Nastavení servisních smluv

Než budete moci pracovat se smlouvami, musíte nastavit následující:

Skupiny servisních smluv, které shromažďují servisní smlouvy, které spolu nějakým způsobem souvisí.
Skupiny účtů servisních smluv, které se používají k seskupení účtů servisních smluv pro faktury za služby vytvořené pro servisní smlouvy. Tyto skupiny přiřadíte servisním smlouvám.
Šablony smluv, které definují rozvržení smluv, které obsahují nejběžněji používané údaje servisní smlouvy. Když vytváříte nabídky servisních smluv, můžete je vytvořit pomocí šablon. Když vytvoříte nabídku smlouvy, pole automaticky obsahují obsah polí šablony.
Šablony zákazníků, které vám umožní vytvářet nabídky pro kontakty nebo potenciální zákazníky, kteří nejsou registrováni jako zákazníci v Business Central.

Nastavení skupiny servisních smluv

Vyberte ikonu , zadejte Skupiny servisních smluv a poté vyberte související odkaz.
Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
Zaškrtněte políčko Slevy pouze na smluvních objednávkách, pokud chcete, aby slevy na smlouvy nebo servis byly platné pouze pro smluvní servisní zakázky, jako je údržba.

Vyberte ikonu , zadejte Skupiny účtu servisní smlouvy a poté vyberte související odkaz.
Vytvořte novou skupinu účtů servisních smluv.
Vyplňte pole Kód a Popis. Tato pole popisují skupinu servisních účtů.
Vyplňte pole Účet nepředplacené smlouvy, vyberte číslo účtu hlavní knihy pro nepředplacený účet.
Vyplňte pole Účet předplacené smlouvy, vyberte číslo účtu hlavní knihy pro předplacený účet.

Vyberte ikonu , zadejte Šablony servisních smluv a poté vyberte související odkaz.
Vytvořte novou šablonu servisní smlouvy.
V poli Číslo zadejte číslo šablony smlouvy.

Případně, pokud jste nastavili číselné řady pro šablony smlouvy na stránce Nastavení marketingu služeb, můžete vybrat Enter a zadat další dostupné číslo šablony smlouvy. Vyplňte ostatní pole podle potřeby.
Na pevné záložce Faktura vyplňte pole Kód skupiny účtů servisní smlouvy, Fakturační období a tak dále. Vyplňte ostatní pole podle potřeby.
Vyberte akci Servisní slevy k přidání smluvních slev.

Zvolte ikonu , zadejte Šablony zákazníka a poté vyberte příslušný odkaz.
Vytvořte novou kartu šablony zákazníka.
Na pevné záložce Obecné zadejte kód a popis šablony zákazníka do polí Kód, resp. Popis.
Chcete-li definovat kritéria vyhledávání, vyplňte ostatní pole, jako např. Kód země/oblasti, Kód území a Kód jazyka.
Vyplňte pole Obecná skupina obchodního zaúčtování a Skupina zaúčtování zákazníků.