發布報告

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最佳實踐

創建報告的目的是通知並推動報告用戶採取行動。 建立包含銷售資訊的報告是不夠的;還需要建立包含銷售資訊的報告。報告作者 應該始終問自己幾個問題:

  • 這份報告的目的是什麼?

  • 誰在使用該報告?

  • 我怎樣才能幫助人們做得更好?

  • 最重要的訊息是什麼?

  • 這份報告可讀嗎?

  • 如果他們的問題發生變化,人們可以改變他們需要的元素嗎?

  • 我的視覺效果是否分散了報告核心訊息的注意力?

  • 該報告是否集中在單一主題 還是僅關注幾個主題?

  • 我是否提供了用戶期望在報告中看到的所有資訊?

創建良好的頁首和頁尾是幫助用戶解釋報告的絕佳方法。 您可以透過記錄建立此報告的原因來為使用者提供指導。 新增報告實施日期和時間是一個很好的做法。 有時,會運行報告然後儲存。 除非在頁腳中突出顯示這一事實,否則正在查看報告的人不會知道他們正在查看舊版本。

將報告定位到您所在的適當區域。 講英語的人從上到下、從左到右閱讀。 將重要資訊(例如總數)放在報告頂部將為講英語的人突出顯示該資訊。 不同國家/地區人們讀取日期的方式有所不同。 例如,歐洲人和美國人對於日期的讀取有不同的約定。 將資料格式在地化以適合適當的目標使用者。

除了專注於報告的視覺方面之外,一份好的報告作者 還會考慮報告交付和資料來源使用。 良好的交付重點在於用戶希望如何查看報告。 因此,報告作者應該問自己以下問題來測試適當的交付格式並確保報告以該格式正確呈現:

  • 用戶是否希望透過電子郵件將報告發送給他們?

  • 用戶是否想要可列印格式的報告?

  • 使用者是否在網頁瀏覽器中閱讀報告?

注意報告頁面的高度和寬度。 驗證在為使用者呈現報表時報表沒有脫離頁面。

一個好的報表 作者 建立的報表在資料來源上很容易。 如果繼續從資料來源呼叫不需要的數據,則會導致資料來源負擔過重,並以不可預測的方式影響效能。 僅專注於獲取相關數據將幫助您成為對使用相同數據的其他人負責的隊友。