共用方式為


Excel Online 整合

Viva Goals Excel Online 整合可讓您根據 Microsoft Excel 工作表中特定單元格的值,自動更新 OKR 進度。

例如,假設您使用 Excel Online 來追蹤銷售小組所產生的收益。 Viva Goals 的其中一個主要結果是達到一季 $300 萬的 ARR。 當您將此索引鍵結果連結至 Excel Online 中對應的工作表時,您的 OKR 狀態會隨著儲存格中的值變更而自動更新。 您不需要在工作表與 Viva Goals 之間來回切換以更新進度。

啟用 Excel Online 整合

若要啟用整合,系統管理員可以遵循下列步驟:

  1. 在資訊提要欄位中,前往 [系統管理],然後選取 [整合] 索引標籤。

  2. [數據整合] 底下,尋找 [Excel Online],然後選取 [ 啟用 ] 以啟用整合。 如果先前已建立連線,或已啟用整合,則會顯示 [管理 ] 而不是 [ 啟用]

    此螢幕快照顯示您管理/啟用 Excel Online 整合的位置。

    您可以從您存取的 Excel Online 組態頁面停用此整合,方法是選取 [ 管理]:只要選取 [ 變更>停用整合]

    此螢幕快照顯示停用 Excel Online 整合的位置。

設定 Excel Online 連線

啟用整合之後,下一個步驟是設定 Excel Online 連線。

  1. 移至 [管理員>][整合],然後選取 [Excel Online] 旁的 [管理]。

  2. 選取 [新增連線 ],然後登入您的Excel帳戶。

    此螢幕快照顯示您選取選項以建立新連線的位置。

  3. 提供連接的名稱。

    此螢幕快照顯示您輸入新 Excel Online 連線名稱的位置。

  4. 取 [下一步 ] 以透過此連線開始使用Excel Online。 您隨時都可以編輯已儲存的連線。

Viva Goals 可讓您連線到多個 Excel 工作表。 選 取 [新增連接] 以從另一張工作表擷取數據。 您可以依名稱區分這些連線。 當其他使用者將其OKR與Excel Online資料連結時,這些名稱將會顯示給其他使用者。

將 Excel Online 連線連線至 OKR

設定連線之後,下一個步驟是將OKR連結至Excel工作表:

  1. 當您建立或編輯金鑰結果時,請開啟 [進度和狀態] 下拉式清單。 在具有「連線到數據源以進行自動進度更新」的區段中,尋找並選取 Excel Online 的圖示。

    此螢幕快照顯示您從資料源清單中選取 Excel Online 的位置。

  2. 如果您已建立連線,或您的系統管理員與您共用連線,則會自動選取該連線。 Viva Goals 只有在目前沒有建立或共享連線時,才會提示您建立新的連線。

  3. 選取您想要用來測量進度的方法:完成百分比或關鍵效能指標 (KPI) 。 如果您選擇 KPI,請提供計量、起始值和目標值。

  4. 選取連線和 活頁簿。 一旦您選取活頁簿,相關聯的工作表就會顯示在 [ 工作表 ] 下拉功能表中。 選取工作表。

    此螢幕快照顯示您為新的 Excel Online 連線選取活頁簿和工作表的位置。

  5. 若要正確指定所需的儲存格,請 輸入 Column 和Row Number

    如果您選擇使用 KPI 計量來追蹤進度,則會根據所選單元格中的數位來計算進度。 如果您選擇根據完成百分比來追蹤進度,則會根據完成的百分比來計算。

  6. 選取 [儲存] 以儲存您的連線,然後在 [編輯密鑰結果] 對話框中選取 [儲存],以完成對 OKR 的變更。

注意事項

同步處理會每小時發生一次。 若要手動觸發同步處理,請選取關鍵結果進度列旁邊的 Excel Online 圖示,然後選取 [ 同步]

您現在已將密鑰結果連結至 Excel Online 中的工作表;現在將會追蹤適當的儲存格值,並視需要自動更新對應OKR的狀態。

中進度列的色彩 Viva Goals 指出索引鍵結果的狀態:

  • 如果進度在任何時間點都比預期進度小 0 到 25%,則 OKR 狀態會 落後,而且進度列會是橙色。

  • 如果進度在任何時間點都低於預期的 25%,OKR 狀態就會 有風險,而且進度列會是紅色。