欄位安全性如何影響與 Outlook 之間的同步處理
注意
全新改進的 Power Platform 系統管理中心現已可公開預覽！ 我們設計的新系統管理中心更易於使用，具有面向任務的導覽，可幫助您更快地實現特定結果。 隨著新的 Power Platform 系統管理中心正式發佈，我們將發佈新的和更新的文件。
使用欄位層級安全性保護欄位會影響客戶參與應用程式 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation) 及 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 之間的同步處理。 請參考下列案例。
Note
將欄位設定為同步處理時，我們不建議保護欄位。最佳做法是不要保護任何同步處理的欄位。 如果決定要保護同步欄位的安全，您必須執行下列動作：
- 使用欄位等級安全性保護欄位。 其他資訊：請參閱下方的「設定欄位層級安全性」。
- 變更同步處理方向，因此同步處理不嘗試在同步處理期間更新或寫入欄位。 其他資訊：控制客戶參與應用程式與 Outlook 或 Exchange 之間的欄位同步處理
案例：限制使用者變更職稱
Contoso 公司想提升一致資料輸入。 銷售人員外出到現場時，建立不同的資料輸入來描述同一個狀況並不難。 例如，同一個職稱可能輸入為「營建經理」、「工頭」或「工地經理」。 為避免此問題，[職稱] 欄位受保護。 這會有同步處理的結果。
設定欄位等級安全性
Contoso 的系統管理員 John，負責設定若干欄位的安全性。
John 執行下列步驟：
在 Web 應用程式中，前往設定 (
) >進階設定。選取設定>自訂。
選取自訂系統。
展開實體>連絡人。
選擇欄位，然後選取 jobtitle。 有許多連絡人欄位，因此您需要前進數個頁面。
選取編輯。
在 [欄位安全性]，選擇啟用>儲存後關閉。
選取發行所有自訂。
約翰也保護下列連絡人欄位，因此它們不會出現在客戶參與應用程式裡：ftpsiteurl、governmentid
建立及設定欄位安全性設定檔
John 建立欄位安全性設定檔並將銷售團隊群組成員指派至設定檔。
John 執行下列動作以建立欄位安全性設定檔：
在 Web 應用程式中，前往設定 (
) >進階設定。選取設定>安全性。
選取欄位安全性設定檔。
建立設定檔。 選取新建立並輸入名稱。
選取儲存後關閉。
選擇新設定檔 >使用者>新增
選擇使用者，然後選擇選擇>新增。
設定欄位權限
在欄位安全性設定檔已建立與使用者新增至設定檔之後，John 現在可以設定欄位權限來符合組織需求。
在 Web 應用程式中，前往設定 (
) >進階設定。選取設定>安全性。
選擇欄位安全性設定檔> 您的設定檔。
選擇欄位權限> 要保護的欄位 >編輯
變更安全性設定以符合公司的要求，然後選取確定>儲存後關閉。
使用者看到什麼
Contoso 的銷售人員 Nancy，使用 Dynamics 365 for Outlook 並建立新連絡人以及在 Dynamics 365 應用程式中追蹤它。
當 Nancy 與客戶參與應用程式同步處理時，職稱欄位從連絡人消失。 這是因為 Nancy 沒有 [職稱] 欄位更新權限。
Nancy 的經理 (有 [職稱] 欄位的更新權限) 以正確的職稱填入欄位：營建經理。
南西與客戶參與應用程式重新同步處理，現在職銜欄位接觸到正確的職稱。
