合併資料

您可以合併兩筆記錄以便組合資料，或 移除重複資料。 合併之後，請查看 安全性考量因素 分區，檢驗符合您的安全性要求的變更內容。 您可以合併帳戶、連絡人和潛在客戶資料表。

請跟隨這些步驟合併資料。

1. 請選取要合併的記錄（例如帳戶記錄），然後選取 合併。

   

2. 請選取主要記錄和準備合併到主要記錄的欄位，然後選取 確定。

   

   注意

   主要記錄將會繼承所有次級記錄的子系記錄。 從屬記錄會被停用。

更多資訊，請參閱 合併帳戶、連絡人或潛在客戶的重複資料記錄。

安全性考量

合併共用資料可能造成意想不到的後果。 請查看下列案例，並實地瞭解每個案例的安全性相關結果。

案例

• 場景 #1：合併使用者擁有的記錄
• 場景 #2：合併共用給用戶的記錄
• 場景 #3：合併共用以訪問團隊成員的記錄
• 場景 #4：合併團隊擁有的記錄

案例中使用的範例設定

下列範例設定會用於案例如下：

• Account table：用於演示記錄合併。

• 使用者 1：示例使用者。

• 使用者 2：示例使用者。

• 資訊安全角色許可權：使用者 1 和使用者 2 在使用者級別對帳戶表具有讀取許可權。

  

• 測試帳戶一：要合併的主帳戶。 第一名使用者被轉讓給此帳戶。

• 測試帳戶二：已合併到的從屬帳戶。 第二名使用者被轉讓給此帳戶。

案例 #1：合併使用者擁有的記錄

情況

• 第二名使用者擁有第一個測試帳戶
• 第二名使用者擁有第二個測試帳戶
• 第一個測試帳戶（主要帳戶）已和第二個測試帳戶（下級帳戶）合併。

安全性相關結果

合併記錄之後：

使用者 1

• 已存取：
  • 合併的主要帳戶記錄 - 第一個測試帳戶

使用者 2

• 已存取：
  • 合併的主要帳戶記錄 - 第一個測試帳戶
  • 無效帳戶（唯讀） - 第二個測試帳戶

  

案例 #2：合併與使用者共用的記錄

案例

• 第一名使用者與第二名使用者共用的第一個測試帳戶
• 第二名使用者與第一名使用者共用的第二個測試帳戶
• 第一個測試帳戶（主要帳戶）已和第二個測試帳戶（下級帳戶）合併。

安全性相關結果

合併記錄之後：

使用者 1

• 已存取：
  • 合併的主要帳戶記錄 - 第一個測試帳戶
  • 無效帳戶（唯讀） - 第二個測試帳戶

使用者 2

• 已存取：
  • 合併的主要帳戶記錄 - 第一個測試帳戶
  • 無效帳戶（唯讀） - 第二個測試帳戶

案例 #3：合併共用以便存取團隊成員的記錄

情況

• 第一名使用者是自動建立的存取團隊帳戶存取團隊的成員
• 第二名使用者是自動建立的存取團隊帳戶存取團隊的成員
• 第一個測試帳戶（主要帳戶）已和第二個測試帳戶（下級帳戶）合併。

關於存取團隊的詳細資訊，請參閱 關於存取團隊和團隊範本 。

安全性相關結果

合併記錄之後：

使用者 1

• 已存取：
  • 合併的主要帳戶記錄 - 第一個測試帳戶

使用者 2

• 已存取：
  • 合併的主要帳戶記錄 - 第一個測試帳戶
  • 無效帳戶（唯讀） - 第二個測試帳戶

  

• 第二名使用者不會新增為第一個測試帳戶的帳戶存取團隊 (子格) 成員

  

案例 #4：合併團隊擁有的記錄

案例

• 第一名使用者是擁有者團隊的成員
• 第二名使用者是擁有者團隊二的成員
• 第一個測試帳戶（主要帳戶）已和第二個測試帳戶（下級帳戶）合併。

關於擁有者團隊的資訊，請參閱 關於擁有者團隊。

安全性相關結果

合併記錄之後：

使用者 1

• 已存取：
  • 合併的主要帳戶記錄 - 第一個測試帳戶

使用者 2

• 已存取：
  • 合併的主要帳戶記錄 - 第一個測試帳戶
  • 無效帳戶 (唯讀) - 第二個測試帳戶

    

• 第二名使用者未新增至擁有者團隊一

  

變更合併行為

您可以使用 OrgDBOrgSettings 工具來變更主管預設選項行為的資料庫設定。 藉由此工具，您可以使用下列設定來變更主要或次要帳戶記錄的存取設定：

• GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
• GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner

如需更多資訊，請參閱 環境資料庫設定。