使用儀表板設計工具建立及設定 KPI

發行項
04/20/2016

適用版本： SharePoint Server 2010 Enterprise

上次修改主題的時間： 2015-03-09

在 Microsoft SharePoint Server 2010 的 PerformancePoint Services 中，關鍵效能指標 (KPI) 是一種計分卡元素，可一目了然地顯示出對於特定的評量，效能是否符合目標或是偏離目標。KPI 在其外觀與複雜性方面存在很大的差異，但是 KPI 一般會計算實際值與目標值之間的比較差異，並會使用圖形標記表示效能。

您可使用 PerformancePoint 儀表板設計工具輕鬆地為儀表板建立及設定基本 KPI。您之後可以設定這些 KPI 使用更多功能 (如度量轉換設定、維度篩選以及趨勢指標)，以擴展這些 KPI。如需詳細資訊，請參閱＜擴充 PerformancePoint KPI＞。

本文內容：

建立 KPI
設定基本 KPI

建立 KPI

您可使用 PerformancePoint 儀表板設計工具，利用從資料庫 (如 SQL Server Analysis Services) 匯入 KPI 或使用儀表板設計工具中的 [建立 KPI 精靈]，建立 KPI。下表可讓您判斷要使用哪種方法。

方法	描述
匯入 KPI	匯入 KPI 時，需使用儀表板設計工具中的 [建立計分卡精靈]。而您利用該精靈，可以將資料庫伺服器中的一或多個 KPI，複製到儀表板設計工具中，然後設定這些 KPI。使用精靈建立計分卡時或想要從資料來源匯入現有 KPI 時，請選取此方法。注意利用儀表板設計工具建立及設定計分卡有多種方法。本文所述程序重點在於說明匯入 KPI 的特定工作。如需如何建立計分卡的詳細資訊，請參閱＜Create a scorecard by using Dashboard Designer＞。
建立 KPI	建立 KPI 時，需使用儀表板設計工具中的 [建立計分卡精靈]。想要不透過建立計分卡方式而單獨建立 KPI，或想要建立及設定您定義的新 KPI 時，請選取此方法。

匯入 KPI

匯入 KPI 時，需使用儀表板設計工具中的 [建立計分卡精靈]。而您利用該精靈，可以將資料庫伺服器中的一或多個 KPI，複製到儀表板設計工具中，然後設定這些 KPI。

使用精靈建立計分卡時或想要從資料來源匯入現有 KPI 時，請選取此方法。

注意

利用儀表板設計工具建立及設定計分卡有多種方法。本文所述程序重點在於說明匯入 KPI 的特定工作。如需如何建立計分卡的詳細資訊，請參閱＜Create a scorecard by using Dashboard Designer＞。

建立 KPI

建立 KPI 時，需使用儀表板設計工具中的 [建立計分卡精靈]。

想要不透過建立計分卡方式而單獨建立 KPI，或想要建立及設定您定義的新 KPI 時，請選取此方法。

使用 [建立計分卡精靈] 匯入 KPI

在儀表板設計工具中，按一下 [工作區瀏覽器] 中的 [PerformancePoint 內容]。
在功能區中，按一下 [建立] 索引標籤。
在功能區的 [儀表板項目] 群組中，按一下 [計分卡]。

[選取計分卡範本] 對話方塊隨即開啟。
在 [類別] 窗格中，按一下 [全部]。然後在 [範本] 窗格中，按一下下列範本之一：
- Analysis Services
- Excel Services
- Excel 活頁簿
- SharePoint 清單
- SQL Server 表格
您選取的範本會對應至預計要用於計分卡的資料來源類型。例如，如果您想要匯入儲存在 Analysis Services 資料庫中的 KPI，請選取 [Analysis Services] 範本。

注意

請勿選取 [空白計分卡] 或 [定值計分卡]。這些範本不包含 KPI。

選取您要使用的範本之後，請按一下 [確定]。
在 [選取資料來源] 頁面中，檢閱 [SharePoint 網站] 與 [工作區] 索引標籤中的資料來源清單。選取您要使用的資料來源，然後按 [下一步]。

注意

如果未列出包含您想要使用之 KPI 的資料來源，則您必須建立資料連線。請參閱＜建立資料連線 (PerformancePoint Services)＞。
如果選取了 [Analysis Services] 計分卡範本，[選取 KPI 來源] 頁面會隨即開啟。(否則，請繼續執行步驟 7)。

選取 [從 SQL Server Analysis Services 量值建立 KPI] 選項，然後按 [下一步]。
在 [選取要匯入的 KPI] 頁面中，遵循下列步驟選取您想要使用的 KPI：
1. 按一下 [加入 KPI]。
  
  會出現為計分卡所選取之資料來源中的 KPI。
2. 連續按一下 [加入 KPI]，直到您看到想要使用的一或多個 KPI。
3. 若要從清單中移除任何 KPI，請選取一項 KPI，然後按一下 [刪除選取的 KPI]。
  
  提示
  
  若要選取多個 KPI，請按住 CTRL 鍵，再於清單中按一下每個 KPI。
4. 按 [下一步]。
在 [加入量值篩選] 頁面上，按 [下一步]。
在 [加入成員資料行] 頁面上，按 [下一步]。
在 [位置] 頁面上，確認 [於以下位置建立 KPI] 清單中指定了正確的位置，然後按一下 [完成]。

您現在即可設定所匯入的 KPI。

使用 [建立 KPI 精靈] 建立 KPI

在儀表板設計工具中，按一下 [工作區瀏覽器] 中的 [PerformancePoint 內容]。
在功能區中，按一下 [建立] 索引標籤。
在功能區的 [儀表板項目] 群組中，按一下 [KPI]。

[選取 KPI 範本] 對話方塊會隨即開啟。
在 [範本] 窗格中，選取 [空白 KPI] 或 [目標] 範本，然後按一下 [確定]。
- 選取 [空白 KPI] 建立單一 KPI。
- 選取 [目標] 建立作為一組其他 KPI 之標題的 KPI。
提示

兩個 KPI 範本之間的主要差異，在於預設計算方法的不同。[目標] KPI 預設不會使用計算，而 [空白 KPI] 則會使用標準化加權分數計算。但是不論選取哪個範本，您都可以指定 KPI 所用的計算方法。

將會開啟已建立的 KPI，以在工作區中進行編輯，您可於此處對其進行設定。

設定基本 KPI

建立或匯入 KPI 之後，下一步是對其進行設定以測量效能。從開啟 KPI 進行編輯開始，然後使用 [編輯器] 索引標籤對其進行設定。

開啟 KPI 進行編輯

在儀表板設計工具中，尋找視窗左側的 [工作區瀏覽器]，然後按一下 [PerformancePoint 內容]。中央窗格會顯示兩個索引標籤：[SharePoint] 和 [工作區]。
找到想要設定的 KPI。
按兩下您要設定的 KPI 以開啟進行編輯。

設定基本 KPI

在中央窗格的 [編輯器] 索引標籤上，注意兩個區段：[實際值與目標值] 區段以及 [閾值] 區段。
- 在 [實際值與目標值] 區段中，您可以設定 KPI 所使用的評量名稱、數值格式、指標類型、資料來源與計算設定。
- 在 [臨界值] 區段，您可以設定 KPI 所使用的指標與計分設定。
  
  按一下 [目標] 值中的某一欄時，會啟用 [臨界值] 區段。
透過指定實際值的名稱、數字格式、資料對應以及計算設定，可為基本 KPI 設定該值。

為基本 KPI 設定實際值
1. 若要編輯實際值的名稱，請在 [名稱] 欄中，按一下該值目前的名稱，以反白顯示其文字，然後輸入新的名稱。
2. 若要指定數值在計分卡中的顯示方式，請執行下列步驟：
  1. 在 [數字格式] 欄中，按一下超文字以開啟 [數字格式] 對話方塊。
  2. 指定您想用於 KPI 中值的格式與其他設定。
  3. 按一下 [確定] 關閉 [數字格式] 對話方塊。
3. 若要指定想要用於實際值的資料來源，請執行下列步驟：
  1. 在 [資料對應] 欄中，按一下超文字。[資料來源對應] 對話方塊會隨即開啟。
    
    根據建立 KPI 的方式，[資料來源對應] 對話方塊會是下列對話方塊之一：
    - [定值資料來源對應] 對話方塊
    - [維度式資料來源對應] 對話方塊
  2. 按一下 [變更來源] 以開啟 [選取資料來源] 對話方塊。
  3. 選取您要使用的資料來源，然後按一下 [確定]。
4. 若要指定實際值的計算設定，請執行下列步驟：
  1. 在 [計算] 欄中，按一下超文字以開啟 [計算] 對話方塊。
  2. 選取您要使用的計算類型，然後按一下 [確定]。
透過指定目標值的名稱、數字格式、資料對應、指標以及計算設定，可為基本 KPI 設定該值。

為基本 KPI 設定目標值
1. 若要編輯目標值的名稱，請在 [名稱] 欄中，按一下該值目前的名稱以反白顯示其文字，然後輸入新的名稱。
2. 若需指定要與 [目標] 值比較的值，請使用 [比對值] 清單選取實際值。
3. 若要指定數值在計分卡中的顯示方式，請執行下列步驟：
  1. 在目標值所在列的 [數字格式] 欄中，按一下超文字以開啟 [數字格式] 對話方塊。
  2. 指定您想用於 KPI 中值的格式與其他設定。
  3. 按一下 [確定] 關閉 [數字格式] 對話方塊。
4. 若要設定每個 [目標] 值所用的指標與計分設定，請執行下列步驟：
  1. 在 [目標] 列中，按一下 [指標] 欄中的儲存格。
    
    [臨界值] 窗格將會啟用。
  2. 在 [臨界值] 窗格中，確認各個臨界值使用的設定皆正確。
  3. 若要對指標及計分設定進行任何變更，請按一下 [設定計分模式和指標]，以開啟 [編輯級區設定精靈]。
  4. 使用此精靈可指定 KPI 的計分模式、指標及最差值。
5. 若要指定想要用於目標值的資料來源，請執行下列步驟：
  1. 在 [資料對應] 欄中，按一下超文字。[資料來源對應] 對話方塊會隨即開啟。
    
    根據建立 KPI 的方式，[資料來源對應] 對話方塊會是下列對話方塊之一：
    - [定值資料來源對應] 對話方塊
    - [維度式資料來源對應] 對話方塊
  2. 按一下 [變更來源] 以開啟 [選取資料來源] 對話方塊。
  3. 選取您要使用的資料來源，然後按一下 [確定]。
6. 若要為目標值指定計算設定，請執行下列步驟：
  1. 在 [計算] 欄中，按一下超文字以開啟 [計算] 對話方塊。
  2. 選取您要使用的計算類型，然後按一下 [確定]。
指定 KPI 名稱，然後加以儲存。

命名及儲存 KPI
1. 在中央窗格中，按一下 [屬性] 索引標籤。
2. 在 [名稱] 方塊中，輸入您要使用的 KPI 名稱。
3. (這是選用的步驟)。若要指定 KPI 的位置，請按一下 [顯示資料夾] 按鈕，然後選取或建立資料夾。
4. 在 [工作區瀏覽器] 的 KPI 上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 [儲存]。

現在您與其他儀表板作者皆可於 PerformancePoint 計分卡中使用 KPI。您還可以透過為 KPI 進行其他設定對其進行擴展。如需詳細資訊，請參閱＜擴充 PerformancePoint KPI＞。

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