Excel Online 整合
Viva Goals Excel Online 整合可讓您根據 Microsoft Excel 工作表中特定單元格的值,自動更新 OKR 進度。
例如,假設您使用 Excel Online 來追蹤銷售小組所產生的收益。 Viva Goals 的其中一個主要結果是達到一季 $300 萬的 ARR。 當您將此索引鍵結果連結至 Excel Online 中對應的工作表時,您的 OKR 狀態會隨著儲存格中的值變更而自動更新。 您不需要在工作表與 Viva Goals 之間來回切換以更新進度。
啟用 Excel Online 整合
若要啟用整合,系統管理員可以遵循下列步驟:
在資訊提要欄位中,前往 [系統管理],然後選取 [整合] 索引標籤。
在 [數據整合] 底下,尋找 [Excel Online],然後選取 [ 啟用 ] 以啟用整合。 如果先前已建立連線,或已啟用整合,則會顯示 [管理 ] 而不是 [ 啟用]。
您可以從您存取的 Excel Online 組態頁面停用此整合,方法是選取 [ 管理]:只要選取 [ 變更>停用整合]。
設定 Excel Online 連線
啟用整合之後,下一個步驟是設定 Excel Online 連線。
移至 [管理員>][整合],然後選取 [Excel Online] 旁的 [管理]。
選取 [新增連線 ],然後登入您的Excel帳戶。
提供連接的名稱。
選 取 [下一步 ] 以透過此連線開始使用Excel Online。 您隨時都可以編輯已儲存的連線。
Viva Goals 可讓您連線到多個 Excel 工作表。 選 取 [新增連接] 以從另一張工作表擷取數據。 您可以依名稱區分這些連線。 當其他使用者將其OKR與Excel Online資料連結時,這些名稱將會顯示給其他使用者。
將 Excel Online 連線連線至 OKR
設定連線之後,下一個步驟是將OKR連結至Excel工作表:
當您建立或編輯金鑰結果時,請開啟 [進度和狀態] 下拉式清單。 在具有「連線到數據源以進行自動進度更新」的區段中,尋找並選取 Excel Online 的圖示。
如果您已建立連線,或您的系統管理員與您共用連線,則會自動選取該連線。 Viva Goals 只有在目前沒有建立或共享連線時,才會提示您建立新的連線。
選取您想要用來測量進度的方法:完成百分比或關鍵效能指標 (KPI) 。 如果您選擇 KPI,請提供計量、起始值和目標值。
選取連線和 活頁簿。 一旦您選取活頁簿,相關聯的工作表就會顯示在 [ 工作表 ] 下拉功能表中。 選取工作表。
若要正確指定所需的儲存格,請 輸入 Column 和Row Number。
如果您選擇使用 KPI 計量來追蹤進度,則會根據所選單元格中的數位來計算進度。 如果您選擇根據完成百分比來追蹤進度,則會根據完成的百分比來計算。
選取 [儲存] 以儲存您的連線,然後在 [編輯密鑰結果] 對話框中選取 [儲存],以完成對 OKR 的變更。
注意事項
同步處理會每小時發生一次。 若要手動觸發同步處理,請選取關鍵結果進度列旁邊的 Excel Online 圖示,然後選取 [ 同步]。
您現在已將密鑰結果連結至 Excel Online 中的工作表;現在將會追蹤適當的儲存格值,並視需要自動更新對應OKR的狀態。
中進度列的色彩 Viva Goals 指出索引鍵結果的狀態:
如果進度在任何時間點都比預期進度小 0 到 25%,則 OKR 狀態會 落後,而且進度列會是橙色。
如果進度在任何時間點都低於預期的 25%,OKR 狀態就會 有風險,而且進度列會是紅色。