建立目標階層、目標 (Goal) 和目標 (Target)
發行︰ 2016年11月
適用於： Dynamics CRM 2015
為了準備進行目標管理，您應指定目標的計量 (金額或計數)、建立目標階層，以及設定目標。 階層中的所有目標都必須根據相同的目標計量。 計量會定義目標類型，而彙總欄位則指定目標的其他重要設定。 如需詳細資訊，請參閱定義目標計量和彙總欄位。
本主題內容
建立目標階層
誰負責管理並擁有目標
設定及監控目標
指定期間
其他重要設定
建立目標階層
一般而言，經理的目標為指派給團隊成員之目標的彙總。 經理負責決定組織的整體目標，然後將目標分成每個人的個別目標。 在大型組織中，公司的目標可以是各區域目標的總和。 在這裡顯示在簡單目標階層中，經理的目標是由兩個銷售人員的目標所構成。
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經理的目標可稱為上層目標，而銷售人員的目標稱為下層目標。 一個目標可以有多個下層目標 (一對多關係)，而且可以是其他目標的下層目標。 上層目標記錄和下層目標記錄之間的關係也可以描述為參考關聯，下層目標需要參照上層目標。 如果您刪除上層目標，下層目標並不會刪除，而只會移除對上層目標的參考。 如需詳細資訊，請參閱實體關聯行為。
目標彙總以由下往上的方式進行。 彙總期間，下層目標總和會彙總至上層目標總和內。 階層最上層根目標的最終總和會是階層中所有目標總和的累計總和。
誰負責管理並擁有目標
目標管理員負責設定或修改目標、調整目標期間，以及指派目標負責人。 目標管理員是目標記錄負責人 (Goal.OwnerID)，具有目標的完整存取權限。 目標負責人 (Goal.GoalOwnerId) 是必須達成目標的人員。 目標負責人具有目標的 Read 和 AppendTo 存取權限。
在 Microsoft Dynamics 365 中建立目標時，它會自動與目標負責人與上層目標的管理員共用。 上層目標的管理員是上層目標的記錄負責人 (Goal.OwnerId)，他具備新建立目標的 Read 權限。 當上層目標的管理員或目標負責人被取代時，他們對目標的存取權限便會撤銷，然後存取權限會授與新的上層目標管理員或目標負責人。 如果目標明確與先前的上層目標管理員及目標負責人共用 (擁有特定存取權限)，則這些 Microsoft Dynamics 365 使用者不一定會遺失對目標的所有存取權限。
設定及監控目標
您可以為每個目標 (Goal) 指定一個目標 (Target) 值，做為測量目標彙總結果的依據。 此外，您可以指定延伸目標。 例如，您的目標營收可能是 $100,000，而延伸目標營收可以是 $120,000。
邏輯上來說，目標值應該朝目標階層的頂端提高，以反映階層中向上增加的累計總和。
根據彙總資料的類型而定，您可以使用下列其中一個目標 (Goal) 實體屬性來設定目標 (Target)：Goal.TargetInteger、Goal.TargetDecimal 或 Goal.TargetMoney。 若要設定延伸目標，請使用：Goal.StretchTargetInteger、Goal.StretchTargetDecimal 或 Goal.StretchTargetMoney。
下表列出系統產生的值，您可以使用這些值對照目標測量您的進度。
目標實體屬性 |
描述 |
公式 |
|---|---|---|
Goal.Percentage |
與目標相比的達成率。 |
(實際/目標) * 100 |
Goal.ComputedTargetAsOfTodayPercentageAchieved |
針對目標之預估值的達成率。 |
100 * (今天日期 – 開始日期)/(結束日期 – 開始日期) |
Goal.ComputedTargetAsOfTodayInteger |
針對目標的預期實際金額 (整數)。 |
目標 (整數) * (今天日期 – 開始日期)/(結束日期 – 開始日期) |
Goal.ComputedTargetAsOfTodayDecimal |
針對目標的預期實際金額 (小數)。 |
目標 (小數) * (今天日期 – 開始日期)/(結束日期 – 開始日期) |
Goal.ComputedTargetAsOfTodayMoney |
針對目標的預期實際金額 (金額)。 |
目標 (金額) * (今天日期 – 開始日期)/(結束日期 – 開始日期) |
注意
系統產生的值是對照目標值計算出。 這些值並未對照延伸目標值計算。
指定期間
您必須針對每個目標指定特定的會計週期或自訂期間。 若要選取會計週期或自訂期間，請使用 Goal.IsFiscalPeriodGoal 屬性。 如果您選取會計週期，則必須使用 Goal.FiscalYear 屬性指定會計年度。 此屬性可能的值將在 會計年度 (goal_fiscalyear) 全域選項組中定義。 會計週期 (例如每季或半年) 是在 Goal.FiscalPeriod 屬性中指定。 此屬性可能的值將在 會計週期 (goal_fiscalperiod) 全域選項組中定義。
目標的會計年度和會計週期與 Organization 實體中定義的組織會計年度設定密切相關。 組織的會計年度設定可以隨時重新定義。 如果設定變更，您可以繼續使用現有目標與舊的會計設定，或是使用新的會計設定重新對應它們。
重要
若要重新對應，您必須使用 UpdateRequest 訊息以新的會計年度和會計週期值更新階層的根目標。
會計年度和會計週期值是在會計週期 (goal_fiscalperiod)全域選項組中定義。 所有新目標都只能使用組織目前的會計年度設定建立。
如果您為目標選取自訂期間，則必須使用 Goal.GoalStartDate 屬性和 Goal.GoalEndDate 屬性指定目標開始和結束日期。
如果您使用自訂期間，則會忽略 Goal.FiscalYear 和 Goal.FiscalPeriod 值。 如果您使用會計週期，則會忽略自訂期間的開始和結束日期。
目標階層中的所有目標都必須根據相同的會計週期或自訂期間。 如果您為下層目標指定不同的期間，則會使用上層目標的期間。
其他重要設定
其他重要的目標設定包括：
使用 Goal.ParentGoalId 屬性指定目標的上層目標。 如果您刪除上層目標，下層目標並不會刪除，但是系統會將上層目標 GUID 值取代為 null 值。
將 Goal.RollupOnlyFromChildGoals 設應為 true，即可指定僅從下層目標彙總資料。 如果設定為 false，則資料不僅會從下層目標彙總，還會從目標計量和彙總查詢中所指定的目標參與記錄彙總。 如需目標計量與彙總查詢的詳細資訊，請參閱定義目標計量和彙總欄位和新增複雜目標準則。
使用 Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords 屬性即可指定您要從所有可用記錄彙總資料，或是只從目標負責人的記錄彙總資料。 例如，您可以指定僅從目標負責人擁有的已關閉商機彙總資料，而不從所有已關閉商機彙總資料。
另請參閱
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