Správa práce mezi více společnostmi v centru společnosti

Poznámka

Azure Active Directory je nyní Microsoft Entra ID. Více informací

Někteří lidé pracují ve více společnostech v Business Central a někteří pracují ve více než jedné organizaci, například externí účetní nebo zaměstnanci a manažeři společností s více dceřinými společnostmi. Těmto a mnoha dalším uživatelům slouží centrum společnosti jako vstupní stránka, která poskytuje finanční přehled napříč společnostmi a prostředími. Uživatelům poskytuje nástroj pro řízení práce v různých prostředích, ve kterých pracují, napříč společnostmi, prostředími a regiony.

Přístup k centru společností získáte přepnutím na roli Centrum společnosti v části Moje nastavení nebo otevřením stránky Centrum společnosti. Na obou místech můžete udělat stejnou práci, ale akce jsou v nabídkách umístěny mírně odlišně.

Poznámka

Centrum společnosti můžete připojit k tolika společnostem, ke kolika potřebujete. Centrum společnosti však můžete připojit pouze ke společnostem, které jsou hostovány v Business Central Online.

Domovská stránka centra společnosti

Pokud použijete roli Centrum společnosti, vaše domovská stránka zobrazuje seznam společností, ke kterým máte přístup, včetně informací o datech klíčových bodů zájmu (KPI) a odkazů na otevření každé společnosti. Výběrem akce Centrum společnosti otevřete centrum společnosti, kde můžete blíže spolupracovat s každou společností.

Tip

Pro přístup ke konkrétní společnosti v Business Central vyberte název společnosti nebo zvolte položku nabídky Přejít na společnost – automaticky jste přihlášeni na nové záložce prohlížeče.

Můžete přidat nové společnosti, například když získáte nového klienta nebo když vaše společnost přidá novou dceřinou společnost. Další informace naleznete v části Přidání společností do vašeho centra společnosti.

Tip

Abyste mohli aktualizovat data v centru společnosti, musíte mít přístup k datům ve společnostech, ze kterých data pocházejí.

Přidělené úkoly

V Business Central můžete přidělovat úkoly sobě i ostatním a ostatní mohou přidělovat úkoly vám. Centrum společnosti vám poskytuje přehled přidělených úkolů pro každou společnost a můžete také získat přístup k seznamu všech přidělených úkolů výběrem možnosti Moje uživatelské úkoly na Domovské stránce.

Moje uživatelské úkoly

Seznam Moje uživatelské úkoly vám pomůže určit priority dne tím, že zobrazí více informací o úkolech, které vám byly přiděleny ve všech vašich společnostech.

Můžete je například seřadit podle termínu plnění nebo podle jakéhokoli jiného typu údajů, které vám pomohou stanovit priority. Ve výchozím nastavení se v seznamu zobrazují všechny úkoly, které vám byly přiděleny, ale můžete nastavit filtry, které zobrazí například pouze úkoly označené jako vysoce prioritní.

Chcete-li úkol vyzvednout, vyberte jej ze seznamu nevyřízených uživatelských úkolů. Odkaz Přejít na položku úkolu na pásu karet otevře stránku, kde můžete práci provést.

Po dokončení úkolu jej označte jako dokončený.

Další informace o společnostech a prostředích naleznete v části Odkazy na prostředí.

Přístup do centra společnosti

Skupiny zabezpečení jsou v Business Central novinkou ve vlně 1 vydání v roce 2023. Jsou podobné skupinám uživatelů, které zmiňuje tento článek. Stejně jako skupiny uživatelů přidělují správci bezpečnostní skupině oprávnění, která její členové potřebují k provádění svých úkolů.

Skupiny uživatelů již nebudou v budoucí verzi dostupné. Do té doby můžete ke správě oprávnění nadále používat skupiny uživatelů. Chcete-li se dozvědět více o skupinách zabezpečení, přejděte na Řízení přístupu k Business Central pomocí skupin zabezpečení.

Abyste mohli přejít do centra společnosti, musíte mít přístup buď přes skupinu uživatelů CENTRUM SPOLEČNOSTI D365 nebo přes nastavena oprávnění CENTRUM SPOLEČNOSTI D365. Musíte mít také přístup ke společnostem, které jsou uvedeny ve vašem centru společnosti, což znamená, že musíte být uživatelem těchto společností. Další informace naleznete v tématu Vytvoření uživatelů podle licencí.

Důležité

Centrum společností je celopodnikový seznam, takže každý uživatel, který do něho má přístup, bude moci vidět všechny společnosti ve svém vlastním nájemci Business Central a všechny klíčové ukazatele výkonnosti pro společnosti, ke kterým má přístup.

Pokud centrum společnosti nemůžete najít a víte, že jste k němu získali přístup, zkontrolujte u správce, zda je centrum společnosti uvedeno na stránce Správa rozšíření. Další informace najdete v části Přizpůsobení aplikace Business Central pomocí rozšíření.

Nastavení centra společnosti

Chcete-li začít používat centrum společnosti, musíte na svůj řídicí panel přidat jednu nebo více společností. Další informace naleznete v části Přidání společností do vašeho centra společnosti.

Abyste však mohli přidat společnost, musíte mít kromě společnosti, ve které používáte centrum společnosti, přidělen přístup k jedné nebo více instancím Business Central.

Pokud jste například účetní, mohou vás klienti pozvat do své Business Central. Více informací viz Pozvání externího účetního do vašeho Business Central.

Správci vás mohou pomocí stejného průvodce asistovaným nastavením přidat do svého Business Central nebo vás mohou přidat do příslušného účtu Microsoft Entra v centru pro správu Microsoft 365. Další informace najdete v části Správa uživatelů a skupin.

Viz také

Přidání společností do centra společností
Prostředí pro účetního v Business Central
Centrum společnosti pro rozšíření Business Central
Změna základních nastavení

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central