將知識庫搜尋控制項新增至 Microsoft Dynamics CRM 表單

 

發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics CRM 2015

將 [知識庫搜尋] 控制項新增至 Microsoft Dynamics 365 表單，讓組織中的使用者輕鬆存取並尋找 Parature 知識庫文章。如此一來，使用者就可以回答常見的客戶問題，並直接透過 Microsoft Dynamics 365 記錄解決其問題，而不需要切換至其他應用程式。

除了頁首和頁尾以外，您可將控制項新增至表單的任何區段，包括活動留言板或社交窗格。 您也可將此控制項新增至自訂實體表單。

您可以設定知識庫搜尋控制項，以執行下列動作：

• 根據特定欄位在搜尋結果中顯示自動顯示建議

• 定義使用者可用於搜尋結果的篩選

• 從一組預先定義的關聯式動作中選擇使用者可對文章執行的動作

• 在任何實體的任何區段 (包括活動留言板) 上新增控制項，而在自訂實體中也可以這麼做

重要

如果是 Microsoft Dynamics CRM Online 組織，只有在組織已更新至 Dynamics CRM Online 2015 更新 1 時，才能使用此功能。 有興趣取得此功能？ 尋找您的 CRM 系統管理員或支援人員。 這項功能不適用於 Dynamics CRM (內部部署)。

本主題內容

先決條件

新增知識庫搜尋控制項

先決條件

新增知識庫搜尋控制項之前，請務必：

• 設定 Microsoft Dynamics 365 中的知識管理。其他資訊：將 Microsoft Dynamics CRM 連線至 Parature 知識庫

• 設定知識庫管理時，選取要啟用知識管理的實體。

新增知識庫搜尋控制項

1. 請確定您具有系統管理員或系統自訂員資訊安全角色或同等的權限。

2. 移至 [設定] > [自訂]。

3. 選擇 [自訂系統]。

4. 在方案總管中，選擇您要新增搜尋控制項的目標實體，並在 [通訊與共同作業] 下確認已選取 [Knowledge Management] 核取方塊。

   

5. 展開要新增搜尋控制項的目標實體，再選擇 [表單]。

6. 選擇實體表單的類型 [主要]。

   

7. 選取要放置搜尋控制項的區域，並在 [插入] 索引標籤上選擇 [知識庫搜尋]。

   如果新增 [知識庫搜尋] 的選項已停用，可能是因為沒有設定知識管理，或是未啟用要新增搜尋控制項的目標實體。

8. 在 [設定屬性] 對話方塊的 [顯示] 索引標籤中，指定下列內容：

   

   1. 在 [名稱] 區段中，輸入控制項的名稱和標籤。

   2. 在 [篩選資料] 區段中：

      • 在 [篩選搜尋結果 (僅顯示)] 下拉式方塊中，選擇 Dynamics 365 要搜尋所有文章還是只搜尋特定一組文章。 例如，您可以選擇僅搜尋草稿文章或是僅搜尋已發行的文章。

      • 若要讓使用者可以針對搜尋結果選取不同篩選，以便其查看其他文章類型，請選取 [使用者可變更篩選] 核取方塊。 只有在您啟用此選項時，使用者才能在記錄的 [搜尋] 窗格中看見變更篩選的選項。

   3. 在 [其他選項] 區段：

      1. 如果您要 Dynamics 365 自動根據實體特定欄位中的值建議文章，請選取 [開啟自動建議]。

      2. 如果您已啟用自動建議，請選取 Dynamics 365 會在[提供知識庫 (KB) 建議，使用] 下拉式方塊中用來建議文章結果的實體欄位。

         例如，如果您是將搜尋控制項新增至 Account 實體，並且想要 Dynamics 365 自動顯示包含客戶名稱的搜尋結果，請選取下拉式方塊中的 [客戶名稱]。

         注意

         這個下拉式方塊可以包含任何屬於文字、多行文字或查詢類型的欄位。

      3. 在 [選取主要客戶] 中，選取客戶服務專員選擇在電子郵件中傳送文章連結時會將電子郵件傳送到的收件者。 下拉式方塊包含實體所有針對電子郵件啟用的欄位，例如客戶或連絡人。 當客戶服務專員選擇將文章連結傳送給客戶時，，[收件者] 欄位中會自動填入您在此處所選欄位的值。

      4. 在 [結果數] 中，選取起先在搜尋結果中顯示多少文章。

      5. 在 [動作] 下拉式清單中，選取要執行 CSR 所有可用的預設動作，還是僅執行所選的動作。 如果您選擇 [顯示選取的動作]，請選取您要顯示的動作：

9. 選擇 [設定]。

將搜尋控制項新增至活動留言板

1. 開啟要在其中新增搜尋控制項的實體表單。

2. 在表單的 [社交窗格] 區段中，按兩下 [附註屬性] 方塊。

   

3. 在 [活動索引標籤屬性] 對話方塊中，選擇 [顯知識庫搜尋控制項]。

   一旦選取核取方塊後，新的 [知識庫搜尋] 索引標籤就會新增至 [活動索引標籤屬性] 對話方塊。

   

4. 選擇 [知識庫搜尋] 索引標籤。

5. 依照先前小節所述的步驟 8 和 9 進行。

提示

您可以將知識庫索引標籤設定為預設索引標籤，如此一來，每當使用者開啟表單時，[知識庫] 索引標籤就會在活動留言板中開啟。 若要這麼做，在 [活動索引標籤屬性] 對話方塊的 [預設提示] 區段中，選取 [知識庫搜尋]。

另請參閱

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