Dynamics 365整合

發行項
01/13/2025

Dynamics 365 是企業資源規劃 (ERP) 和客戶關係管理 (CRM) 解決方案提供者，其中包含許多智慧型手機應用程式，例如 Sales、Customer Service、Marketing、Project Service、Field Service、Social Engagement、HR 等等。

將 Viva Goals 與 Dynamics 365 整合，可讓您使用任何 Dynamics 365 應用程式的計量自動更新關鍵結果和計劃，讓領導者和管理者能夠從 Viva Goals 內取得商務營運的整體檢視。

設定 Dynamics 365整合

租用戶系統管理員設定

租用戶系統管理員可以依照下列步驟，為其租使用者中的所有 Viva Goals 組織啟用 Dynamics 365 整合：

以租用戶系統管理員身分登入 Viva Goals。
在右上角，選取 [Viva Goals 管理員中心] 圖示以移至管理員入口網站。
在左側導覽中，選取 [ 整合]。
尋找 Dynamics 365 整合，並將其狀態切換為 [開啟]，然後選取 [儲存]。

一旦租用戶系統管理員啟用整合，Dynamics 365 整合將可供租使用者內的所有 Viva Goals 組織使用。

組織系統管理員設定

組織系統管理員可以使用下列步驟，在其特定 Viva Goals 組織內啟用 Dynamics 365 整合：

以組織系統管理員身分登入 Viva Goals。
從導覽提要欄位開始，移至 [管理員>][整合]。
瀏覽至 [Dynamics 365]，然後選取 [啟用 (] 或 [管理是否已啟用整合) ] 。
選取 [新增連線 ]，並遵循提示以使用您的 Microsoft 認證登入。
選取 [下一步 ] 以完成設定。

Viva Goals 可讓您與多個 Dynamics 365 帳戶連線。選 取 [新增連線 ] 以繼續新增帳戶。每個帳戶都應該有唯一的名稱。使用者將金鑰結果連結至 Dynamics 365 時，將可交換連線。

將 Dynamics 365 計量連線到關鍵結果

安裝完成之後，組織內的使用者可以連線到 Dynamics 365 中的檢視或報表，將其關鍵結果 (KR) 連結至任何 Dynamics 365 計量。

新增索引鍵結果，或選取該索引鍵結果的 [ 其他選項 (...) >編輯] 來編輯現有的索引鍵結果。
在 [ 進度和狀態] 下方有一個區段，其中包含「連線到數據源以進行自動進度更新」的區段，後面接著整合圖示清單。選取 Dynamics 365 圖示。如果您有多個 Dynamics 365 連線，請選取檢視所關聯的連線，再繼續進行下一個步驟。
在 [應用程式] 欄位中，選取您選擇的 Dynamics 365 應用程式，以將其計量連線至 KR。
在 [ 網站地圖實體] 字段中，選取應用程式內測量計量進度的實體。
在 [ 檢視] 欄位中，選取您要連線的檢視。
在 [數據行] 欄位中，選取您要指定為成功計量之檢視) 的數據行 (。可用的欄位會根據您選取的檢視組態而有所不同。
在 [ 匯總] 字 段中，根據 KR 檢視的類型以及您要如何計算進度來選擇匯總。
選 取 [下一步 ]，然後選取 [ 儲存 ] 以完成密鑰結果的更新。