新增或移除領域成員

 

發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics CRM 2015

若要容納在指派給每個銷售範圍的銷售領域或代表變更，您可以新增或移除 Microsoft Dynamics 365 中的領域成員。

1. 移至 [設定] > [商業管理]。

2. 選擇 [銷售領域]。

3. 在銷售領域清單中的 [領域名稱] 下，按兩下或點選要加入或移除人員的領域項目。

4. 在導覽窗格中，視需要展開 [一般]，然後選擇 [成員]。

5. 依照您正在執行之工作的步驟進行：

   將人員新增至銷售領域

   1. 在功能區上，選擇 [新增成員]，檢視 [來自網頁的訊息] 對話方塊中的文字，然後選擇 [確定] 關閉對話方塊。

   2. 在 [查詢記錄] 對話方塊的 [搜尋] 文字方塊中，輸入想要新增至銷售領域的使用者的部分或完整姓名，然後選擇 [開始搜尋] 圖示 。

   3. 在記錄清單中，選取您要新增至銷售範圍的人員，然後點選或按一下 [新增]。

   從銷售範圍中移除人員

   1. 在成員清單中，選取您要從銷售範圍移除的人員，然後選擇功能區上的 [移除成員]。

   2. 在 [移除成員] 對話方塊中，選擇 [移除]。

      注意

      當您從銷售範圍移除某人後，除非重新整理頁面，否則不會顯示成員更新清單。

另請參閱

管理使用者
管理安全性、使用者和團隊

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