疑難排解預測的問題

本文可協助您針對 Microsoft Dynamics 365 Sales 中的預測相關問題進行疑難解答和解決。

問題 1 - 當您嘗試建立以地區為基礎的預測時，會顯示錯誤

徵兆

當您嘗試建立以地區為基礎的預測時，會顯示錯誤。 此外，可能不會重新整理以領域為基礎的預測中的數據。

原因

執行系統更新時，區域實體的階層會停用（雖然您稍早已啟用該階層），這會導致此錯誤。

解決方法

若要解決此問題，您必須從 [關聯性] 啟用territory_parent_territory關聯性定義中的階層。 執行下列步驟:

1. 移至 [ 進階設定]。

   進階設定頁面會在索引標籤中開啟。

2. 選取 [設定>自定義>自定義專案]。

   Power Apps 設定頁面隨即開啟。

3. 選取 [數據>實體]，然後選取 [領域]。

   

4. 在 [ 領域] 頁面上，選取 [ 關聯性] 索引卷標，然後選取 [ 父系]。

   

5. 在 [ 多對一 ] 對話框中，選取 [階層式 ] 複選框，然後選取 [ 完成]。

   

6. 儲存並關閉實體。

問題 2 - 無法隱藏商機表單中的預測類別欄位

原因

有時候，應用程式會在商機窗體中顯示 [預測] 類別 欄位，即使它預設透過表單自定義設定為不可見。

解決方法

若要解決此錯誤，您必須從表單中刪除 [預測類別 ] 字段。 執行下列步驟:

1. 在應用程式中，選取瀏覽列上的設定圖示，然後選取進階設定。

   

   商業管理設定頁面會在新的瀏覽器索引標籤中開啟。

2. 在導覽列上，選取 [設定]，然後在 [自定義] 底下選取 [自定義]。

3. 選取自訂系統。

4. 在 方案總管的 [元件 ] 下，依序展開 [實體]、[ 商機]，然後選取 [ 窗體]。

5. 開啟表單類型 Main 的 [商機] 表單。

   商機窗體會在新的視窗中開啟。

6. 在 [ 摘要] 區段中，選取 [預測類別] 字段，然後選取 [ 移除]。

   

7. 儲存並發佈設定。

問題 3 - 無法檢視預測

原因

如果您使用舊版的預測並更新為最新版本，則可能不會更新預測網站地圖。 這可能是因為銷售中樞應用程式的 Unmanaged 層存在，這可讓預測網站地圖開啟舊版的預測。

下圖是舊版預測首頁的範例。

解決方法

若要解決此問題，請將預測網站地圖專案更新至最新的預測專案方格。 如需詳細資訊，請參閱 在網站地圖中新增預測方格和組態選項。

問題 4 - 無法載入預測方格並顯示錯誤

原因

ForecastInstanceActions 程式已停用。 原因可能是組織的擁有者已變更，導致無法載入預測方格。 下圖中顯示的錯誤。

擷取預測的動作 （ForecastInstanceActions） 已停用。

解決方法

若要解決此錯誤，請 啟動ForecastInstanceActions 程式。 執行下列步驟:

1. 移至 [進階設定]，然後選取 [設定>進程中心>進程]。

2. 在搜尋方塊中，輸入 ForecastInstanceActions。 您可以看到進程處於 草稿 狀態。

   

3. 選取程式，然後選取 [ 啟用]。

   

4. 在確認訊息中，選取啟用。

   

5. 確認進程狀態為 [已啟用]，然後關閉 [設定]。

問題 5 - 無法在預測方格中檢視向下切入數據

原因

您沒有足夠的許可權可讓 預測組態 實體檢視預測方格中的向下切入數據。 下圖中顯示的錯誤。

發生錯誤。
擷取預測記錄時發生錯誤。
請再次重載瀏覽器頁面。

解決方法

若要解決此錯誤，您的系統管理員必須提供預測設定實體的讀取許可權給安全性角色。 執行下列步驟:

1. 移至 [進階設定]，然後選取 [設定>安全性安全性>角色]。

2. 選取您要套用許可權的安全性角色。

3. 在 [安全性角色] 頁面上，選取 [ 自定義實體] 索引 卷標，然後移至 [預測組態 ] 數據列。

4. 選取並提供讀取許可權。

   

5. 關閉設定。

問題 6 - 預測類別欄位未更新

原因

在預測中，將 [預測類別] 字段更新為 [獲勝 ] 或 [遺失] 之後，商機仍會出現在上一個管線貯體中。 之所以發生此錯誤，是因為 組織中的商機預測類別對應程式 工作流程已停用。

解決方法

若要解決錯誤，請 啟用商機預測類別對應程式 工作流程。 執行下列步驟:

1. 移至 [進階設定]，然後選取 [設定>自定義>自定義系統]。

2. 在網站地圖中，選取 [ 進程]。

3. 選取 [ 商機預測類別對應程式 ] 工作流程，然後選取 [ 啟用]。

   

   商機中的預測類別將會正確更新。 啟用工作流程之前已變更的機會必須手動變更。 此外，開啟 [ 商機預測類別對應程式] 工作流程，並確認已針對每個預測類別正確定義條件。

   

4. 儲存並關閉設定。

問題 7 - 無法啟用具有查閱類型階層相關資料行的預測

原因

發生此問題的原因是「Dynamics 365 銷售預測」用戶沒有階層相關查閱實體的讀取許可權。

解決方法

若要解決此問題，請遵循下列步驟：

1. 移至 [進階設定]，然後選取 [設定>系統>安全性>角色]。

2. 開啟 [預測 AppUser] 角色，然後選取實體類型存在的索引標籤。

   

3. 為查閱欄位的實體類型啟用組織層級的讀取許可權。

4. 儲存變更。

問題 8 - 無法啟用預測

原因

預測啟用因多個原因而失敗。

解決方法

若要解決此問題，請遵循下列步驟：

1. 請確定您已完成預測模型的所有必要設定。
2. 請確定預測組態中的階層篩選不會篩選掉整個階層。 移至 [一般] 步驟中的 [預覽] 區段，以確保階層存在。 如需詳細資訊，請參閱 將其他篩選新增至預測。

問題 9 - 在應用程式設定中找不到預測組態選項

原因

由於下列原因，在銷售中樞應用程式的 [應用程式設定] 中可能無法看到預測組態選項：

• 您沒有預測組態實體的讀取許可權。
• 您的系統管理員未在 [效能管理] 區段下手動新增預測方格和設定。

解決方法

若要解決此問題，請遵循下列步驟：

1. 將 Forecast Manager 安全性角色指派給應該能夠建立和管理預測設定的使用者。
2. 在 [預測設定] 中，必須在自定義應用程式中新增預測瀏覽窗格專案。

問題 10 - 無法檢視用戶階層的預測

原因

此問題是因為許可權不足而無法檢視預測而發生。

解決方法

若要解決此問題，請確定：

1. 滿足下列其中一個條件：

   • 您是預測的擁有者。 預測組態 [許可權] 步驟中的 [擁有者查閱] 字段會顯示擁有者是誰。

     

   • 您是具有讀取許可權的安全性角色的一部分，如預測組態的許可權步驟中所設定。

   • 有人與您共享預測。 如需詳細資訊，請參閱啟用或停用預測共用。

2. 預測組態 [許可權] 步驟中的 [擁有者查閱] 字段未設定為 [無]。 如果設定為 [ 無]，則沒有人可以檢視預測。

問題 11 - 預測域值在預測方格中顯示零或空白

原因

與 [選取器]、[數量] 欄位和 [日期] 欄位相關聯的數據行可能已啟用欄位層級安全性。

解決方法

若要解決此問題，您必須在字段安全性配置檔中將讀取許可權授與 #Dynamics 365 Sales Forecasting 使用者。 否則，數據行會向所有用戶顯示 0 。 請遵循下列步驟來設定欄位安全性設定檔：

1. 移至 [設定進階設定>>] [安全性>字段安全性配置檔]。
2. 選取與顯示 0 之字段相關聯的欄位安全性設定檔。
3. 選取 [使用者>新增]。
4. 搜尋 #Dynamics 365 Sales Forecasting 使用者、針對使用者名稱選取複選框，然後選取 [選取>新增]。
5. 選取 [欄位許可權]，並將 [讀取] 許可權授與字段。
6. 儲存並關閉配置檔。

重新計算預測，並確認數據行顯示適當的值。

問題 12 - 無法手動重新計算 [預測] 頁面上的預測數據行

原因

無法手動重新計算 [預測] 頁面上的預測數據行。

解決方法

預測中的數據行會在每七天后自動重新計算，且不支援手動重新計算。 這是因為預測是以 AI 驅動模型為基礎，可查看歷程記錄數據和開放式銷售管線，以預測未來的營收結果。 預測數據行會根據 商機的 [狀態 ] 字段，顯示每個賣方和經理的預測營收。 若要優化預測的準確度，請確定預測類別值已與狀態欄位保持同步。 對於內建預測類別，工作流程可確保會在商機以成交或未成交關閉時，將預測類別更新為適當的值。

問題 13 - 載入頁面時，已停用預測基礎方格檢視 （只讀）

原因

在預測組態中設定的自定義 JavaScript 可防止網格線編輯。

解決方法

若要解決此問題，請檢閱自定義JavaScript程式碼，並檢查它是否停用基礎記錄方格檢視。