使用合併列印範本

發行項
03/27/2023

重要

合併列印範本功能已被取代，且不支援。在 Dynamics CRM 2016 (8.0 版) 中，我們引進使用 Word 和 Excel 範本的伺服器端文件生成集。您可以使用這些範本為組織提供標準化的文件或自訂的資料分析。

您可以使用合併列印範本和 Office Word 來建立客戶立即可用的信件、傳真、電子郵件訊息以及報價。

Word 範本是在 Word 中建立和編輯，但是可以上傳到客戶參與應用程式 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation)，以便搭配郵件合併功能並與其他使用者共用。只有 Word 的 .xml 文件才能做為範本使用。如要深入了解有關如何建立合併列印範本的資訊，請參閱 Word 的線上說明。

請確保您在 Microsoft Dynamics 365 中擁有系統管理員資訊安全角色或相等的權限。

檢查資訊安全角色
- 請依照檢視使用者設定檔中的步驟進行。
- 沒有正確的權限嗎？請連絡您的系統管理員。
在 Power Platform 系統管理中心，選取環境。
選取設定>範本>合併列印範本。
若要建立新的合併列印範本，請選擇新增。
在 合併列印範本 表單中，輸入名稱和 相關實體 (記錄類型)。
您可以輸入範本的描述。收件者看不到此描述。
選取儲存。
選取資料欄位、選取要新增為電子郵件中欄位的欄，然後選取確定。
選取儲存，然後選取在 Word 中建立範本。
選取增益集，然後選取 CRM。
繼續完成合併列印程序，並儲存範本。
返回合併列印範本頁面，然後選取選擇檔案。
選取新建立的合併列印文件、選取開啟，然後選取附加。
選取儲存後關閉。

Note

若要將個人範本變更為共用範本，請在儲存範本表單上的記錄後，在其他動作功能表上，按一下設定為可供組織使用。若要將範本還原為個人範本，請按一下設定為個人。