Vytvoření servisních nabídek
Jako základ pro servisní nabídky si můžete představit servisní nabídky. Ve skutečnosti jsou téměř totožné. Oba obsahují informace, jako je kdo je zákazník, typ objednávky, položka, která potřebuje servis, informace o fakturaci a dopravě a informace o skutečné servisní práci.
Můžete používat cenovou nabídku jako předběžný koncept pro servisní zakázku a poté nabídku převést na servisní zakázku.
Vytvoření servisní nabídky
- Vyberte ikonu
, zadejte Servisní nabídky a poté vyberte související odkaz. - Vytvoření nové servisní nabídky.
- V poli Číslo zadejte číslo servisní nabídky. Případně, pokud jste nastavili číselné řady pro servisní nabídky na stránce Nastavení správy služeb, můžete vybrat Zadat a vybrat další dostupné číslo servisní nabídky.
- V poli Číslo zákazníka vyberte příslušného zákazníka ze seznamu.
Poznámka
Pole zákazníků jsou již vyplněna automaticky informacemi z karty Zákazník. Pokud karta Zákazník pro zákazníka neexistuje a vy jste nastavili šablonu zákazníka, můžete zákazníka vytvořit z nabídky služby. Vyplňte relevantní pole a vyberte akci Vytvořit zákazníka.
- V závislosti na nastavení na pevné záložce Povinná pole na stránce Nastavení správy služeb možná budete muset vyplnit pole Typ servisní objednávky a pole Kód prodejce.
- Vyplňte řádky servisních položek.
- Registrujte odhadované náklady na servisních řádcích.
Viz také
Vytvoření servisních zakázek
Práce na servisních úkolech
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central