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Salesforce 整合

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Viva Goals與 Salesforce 整合，可讓您自動更新目標和關鍵結果， (OKR) 。 例如，假設您有追蹤已轉換潛在客戶的 Salesforce 報表。 您的目標是要將已轉換的潛在客戶值增加到特定數量。 Salesforce 整合會自動更新您在Viva Goals中的進度。

如何設定 Salesforce 整合

系統管理員可以遵循下列步驟，在 Viva Goals 中設定 Salesforce 整合。

  1. 移至 [Viva Goals整合] 頁面：管理員- >Integrations] 。

    Viva Goals中 [整合] 頁面的螢幕擷取畫面。

  2. 捲動清單，直到您到達 Salesforce為止。 選 取 [啟用 ]，或選取 [如果 先前已建立連線，則選取 [管理]。

    此螢幕擷取畫面顯示您在 Viva Goals 中啟用 Salesforce 的位置。

  3. 選取 [新增連線] ，並遵循提示登入您的 Salesforce 帳戶。

    此螢幕擷取畫面顯示您在 Viva Goals 中為 Salesforce 選取 [新增連線] 的位置。

  4. 選取 [下一步] 以完成設定。

Viva Goals可讓您與多個 Salesforce 帳戶連線。 選 取 [新增連線 ] 以新增另一個帳戶。 您可以依名稱區分連線。 當使用者將其 OKR 連結至 Salesforce 報表時，會向使用者顯示這些名稱。

如何使用 Salesforce 整合

安裝完成之後，您組織中的使用者可以將其 OKR 的成功連結至 Salesforce 報表中的欄位。

  1. 當您建立 (或編輯) 目標或關鍵結果時，請移至 [ 進度 ] 區段，然後選取 [ 連線到資料來源]。

  2. 從整合清單中，選取 [Salesforce]。

    此螢幕擷取畫面顯示您在Viva Goals中選取 Salesforce 作為資料來源的位置。

  3. 搜尋您要連線的報表。 如果您有多個 Salesforce 連線，請在搜尋報表之前，選取與報表相關聯的連線。

    Screnshot 顯示您在Viva Goals中選取 Salesforce 報表的位置。

  4. 選取您要指定為成功量值的欄位。 可用的欄位會根據您選取的報表組態而有所不同。

    螢幕擷取畫面顯示您選取 Salesforce 欄位作為成功量值的位置。

  5. 選 取 [下一步 ]，然後選取 [ 儲存 ] 以完成 OKR 的更新。

您現在應該會在 OKR 旁邊看到 Salesforce 圖示。 OKR 會每小時自動同步。 若要手動重新整理，請移至雲端圖示，然後選取 [同步]。