發行報表
發行︰ 2017年1月
適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online
若要提供報表給使用者，請在 Microsoft Dynamics 365 中發行報表。
使用 Web 應用程式在 Microsoft Dynamics 365 中發行報表
使用 SQL Server 資料工具 建立新報表或修改報表。其他資訊：使用 SQL Server Data Tools 建立新報表
登入 Microsoft Dynamics 365，然後移至 [銷售] > [報表]。
按一下命令列中的 [新增]。
在 [報表: 新報表] 對話方塊的 [報表類型] 清單中，選取 [現有檔案]，按一下 [瀏覽]，然後在 [檔案位置] 方塊中指定 .rdl 檔案的位置。
在 [報表: 新報表] 對話方塊的 [詳細資料] 區段中輸入適當的資料。
按一下 [儲存後關閉]。
您可從 [可用報表] 清單選取報表來加以測試。 將報表新增至 Microsoft Dynamics 365 中的即時線上清單和表單，請依照決定報表出現的位置中的步驟進行。
提示
若要更新報表或更新 Microsoft Dynamics 365 中顯示的資訊 (例如描述)，請選取 [可用報表] 清單中的報表，然後按一下命令列上的 [編輯]。
決定報表出現的位置
在 [報表] 檢視中選取報表，然後在命令列上按一下 [編輯]。
在 [報表] 對話方塊中，根據下列描述指定 [分類] 區段中的值：
類別：依用途分類報表。 例如，銷售報表可以包含在 Microsoft Dynamics 365 中 [銷售] 區域的即時線上清單和表單中。
相關記錄類型：將報表與特定實體產生關聯，例如帳戶或連絡人。
顯示於：讓報表顯示於即時線上表單和清單中。 您可以限制顯示報告的位置。 如果您想要發行隱藏的報表，請清除 [顯示於] 核取方塊。
按一下 [儲存後關閉]。
根據預設，報表會做為使用者擁有的報表上傳。 若要讓整個組織都能看見報表，可以在編輯報表時執行下列任一項操作：
在 [報表] 對話方塊中，按一下 [管理] 索引標籤，然後在 [可檢視者] 欄位中選取 [個人]。
在 [報表] 對話方塊的 [動作] 功能表上，選取 [針對外部用途發行報表]。
定義報表的預設篩選
您可以定義報表的預設篩選，以便在每次報表執行時使用篩選準則。
在 [報表] 方格中選取報表，然後在 [其他動作 (...)] 功能表上選取 [編輯預設篩選]。
在 [報表檢視器] 對話方塊中，定義將在每次執行報表時使用的預設篩選準則，然後選取 [儲存預設篩選]。
另請參閱
Dynamics 365 的報表與分析
報表考量事項和最佳作法
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