Návod na servisní smlouvy pro servisní položky

Tento návod ukazuje několik základních procesů:

• Vytvoření servisních položek prostřednictvím prodeje
• Vytvoření a fakturace servisní smlouvy
• Vytvoření servisní objednávky pro servisní smlouvu
• Přiřazení zdroje na základě dovednosti a zóny
• Vyplnění časového údaje pro servisní zakázku
• Zaúčtovat a vyfakturování objednávku smluvních služeb

Vytvoření položek služeb

Scénář

Susan, zpracovatelka objednávek, zaúčtuje prodejní objednávku na prodej položky, která je nakonfigurována pro generování položky služby.

Kroky

1. Zkontrolujte, zda má Položka vybráno Skupina servisních položek.

   1. Vyberte ikonu , zadejte Položky a poté vyberte související odkaz.
   2. Vyberte položku S-100 a otevřete ji.
   3. Zkontrolujte hodnotu v poli Skupina servisních položek.

2. Zaúčtováním prodejní objednávky vytvořte servisní položku pro zákazníka.

   1. Vyberte ikonu , zadejte Prodejní objednávky a poté vyberte související odkaz.
   2. Vyberte objednávku pro zákazníka 10000. Čísla externího dokladu je SVC-1.
   3. Chcete-li odeslat položku zákazníkovi, vyberte akci Zaúčtovat.

Výsledky

Je vytvořena položka služby pro zákazníka 10 000.

Fakturace servisní smlouvy

Scénář

Charles, manažer služeb, vytvoří servisní smlouvu k fakturaci za pravidelné údržba návštěvy.

1. Vytvořte servisní smlouvu pro novou položku služby.

   1. Vyberte ikonu , zadejte Servisní smlouvy a poté vyberte související odkaz.
   2. Vyberte akci Nový.
   3. V potvrzovacím dialogu zvolte Ano pro vytvoření smlouvy pomocí šablony.
   4. Vyberte Smlouva bez zálohy – měsíční.
   5. Na pevné záložce Služba do pole Typ servisní objednávky zadejte MAINTEN.
   6. Na řádcích zadejte následující informace:

   Č. předmětu servisu	Hodnota řádku
   SV000001	6000

   7. Vyberte akci Podepsat smlouvu a potvrďte podepisování.
   8. Zvolte Ano pro potvrzení vytvoření faktury za služby. Obdržíte potvrzovací zprávu s číslem servisní faktury.

2. Zaúčtujte servisní fakturu.

   1. Vyberte ikonu , zadejte Servisní faktury a poté vyberte související odkaz.
   2. Vyhledejte fakturu za službu a vyberte akci Zaúčtovat.

Výsledky

• Vytvoří se podepsaná servisní smlouva se záznamy v hlavní knize
• Vytvoří se zaúčtovaná faktura za služby

Vytvoření servisní objednávky pro servisní smlouvu a přiřazení zdrojů

Scénář

Charles, manažer služeb, vytváří servisní objednávky pro běžné objednávky údržby v rámci servisní smlouvy a poté si prohlédne stránku Expediční vývěska, kde je přiřadí.

Kroky

1. Spusťte servisní objednávky, které splňují závazky aktivních servisních smluv.

   1. Vyberte ikonu , zadejte Vytvořit smluvní servisní objednávky a poté vyberte související odkaz.
   2. Do pole Datum zahájení zadejte 01. Převede se na začátek měsíce podle pracovního data.
   3. Do pole Datum ukončení zadejte koncové datum měsíce.
   4. Zvolte OK pro potvrzení vytvoření servisních objednávek. Obdržíte potvrzovací zprávu s počtem vytvořených servisních objednávek.

2. Zkontrolujte objednávky čekající na přidělení na stránce Expediční vývěska.

   1. Vyberte ikonu , zadejte Expediční vývěska a poté vyberte související odkaz.
   2. Stránka Expediční vývěska zobrazuje všechny otevřené servisní objednávky spolu s počtem přidělení k zobrazení, zda jsou servisní objednávky přiřazeny ke zdroji.
   3. Chcete-li otevřít servisní objednávku, vyberte akci Zobrazit doklady. Okno s fakty Řádky servisních položek ukazuje, které zdroje jsou kvalifikované pro práci s touto položkou.

3. Přiřaďte zdroj k servisní objednávce.

   1. Ze servisní objednávky vyberte řádkovou akci Přiřazení zdrojů.
   2. Zadejte následující informace pro přiřazení zdroje.

   Č. předmětu servisu	Číslo zdroje	Datum přidělení	Přidělené hodiny
   SV000001	ZDROJ1	Pracovní datum. Rychlý způsob, jak zadat pracovní datum, je zadat část nebo celé slovo práce v jazyce, ve kterém používáte Business Central. Například v angličtině můžete zadat w.	1

   3. Stav přidělení se změní na Aktivní.
   4. Obnovte stránku Expediční vývěska, aby se zobrazilo, že počet přiřazení se změnil z 0 na 1 pro servisní zakázku.

Výsledky

• Pro servisní smlouvy se vytvářejí servisní objednávky
• Servisní objednávky jsou přiřazeny ke zdroji za účelem provedení práce

Vyplnění časového údaje pro servisní objednávku a odeslání servisní objednávky

Scénář

Servisní technik zaregistruje svůj čas přímo proti servisní zakázce a poté označí zakázku jako dokončenou.

Kroky

1. Vyhledejte servisní objednávku a zadejte čas na servisní řádek.

   1. Vyberte ikonu , zadejte Servisní zakázky a poté vyberte související odkaz.
   2. Vyhledejte servisní zakázku, pro kterou chcete zadat čas.
   3. Vyberte řádkovou akci Servisní řádek.
   4. Zadejte následující údaje:

   Typ	Číslo	Množství	Množství ke spotřebě
   Zdroj	ZDROJ1	2	2

2. Na servisní zakázce zaúčtujte spotřebu.

   1. Vyberte akci Zaúčtovat pro dokončení servisní objednávky, vyberte akci Odeslat a spotřebovat a poté vyberte tlačítko OK.

Výsledky

• Položky knihy servisu jsou vytvořeny a přidruženy k položce servisu, servisní smlouvě a prostředku.

Viz také

Úvod do ukázkových dat Contoso Coffee
Služba