新增連接角色使資料表彼此連結

連接讓您輕鬆將使用者、連絡人、報價、銷售訂單以及許多其他資料表資料列彼此關聯。可為關聯中的資料列指派特定角色，以協助定義關聯的用途。

此方法可快速建立特定資料列的多個連接與角色。例如，連絡人可以與其他連絡人、客戶或合約有多個關係。在每個關係中，連絡人可扮演不同的角色。

連接角色會直接與連接產生關聯。若要使用連接角色，您必須先將連接新增至您的資料列。

系統管理員必須先啟用連接角色，您才能新增連接角色。如需詳細資訊，請參閱設定連接角色。

若要新增或管理連接，請選取您想要管理的資料列 (例如商機)。
選取相關索引標籤，然後選取連接。這會開啟連線網格，其中包含資料列的連接清單。
選取連接，然後選擇與其他記錄連接或與我連接。
在名稱資料行，輸入或尋找用於連接的資料列名稱。
在 以此角色資料行上，選取查找圖示，然後選擇新增連接角色。或者，使用搜尋來尋找您想要與連接建立關聯的現有角色，然後選取儲存。

注意

如果您在建立新的連接角色之前已輸入資訊，將會顯示警告對話方塊，詢問您是否要取消並繼續處理連接，還是要保留目前正在處理的資料列。
若要建立新的連接角色，請在新增連接角色畫面上輸入名稱，然後選擇連接角色類別。
完成時，選取儲存後關閉。