. Další informace naleznete v části Žádost o přístupový token.

Konektor můžete nakonfigurovat tak, aby automaticky vytvářel a přiřazoval katalog pro exportované společnosti. Níže uvedené kroky jsou užitečné, pokud chcete přesnější kontrolu nad tím, co je k dispozici pro B2B zákazníky.

Ve Správci Shopify vytvořte a přiřaďte katalog.

1. Vyberte Produkty a poté Katalogy na postranním panelu správce Shopify.
2. Vytvořte katalog pro konkrétní produkty. Nazvěte to „B2B“.
3. Vyberte Spravovat a poté Spravovat produkty a ceny.
4. Vyberte filtr Vyloučené, vyhledejte Stůl ATHENS a zvolte Zahrnout do katalogu.
5. Vyberte Zákazníci a poté Společnosti na postranním panelu správce Shopify.
6. Vyberte Škola výtvarného umění, zvolte […] a poté Přidat katalogy a přidejte dříve vytvořený katalog B2B.

V Business Central proveďte následující:

Připravte data.

1. Vyberte ikonu , zadejte Položky a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte položku 1896-S, Stůl Athens a poté postupujte takto:

3. Vyberte akci Prodejní slevy a přidejte novou slevu:

   • Typ prodejeSlevová skupina zákazníka
   • Prodejní kódLARGE ACC
   • TypPoložka
   • Kód1896-S
   • Kód měrné jednotkyKS
   • % řádkové slevy25

4. Vyberte ikonu , zadejte Katalogy Shopify a vyberte související odkaz.

5. Vyberte Získat katalogy.

6. Do pole Kód obchodu zadejte DEMO1.

7. Vyberte položku s katalogem B2B, pro který chcete synchronizovat ceny.

8. Zapněte přepínač Synchronizovat ceny.

9. V poli Cenová skupina zákazníků vyberte SHOPIFY.

10. V poli Slevová skupina zákazníků vyberte LARGE ACC.

11. Vybrat Synchronizovat ceny a počkejte na dokončení synchronizace cen.

Ve správci Shopify prozkoumejte ceny pro katalog B2B.

V online obchodě Shopify otevřete katalog produktů a najděte produkt Stůl ATHENS. Všimněte si informací o ceně a slevě.

Návod: Synchronizace registrace a objednávek pro jednotlivého kupujícího a zástupce společnosti

Toto je pokračování návodu: Zahájení prodeje produktů online. Můžete to také zkusit s vlastními daty, například pomocí svého obchodu Shopify nebo sandboxu.

Individuální kupující

1. V internetovém obchodě Shopify. Vyberte ikonu Účet. Zadejte e-mail, ke kterému máte přístup.
2. Přihlaste se pomocí jednorázového 6místného ověřovacího kódu zaslaného e-mailem, který jste zadali.
3. Prozkoumejte katalog produktů, měli byste vidět všechny produkty s maloobchodními cenami.
4. Vyberte variantu Essental a vyberte Koupit a pokračujte k pokladně.
5. Vyplňte pole Jméno a Příjmení.
6. Zadejte místní adresu.
7. Jako způsob dopravy ponechte Standardní.
8. Do pole Číslo kreditní karty zadejte 1, pokud používáte (pro testování) Bogus Gateway, nebo zadejte 5555 5555 5555 4444, pokud v testovacím režimu používáte Shopify Payments.
9. Do pole Datum vypršení platnosti zadejte aktuální měsíc/rok.
10. Do pole Bezpečnostní kód zadejte 111.
11. Vyplňte pole Jméno na kartě.
12. Vyberte Zaplatit.

Zástupce společnosti

Poznámka

Tato funkce je dostupná od první vlny vydání 2024 a vyžaduje předplatné Shopify Plus. Chcete-li získat přístup k funkcím B2B, nezapomeňte požádat o přístupový token. Další informace naleznete v části Žádost o přístupový token.

1. Ve správci Shopify.
2. Vyberte Zákazníci a poté Společnosti na postranním panelu správce Shopify.
3. Otevřete záznam Škola výtvarného umění.
4. Vyberte [...] v okně s fakty Škole výtvarného umění a poté Upravit platební podmínky a poté vyberte Termín plnění.
5. Vyberte […] v okně s fakty Zákazníci a poté Přidat zákazníka a poté přidejte ten s e-mailem, který jste použili k přihlášení do obchodu dříve.
6. V internetovém obchodě Shopify. Vyberte ikonu Účet. Zadejte e-mail, ke kterému máte přístup.
7. Přihlaste se pomocí jednorázového 6místného ověřovacího kódu zaslaného e-mailem, který jste zadali.
8. Prozkoumejte katalog produktů, měli byste vidět pouze produkty přidané do katalogu B2B s maloobchodními speciálními cenami.
9. Vyberte variantu Essental, vyberte Koupit a pokračujte k pokladně.
10. Všimněte si, že jsou vyplněny údaje o účtu, adresa dodání a způsob platby.
11. Do pole Číslo objednávky vyplňte pole PO-12345.
12. Vyberte Odeslat objednávku.

V Business Central proveďte další kroky:

1. Vyberte ikonu , zadejte Objednávky Shopify a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte akci Synchronizovat objednávky z Shopify.
3. Vyberte tlačítko OK.

Importovaná objednávka je připravena ke zpracování.

1. Výběrem importované objednávky otevřete stránku Objednávka Shopify.
2. Všimněte si, že obě objednávky byly odeslány stejnou osobou, jsou spojeny se dvěma různými zákazníky.
3. V objednávce odeslané jménem společnosti můžete v poli Číslo nákupní objednávky vidět hodnotu, která se také přenese do pole Externí číslo dokladu vytvořeného prodejního dokladu.
4. Protože jsme nakonfigurovali společnost B2B tak, aby zpracovávala platby mimo Shopify, Finanční stav je nastaven na Nevyřízeno. Po obdržení platby vyberte akci Označit jako zaplacené. Finanční stav se aktualizuje v Shopify.

Návod: Importujte položky, zákazníky, společnosti z Shopify

Scénář

Již máte úspěšný internetový obchod a rádi byste začali používat Business Central jako software pro řízení podniku. Chcete importovat co nejvíce dat z Shopify.

Kroky

Toto je pokračování návodu: Zahájení prodeje produktů online a Návod: Přidání zákazníků do nového internetového obchodu. Můžete to také zkusit s vlastními daty, například pomocí svého obchodu Shopify nebo sandboxu.

V Business Central proveďte další uvedené kroky.

Příprava dat

1. Přejděte na bezplatnou 30denní zkušební verzi bez ukázkových dat. Více informací viz Přidání vlastních dat do prázdné zkušební verze.
2. Vyberte ikonu , zadejte Obchody Shopify a pak vyberte související odkaz.
3. Vyberte možnost Nové.
4. Do pole Kód zadejte DEMO2.
5. V poli Adresa URL Shopify zadejte adresu URL internetového obchodu, ke kterému se chcete připojit.
6. Zapněte přepínač Zapnuto a poté si přečtěte a přijměte smluvní podmínky.

Nakonfigurujte obchod Shopify, jak je popsáno zde:

1. Vypněte přepínač Povolit synchronizace na pozadí.
2. V poli Synchronizovat položku vyberte Z Shopify.
3. Zapněte přepínač Automaticky vytvářet neznámé položky.
4. Vyplňte pole Kód šablony položky příslušnou šablonou.
5. V poli Synchronizovat obrázky položky vyberte Z Shopify.
6. V poli Mapování SKU vyberte Číslo položky + kód varianty.
7. V poli Import zákazníka z Shopify vyberte Všichni zákazníci.
8. Zapněte přepínač Automaticky vytvářet neznámé zákazníky.
9. Vyplňte pole Kód šablony zákazníka/společnosti s příslušnou šablonou.
10. V poli Import společnosti z Shopify vyberte Všichni zákazníci.
11. Zapněte přepínač Automaticky vytvářet neznámou společnost.

Spuštění synchronizace

1. Vyberte ikonu , zadejte Obchody Shopify a vyberte související odkaz.
2. Vyberte obchod DEMO2, se kterým chcete synchronizovat data, a otevřete stránku Karta obchodu Shopify.
3. Vyberte Synchronizovat produkty.
4. Vyberte Synchronizovat obrázky produktu.
5. Vyberte Synchronizovat zákazníky.
6. Vybrat Synchronizovat společnosti

Výsledky

• Produkty Shopify jsou importovány. K ověření vyberte ikonu , zadejte Produkty Shopify a vyberte související odkaz.
• Jsou vytvořeny položky s obrázky. K ověření vyberte ikonu , zadejte Položka a pak vyberte související odkaz.
• Zákazníci Shopify jsou importováni. K ověření vyberte ikonu , zadejte Zákazníci Shopify a vyberte související odkaz.
• Společnosti Shopify jsou importovány. K ověření vyberte ikonu , zadejte Společnosti Shopify a vyberte související odkaz.
• Zákazníci jsou vytvořeni. K ověření vyberte ikonu , zadejte Zákazníci a vyberte související odkaz.

Viz také

Začínáme s konektorem Shopify