針對 Dynamics 365 Sales 中銷售管線圖表及其階段的問題進行疑難解答

本文可協助您針對銷售管線圖表及其階段的相關問題進行疑難解答和解決。

銷售管線圖表包含商機的管線階段。 階段是以商機進入的商務程式流程階段為基礎，例如 1-合格、2-開發等等。 如需詳細資訊，請參閱 瞭解銷售管線圖表及其階段。

問題 1 - 具有不同序列的多個管線階段，例如 6-Close 和 7-Close

原因

如果您已變更階段類別選項的順序，就會發生此問題（例如，您已將 Close 從 6 變更為 7）。 在您進行這項變更之前，移至 [關閉 ] 階段的現有商機將會繼續顯示移至 [關閉 ] 階段時所設定的相同管線階段值。 不過，在您進行這項變更之後移至 [關閉] 階段的機會將會使用 [關閉] 階段的新序列。

解決方法

您可以藉由將商務程式流程的階段變更為其他階段，然後將其帶回 Close 階段，或透過程式設計方式更新 商機的 stepname 屬性，來解決此問題。

問題 2 - 來自多個商務程式流程定義的管線階段值

原因

如果您使用商機實體的多個商務程式流程定義，則這是預期的。 現用的管線階段屬性會在商機記錄的商務程式流程中每個階段變更上設定，而不論有多少商務程式流程與該記錄相關聯。

解決方法

如果您有多個商務程式流程，請考慮將自定義欄位新增至商機銷售流程，並以程式設計方式設定其在商務程式流程中為商機所需的階段變更設定其值。

問題 3 - 統一介面與舊版 Web 用戶端中的銷售管線圖表排序顯示方式不同

舊版 Web 用戶端會使用相關聯類別選項的值來顯示圖表，而在整合介面中，階段會依字母順序顯示。 因為管線階段前面加上 [階段類別] 選項集中所定義的順序，所以會根據類別選項序列 （1、2 等等） 顯示它們。

問題 4 - 階段數目超過 9 時，階段不會以數值方式排序

原因

整合介面中的圖表會依字母順序排序。 當您的銷售階段超過 9 時（例如：10-OnHold、11-Pipeline），這些階段會出現在任何開頭為 2 的階段之前。 換句話說，圖表會將第一個字元為 1 的所有階段轉譯，然後顯示以 2 開始的階段等等。

解決方法

若要解決此問題，您必須設定自定義屬性/資料行，並根據圖表需求填入它。 如需其他資訊，請參閱如何建立和編輯資料行。