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整合 (同步處理) 電子郵件系統

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人們使用客戶參與應用程式 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, and Dynamics 365 Project Service Automation) 的其中一個主要原因就是將所有的客戶通訊存放在同一個地方，讓任何擁有適當權限的人都能看到所有相關的客戶記錄。 例如，檢視與特定連絡人、客戶、商機或案例相關聯的所有電子郵件。

若要儲存電子郵件和其他訊息記錄在，您必須使用客戶參與應用程式同步化您的電子郵件系統。 您可以使用伺服器端同步處理來進行。

重要

  • 在舊版 Dynamics CRM 中，您也可以使用電子郵件路由器同步處理記錄。 電子郵件路由器已在 2018 年 7 月 17 日被取代，從 2021 年 4 月 12 日開始將不再運作。 雖然電子郵件路由器可能仍與 Dynamics 365 On-premises 一起使用，但已不再支援此設定。 應將所有電子郵件路由功能移轉為使用伺服器端同步處理。
  • 2020 年 3 月開始生效，舊版 Dynamics 365 for Outlook (也稱為 Outlook COM 增益集) 已被取代。 客戶必須在 2020 年 10 月 1 日之前轉換新式 Dynamics 365 App for Outlook。 Microsoft 將繼續為 Outlook COM Add-in 提供支援、安全和其他關鍵更新，直到 2020 年 10 月 1 日。

如需順利轉換的進一步資訊和步驟，請下載 Dynamics 365 for Outlook (COM 增益集) 劇本。

使用伺服器端同步處理

伺服器端同步處理提供下列好處：

  • 使 Dynamics 365 App for Outlook。 藉助 Dynamics 365 App for Outlook，客戶參與應用程式資訊會顯示在使用者的 Outlook 電子郵件訊息或約定行程旁邊。 他們可以檢視儲存在客戶參與應用程式中的連絡人及潛在客戶相關資訊，並直接從電子郵件訊息新增連絡人。 他們也可以將電子郵件、指派和連絡人記錄連結至新的或既有的記錄，例如 商機、帳戶或案例記錄。 Dynamics 365 App for Outlook 的部署很簡單，而且可搭配 Outlook 網頁版 (包含在 Microsoft 365 中)、Outlook 桌面用戶端，以及 Outlook 行動版使用。 瞭解更多 Dynamics 365 App for Outlook。

  • 啟用 Exchange 資料夾追蹤。 使用者可藉助資料夾追蹤功能輕鬆拖曳電子郵件到 Exchange 資料夾，以便在客戶參與應用程式中自動追蹤。 資料夾追蹤在任何支援 Microsoft Exchange 的行動裝置上都能運作，這表示使用者幾乎可以從任何裝置追蹤電子郵件。 詳細瞭解資料夾跟蹤。

  • 自動同步。 當您使用伺服器端同步處理進行記錄同步處理時，同步處理會在伺服器層級自動發生。

  • 支援多個方案，包括混合方案。 您可以使用伺服器端同步處理連接：

    • 客戶參與應用程式到 Exchange Online

    • 客戶參與應用程式至 Exchange Server (內部部署)

  • 同步約會、聯繫人和任務。 除了電子郵件之外，您還可以同步 Outlook 約會、連絡人和工作。

  • 與 POP3 電子郵件伺服器同步。 您可以使用伺服器端同步處理同步化客戶參與應用程式與 Gmail、Outlook.com、Yahoo 和其他 POP3 電子郵件伺服器。 不過請注意，您無法將約會行程、連絡人和工作與 POP3 電子郵件伺服器同步。

  • 集成的郵箱管理和資源利用率。 您可以使用伺服器端同步處理效能儀表板快速監控跨組織的信箱效能。 您也可以透過錯誤記錄和報表疑難排解錯誤。

其他資訊：使用伺服器端同步處理整合電子郵件系統

Note

如果您使用伺服器端同步處理功能，您將無法檢視 S/MIME 加密訊息。 使用 S/MIME 加密電子郵件時，應用程式必須使用伺服器端同步不支援的 S/MIME 控制。 如需 S/MIME 加密的詳細資訊，請參閱在 Outlook Web App 中使用 S/MIME 以加密訊息。

請參閱

Microsoft Dynamics CRM：工作原理文件 使用伺服器端同步整合您的電子郵件系統
排查和監控伺服器端同步問題
部署 Dynamics 365 App for Outlook