潛在客戶實體

 

發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics CRM 2015

潛在客戶實體代表個人，識別為想取得關於公司提供產品或服務的特定資訊的人員。 資訊由銷售人員透過電子郵件或 Microsoft Dynamics 365 可用其他通訊活動提供給潛在客戶。 潛在客戶用來追蹤潛在客戶但尚未合格的連絡人或客戶。

潛在客戶管理與商機管理大致相同。 不過，潛在客戶與客戶和商機資料保持分開，直到潛在客戶合格。 潛在客戶的狀態是開啟、合格和已取消資格。 合格潛在客戶可轉換成客戶、連絡人或商機。 若要轉換，請使用 QualifyLeadRequest 訊息。

下列項目可與潛在客戶相關聯：

• 連絡人與客戶資訊

• 客戶要求

• 活動

• 附註

• 附件

潛在客戶和任何客戶與連絡人之間維護連結。 使用 IOrganizationService.Execute 方法與 AssociateRequest 或 DisassociateRequest 訊息，建立此連結。 這樣會產生報表，指示不同的潛在客戶來源的值。

當您將潛在客戶輸入 Microsoft Dynamics 365 時，可以使用程序 (工作流程) 引擎，根據由業務單位或管道合作夥伴定義的規則，自動將它傳送給特定使用者或團隊。 在符合資格時，潛在客戶轉換為商機或停用，但仍保留以允許正確業務報表，例如，不同的潛在客戶來源效益分析。 如需詳細資訊，請參閱寫入工作流程使業務程序自動化。

另請參閱

Lead 實體訊息和方法
範本：授與潛在客戶資格
銷售實體 (潛在客戶、商機、競爭者、報價、訂單，發票)
商機實體

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