Rychlý start výstupu základních sestav a dokumentů

Chcete-li Business Central přizpůsobit potřebám vaší společnosti, nastavte a používejte sestavy a přizpůsobené dokumenty vhodné pro procesy a vizuální identitu vaší firmy.

Přidejte logo své společnosti do dokumentů

Business Central má šablony nastavené pro použití loga vaší společnosti, které vám ušetří čas při přizpůsobování dokumentů, jako jsou faktury, objednávky a výpisy.

1. Vyberte nabídku a potom vyberte akci Informace o společnosti.
2. Vyberte akci Obrázek a poté vyberte Zvolit.
3. Vyberte soubor obrázku na vašem zařízení.

Poté, co se obrázek zobrazí v poli Obrázek, můžete zavřít stránku Informace o společnosti.

Spuštění sestav

Sestavy organizují informace z různých zdrojů v Business Central a prezentují je v čitelné formě, kterou lze snadno vytisknout nebo digitálně sdílet. Sestavy lze nalézt na stránkách, se kterými jsou kontextově spojeny. Například stránka Zboží obsahuje sestavy týkající se úrovní zásob, nákupů, prodejů apod.

1. Otevřete stránku přidruženou k požadované sestavě, například Zboží.
2. Vyberte sestavu Zásoby – 10 nejlepších v nabídce Sestavy.
3. Na stránce požadavku na sestavu nastavte filtry, abyste zúžili časové období, nebo změňte referenční měrnou jednotku použitou v sestavě.
4. Vyberte akci Vytisknout a postupujte podle pokynů pro tisk na vašem zařízení.
   1. Případně vyberte akci Náhled pro zobrazení sestavy na obrazovce.

Další informace o filtrování dat, plánování sestav apod. naleznete v části Spuštění a tisk sestav.

Ukládání sestav jako dokumenty PDF, Excel nebo Word

Chcete-li sestavy Business Central rychle sdílet, můžete je uložit přímo do dokumentů PDF, Microsoft Excel nebo Microsoft Word.

1. Opakujte kroky 1 až 3 v sekci Spuštění sestav výše.
2. Vyberte akci Odeslat do.
3. Vyberte typ souboru a poté vyberte OK. Vygenerovaný soubor sestavy se automaticky uloží do složky pro stahování vašeho prohlížeče.

Změna rozložení sestav a dokumentů

Business Central přichází s mnoha vestavěnými rozloženími pro vaše sestavy a další generované dokumenty, jako jsou prodejní faktury. Můžete použít aplikace jako Microsoft Word nebo Excel pro úpravu šablon rozložení dokumentů a sestav, jak je popsáno v následujícím příkladu:

1. Zvolte ikonu , zadejte Rozložení sestav a poté vyberte příslušný odkaz.

2. Na stránce Rozložení sestav vyberte akci Vyhledávání pro výběr rozložení StandardSalesInvoice.docx a poté vyberte akci Exportovat rozložení ke stažení souboru šablony rozložení.

   Dokument Word se uloží do vašeho zařízení se stejným názvem souboru, který je zobrazen na stránce Rozložení sestav.

3. Otevřete soubor rozložení v aplikaci Microsoft Word a upravte dokument, například přesunutím pole data (Datum dokumentu) nebo svého loga či změnou velikosti písma, a poté soubor uložte.

4. Zpět na stránce Rozložení sestav vyberte akci Nové rozložení.

5. Na stránce Přidání nového rozložení sestavy zadejte název a popis polí Název rozložení a Popis, aby bylo rozložení snadné vyhledat.

6. Vyberte možnost Word v poli Možnosti formátu, pak vyberte OK.

7. Na stránce Výběr rozložení dokumentu Word volbou Zvolit otevřete upravený soubor rozložení na vašem zařízení.

8. Otestujte nové rozložení výběrem akce Spustit sestavu.

Další informace, jak přizpůsobit sestavy a dokumenty potřebám vaší firmy, naleznete v části Rozložení sestav a dokumentů.

Viz také

Používání sestav v každodenní práci
Dostupné sestavy v Business Central
Výběr sestavy dokumentu
Rychlé starty Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central