Upravit

Sdílet prostřednictvím

Konfigurace společnosti s průvodcem RapidStart

  • Článek

Pomocí průvodce konfigurací služeb RapidStart Services můžete rychle nakonfigurovat novou společnost, kterou jste vytvořili.

V následujícím postupu jste zákazníkovi poskytli konfigurační balíček, který je nainstalován v počítači. Zákazník otevře novou společnost, která neobsahuje žádné zákaznické údaje. Vy nebo zákazník pak postupujete podle pokynů v Průvodci RapidStart Services, které jsou popsány v tomto postupu, abyste poskytli základní informace o společnosti. Průvodce importuje konfigurační balíček a poté tento balíček aplikuje na společnost.

Konfigurace nové společnosti

  1. V Centru rolí implementátoru služeb RapidStart Services vyberte akci Průvodce RapidStart.

  2. Rozbalte pevnou záložku Krok 1, která obsahuje obecné informace o nové společnosti. Do příslušných polí zadejte příslušné informace o nové společnosti. Pole Název je povinné. Ostatní pole jsou volitelná.

  3. Rozbalte pevnou záložku Krok 2, která obsahuje komunikační a kontaktní informace pro novou společnost. Do příslušných polí zadejte příslušné informace o nové společnosti.

  4. Rozbalte pevnou záložku Krok 3, která obsahuje bankovní účet a platební údaje pro novou společnost. Do příslušných polí zadejte příslušné informace o nové společnosti.

  5. Rozbalte pevnou záložku Krok 4. Zvolte tlačítko AssistEdit a vyberte konfigurační balíček, který chcete použít. Zobrazí se název konfiguračního balíčku. Poté můžete provést následující akce v uvedeném pořadí:

    1. Aplikujte konfiguraci výběrem akce Použít balíček. Tím se importuje konfigurační balíček a všechna data databáze balíků se aplikují současně.

    2. Po použití zkontrolujte konfiguraci. Tato možnost umožňuje zkontrolovat podrobnosti konfigurace a dotazníky poskytnuté partnerem a importovat některá hlavní data, která jsou pro vaši společnost požadována. Zvolte akci Konfigurační sešit. Pro více informací navštivte Vyplnění konfiguračního dotazníku.

  6. Rozbalte pevnou záložku Krok 5. Určete, které Centrum rolí má být výchozí pro novou společnost.

    Wichtig

    Změňte své Centrum rolí až po dokončení konfigurace společnosti. Pokud máte více podrobností o nastavení, které je třeba zvážit a upravit, pokračujte v práci nejprve pomocí konfiguračního sešitu. Poté se vraťte do průvodce a aktualizujte svůj profil Centra rolí nebo vyberte akci Dokončit instalaci.

  7. Zvolte tlačítko OK.

  8. Chcete-li ověřit, zda byly informace o konfiguraci použity pro novou společnost, vyberte ikonu Žárovka, která otevře funkci Řekněte mi, zadejte Informace o společnosti a poté vyberte související odkaz.

Stránka Informace o společnosti obsahuje informace, které jste zadali.

Nyní jste nakonfigurovali společnost a aplikovali na ni data.

Viz také

Aplikování konfigurace pro nové společnosti
Založení společnosti pomocí služeb RapidStart
Správa